Впервые за существование рейтинга отмечено уменьшение абонентской базы у некоторых игроков из первой 10-ки. Основной причиной операторы отмечают сезонное падение спроса. Тем не менее, общая абонентская база первой 10 показала более высокий рост чем в предыдущем квартале, что подтвердило прогнозы «E&C» о консолидации рынка. Кроме органического роста основных игроков в небольших городах консолидации рынка содействовала активность в сфере М&А таких операторов как Воля, Фринет, Датагруп, слухи об объединении Укртелекома и Веги под владением СКМ. Основные тенденции периода: предоставление комплексных услуг и внедрение дополнительных сервисов, рост важности удержания абонентов.
ТОП-10
Согласно оценке группы «E&C» (www.encint.com), рейтинг* провайдеров фиксированного ШПД по количеству абонентов по итогам 3-го квартала 2012 года выглядит следующим образом:
| № | Провайдер | Количество абонентов по состоянию на конец 1 квартала 2012г. | Количество абонентов по состоянию на конец 2 квартала 2012г. | Количество абонентов по состоянию на конец 3 квартала 2012г. |
| 1 | ПАО «Укртелеком» | 1 407 100 | 1 453 600 | 1 492 900 |
| 2 | ГК «Киевстар» ** | 477 500 | 520 400 | 566 000 |
| 3 | ГК «Воля»** | 491 200 | 501 000 | 531 600 |
| 4 | ГК «Триолан» ***
| 237 600 | 244 800 | 211 000 |
| 5 | ЧАО «Датагруп» | 160 000 | 162 000 | 167 000 |
| 6 | ГК «Вега» | 144 500 | 145 000 | 146 100 |
| 7 | ООО «НПП «Тенет» | 91 000 | 96 000 | 102 000 |
| 8 | ООО «Фринет» | 75 500 | 77 100 | 81 100 |
| 9 | ГК «Airbites» ** | 76 700 | 78 000 | 80 200 |
| 10 | ООО «Фрегат СП» | 75 000 | 77 800 | 77 700 |
* Рейтинг носит оценочный характер. «E&C» оставляет за собой право пересмотра показателей данного рейтинга.
** Возможны изменения в системе оценки абонентской базы, официальные (публичные) итоги квартала не объявлены.
*** Включены все компании, ранее работавшие под брендом «Триолан». Возможно изменение показателей, связанное с предполагаемой реструктуризацией группы.
УКРТЕЛЕКОМ:
Рынок продолжает расти как по объему доходов, так и по количеству абонентов, но не с такими же темпами, как в предыдущие годы. Мы ожидаем, что рост общего количества абонентов в Украине за год составит порядка 1,0-1,2 млн.
Укртелеком по-прежнему остается безоговорочным лидером рынка, с количеством абонентов, приближающимся к от метке 1,5 млн. В 3-м квартале прирост новых абонентов, как и в предыдущие кварталы, был один из самых высоких на рынке и составил почти 40 тыс. новых клиентов Несмотря на значительный уровень конкуренции, использование некоторыми игроками демпинговых тарифов, Укртелекому за счет качества услуги «ОГО!» и эффективного обслуживания клиентов удается удерживать один из самых высоких уровней ARPU на рынке. Так в 3-м квартале АРПУ абонентов «ОГО!» составило более 75 грн. с НДС.
Основные тенденции/главные новости:
- Продолжается тенденция демпинга: новые маркетинговые активности как основных национальных операторов, так и более мелких региональных, направлены на временное значительное уменьшение тарифов на услуги.
- В июле закончился футбольный Чемпионат ЕВРО -2012. Укртелеком, как официальный поставщик и провайдер телекоммуникационных услуг УЕФА ЕВРО 2012™, на самом высоком уровне реализовал весь комплекс работ и обеспечил предоставление всех телекоммуникационных услуг во время Чемпионата Европы.
- В третьем квартале Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации одобрила правила по предоставлению услуг доступа в интернет.
- Наша компания стала партнером генерального подрядчика внедрения системы видеомониторинга за выборами народных депутатов. Это масштабный проект, в рамках которого компания, в частности, обеспечивает работу систем видеонаблюдения на более 12 тысячах 462 избирательных участках; обеспечивает каналы соединения с Интернет-сетью пропускной способностью 160 Гб/с.
Мы планируем, как и в предыдущие периоды, удержать лидерство по абсолютной величине прироста клиентов скоростного Интернет в Украине и дальнейшее расширение как транспортной сети Укртелеком, так и емкости сети ADSL-доступа. Кроме того, наша компания инвестирует средства в модернизацию и оптимизацию бизнес-процессов предоставления услуг и обслуживания клиентов, что обеспечит еще более высокий уровень удовлетворенности наших клиентов и соответственно повысит конкурентоспособность услуги «ОГО!».
КИЕВСТАР:
По нашим оценкам, на сегодня к фиксированному широкополосному интернету в Украине подключено около 6,3 млн. домохозяйств. В целом объем рынка – около 12 млн. домохозяйств. Речь идет о домохозяйствах в многоэтажных жилых массивах, которые на данном этапе развития рынка представляют наибольший интерес для провайдеров. «Неосвоенные» объемы рынка достаточно велики, к тому же, цифра может меняться в большую сторону, ввиду продолжающегося процесса урбанизации и строительства новых жилых массивов в городах.
Основные тенденции/главные новости:
Главная новость — изменение в тройке лидеров рынка широкополосного интернета. «Киевстар» увеличил отрыв от следующего за ним конкурента. Мы существенно выросли за этот период. Основное внимание мы уделяем сервисной составляющей и наполнению продукта – расширили партнерскую программу, сделали процедуру контроля и управления услугами более удобной для клиента, например, ввели возможность проверять баланс лицевого счета с помощью USSD-запроса с мобильного телефона. Клиенты получили возможность с помощью системы «Мой Киевстар» подтверждать сроки выполнения монтажных и восстановительных работ, что стимулирует подрядчиков работать более оперативно. Все эти небольшие усовершенствования складываются в общую картину заботы о клиенте и влияют на его готовность рекомендовать нас друзьям и знакомым.
В четвертом квартале мы расширим ассортимент услуг, в частности, предложим клиентам ряд оригинальных, инновационных решений, которых нет у других провайдеров. Также будем продолжать активный набор новых абонентов.
ВОЛЯ:
По нашим предварительным оценкам, по итогам третьего квартала Воля занимает лидирующие позиции в городах с количеством домохозяйств свыше 50 тысяч, по всем предоставляемым услугам (ТВ, Интернет). При этом напомним, что на сегодняшний день компания присутствует в 29 городах Украины. Также сохранилась тенденция роста доли абонентов, пользующихся одновременно двумя услугами – телевидением и Интернетом.
Основные тенденции/главные новости:
В третьем квартале Воля предложила своим абонентам новые продукты и пакеты. Летом был внедрен долгожданный пакет «Детский», включающий в себя познавательно-развлекательные каналы для детей от лучших мировых студий. В сентябре Воля во всех городах присутствия внедрила новые бандл-пакеты (ТВ+Интернет), позволяющие выгодно сочетать пользование двумя услугами компании.
Новый Интернет-протокол Docsis 3.0 был внедрен в Кировограде, Запорожье и Симферополе. Услуги по этому протоколу теперь можно получать в 8 городах Воли. Также к новому бизнес-сезону были увеличены скорости в предоставляемых пакетах Интернет.
В 4м квартале в наших планах — модернизации сетей в самых быстрорастущих регионах, а также унификация ТВ-контента во всех городах присутствия Воли.
В новых улучшенных пакетах абонентам всех городов будут доступны самые рейтинговые телепрограммы, включая группу каналов Discovery, сервис «Радио ВОЛЯ», дополнительный пакет «Детский» и пакет «Премиальный HD». Для абонентов всех цифровых услуг планируется внедрение уникальных и полезных дополнительных сервисов.
ТРИОЛАН:
Динамика нашей абонентской базы повторяет общерыночную тенденцию — уменьшение новых абонентов и увеличение оттока абонентов, связанного, в том числе, с сезонным спадом летнего периода.
Основные тенденции/главные новости:
Основной тренд этого квартала: рост количества смартфонов и планшетов, что стимулирует отток от кабельных сетей (операторов фиксированного интернета) в пользу беспроводных технологий (мобильных операторов). Как известно, в любой кабельной сети есть более 50% абонентов, абсолютно не нуждающихся в «тяжёлом» трафике, соответственно им достаточно скоростей и объема трафика мобильных операторов, которые вдобавок ко всему позволяют находиться «он-лайн» практически повсеместно.
Наиболее перспективным трендом мы склонны считать увеличение спроса и продаж дополнительных услуг, в первую очередь, видеонаблюдения. Генерация тяжелого трафика и потребительский мотив «безопасность» в ближайшем будущем будет стимулировать потребление данной услуги, которая в свою очередь позволит обеспечит лояльность и повысить средний доход от одного абонента.
В данный момент наша группа переживает период трансформации и реорганизации. В ближайшем времени мы будем концентрировать наши усилия на удержании абонентов. Первоочередной задачей является не только сохранить высокий уровень качества услуг и обслуживания наших клиентов, но и значительно улучшить бизнес процессы, что позволит в дальнейшем удовлетворить потребности Украинцев в качественных телекоммуникационных услугах.
ДАТАГРУП:
Третий квартал – это начало бизнес сезона, соответственно игроки рынка реагируют на него запуском новых акционных предложений и дополнительных услуг. Также к концу третьего квартала наблюдается рост абонентской базы. Именно этот темп роста и станет трендом до конца года. Существенных изменений в распределении долей рынка не произошло, что свидетельствует с одной стороны о стабильности развития операторов, а с другой – об отсутствии инвестиций на рынке.
4й квартал — это предновогодний период, соответственно в рознице (B2C) все усилия будут сосредоточены на запуске новогодних предложений для клиентов. Кроме того, в 4 квартале, Датагруп планирует активное промо и запуск услуги широкополосного спутникового интернет нового поколения на базе спутника KA-SAT – в Украине торговая марка «ИнтернетБум». Запуск услуги окажет большее влияние на спутниковый сегмент чем на ШПД, однако станет хорошим толчком в цифровизации труднодоступных регионов Украины.
VEGA:
Значимых новостей за 3 квартале 2012 года не было, так как рынок находился в фазе «сезонного затишья». Новых трендов на рынке ШПД не проявилось. Продолжается смещение приоритетов в сторону более прибыльного бизнес сегмента. Также актуальной остается тенденция по удержанию абонентов и повышению их лояльности с помощью дополнительных услуг и предложения пакетов услуг.
В рамках нашей группы завершен процесс присоединения компаний ООО «Укомлайн» и ООО «Оптима-Телеком» к ЧАО «Фарлеп-Инвест».
Телекоммуникационная группа Vega находится в процессе подготовки и реализации нескольких крупных проектов. Одним из них является подготовка инфраструктуры для тестирования IPTV (в 4м квартале уже получена первая лицензия на предоставление услуги в г. Вишневое). Кроме того, ведется активная работа по построению локальных зон FTTH и Wi-Fi в некоторых городах присутствия.
Также Vega готовится к плавному переходу на протокол DHCP Opt.82 на сети FTTB для обеспечения автоматической авторизации абонентов, внедрению панели управления для доменных имен для удобства заказов и самообслуживания, началу предоставления IPv6 нашим абонентам. Кроме того, ведется настройка оборудования для обеспечения QoS (Quality of Service) на сети компании.
TeNeT:
Базовые тренды остаются неизменными: популярность среди абонентов комплексной услуги, спрос на качество и стабильность предоставляемых сервисов, а также возрастающий интерес к беспроводным технологиям и цифровому телевидению.
Важными новостями рынка стали вопросы формирования электронного правительства, а также единого реестра информации для медицинской сферы. Такие тенденции раскрывают новые возможности для компаний, готовых не только предоставлять услуги связи, но и создавать, а также интегрировать специализированное программное обеспечение.
Для компания TeNeT 3-й квартал 2012 г ознаменовался знаковой датой: 20 лет со Дня основания первого узла. К юбилею разработаны специальные тарифные предложения, а также стартовала социальная инициатива «City Public Internet Access». В ее рамках компания TеNеT обеспечила бесплатный общественный доступ к ряду интернет-ресурсов, полезных для жителей и гостей Одессы. Так, с помощью проекта «City Public Internet Access» можно узнать о расписании спектаклей Одесского оперного театра, просмотреть список авиарейсов Одесского аэропорта, получить информацию о музеях, службах такси, отелях и ресторанах и т. д. Ресурсы подобраны с учетом популярных туристических запросов. Инициатива не имеет аналогов в Украине. Также стоит указать, что в 3-м квартале 2012 г. телекоммуникационная компания TeNeT получила статус производителя автоматизированных систем расчетов за телекоммуникационные услуги (билинговых систем). Наша система «Дельта» успешно прошла сертификацию в УкрСЕПРО.
Телекоммуникационная компания TeNeT планирует развивать новые сервисы ТЕНЕТ-ТV, а также расширить географию предоставления услуг интерактивного цифрового телевидения. Также в 4-м квартале запланирован старт новой для Украины услуги — Wi-Fi роуминг. С ее помощью абоненты смогут практически постоянно находиться онлайн, перемещаясь по г. Одесса и г. Южный. Услуга будет доступна в сети TeNeT Wi-Fi Zone на всех гаджетах с поддержкой технологии Wi-Fi.
ФРИНЕТ:
По нашим оценкам, реальный объем рынка на 20% превышает официально декларируемые государственными органами статистические показатели.
В 3-м квартале продолжилась тенденция по снижению темпов роста доходов рынка фШПД. Главная новость – возможное приобретение компании «Укртелеком» финансово-промышленной группой «СКМ» и уход с рынка западного инвестора – чешского фонда PFF в связи с продажей компании «Одеко», что может свидетельствовать об ухудшении инвестиционного климата Украины.
Планы компании на следующий квартал:
1. Поглощение и дальнейшая модернизация сетей мелких провайдеров, домашних сетей, занимающих в регионах существенную долю рынка.
2. Расширение покрытия сети за счёт активного строительства.
3. Увеличение проникновения в подключенных домах.
4. Рост абонентской базы (в том числе и за счет оттока абонентов из устаревших, «низкоскоростных» сетей).
MATRIX:
По нашим оценкам, третий квартал 2012 года продемонстрировал приверженность потенциальных и существующих интернет-пользователей современным телекоммуникационным технологиям. Желание получать качественную услугу все больше превалирует над стремлением экономить за счет дешевых тарифов. Возрос интерес потребителя к беспроводным технологиям доступа к сети Интернет, что, по нашему мнению, связано с активным использованием электронных гаджетов. MATRIX держит позицию лидера на региональном рынке телекоммуникационных услуг. Оставаться на высоте позволяют конкурентные преимущества: использование современных технологий, стабильное качество услуги, выгодные тарифные планы, широкий спектр дополнительных сервисов. Эти качества выигрывают даже в условиях наличия демпинговых тарифов других игроков рынка ШПД.
Основные тенденции/главные новости:
- С начала 2012 года наблюдается стабильный рост уровня проникновения услуги ШПД от MATRIX, а также положительная динамика ARPU. Несмотря на временный отток абонентов, связанный с летним сезоном, Компания быстро восстановила абонентскую базу, на конец периода возврат абонентов увеличился на 62%. Кроме того, наблюдался стабильный прирост новых абонентов. В целом третий квартал 2012 года отмечен активным ростом абонентской базы компании MATRIX.
- MATRIX продолжила работу над усовершенствованием дополнительных услуг. На данном этапе именно наличие дополнительных сервисов играет важную роль при выборе телеком-оператора MATRIX и является важным конкурентным преимуществом нашей Компании. Активный переход на цифровые технологи является основной причиной оттока абонентов от телефонных и кабельных операторов.
- На время проведения чемпионата Евро 2012 телеком-оператор MATRIX выступил организатором зон доступа в Интернет по Wi-Fi в основных местах отдыха Донецка, а также в фан-зоне принимающего города. Все работы по приобретению и монтажу оборудования компания MATRIX выполнила собственными силами за счет средств предприятия. Предоставив жителям и гостям города возможность пользоваться беспроводной услугой Интернет, мы повысили уровень их комфорта и презентовали принимающий город как технологично развитый, современный мегаполис. В этом квартале качество работы существующих точек Wi-Fi было улучшено за счет увеличения возможностей приемо-передающего оборудования.
- Усилия компании на данный момент подтверждаются не только лояльностью абонентов, но и занятым почетным местом в списке 20-ти лучших всеукраинских телеком-операторов.
На следующий квартал 2012 года запланированы мероприятия по контролю и улучшению качества существующих услуг. Больше внимания будет уделено стандартам обслуживания абонентов, а, следовательно, и повышению уровня квалификации специалистов Компании. С этой целью уже сейчас силами Компании разрабатываются и проводятся образовательные семинары и тренинги для сотрудников. Особый упор будет сделан на повышение комфорта абонентов за счет увеличения дополнительных ресурсов и сервисов. Обсуждается возможность организации дополнительных точек Wi-Fi в районах и местах, отдаленных от центра города. Запланированные мероприятия будут поддерживать уровень удовлетворенности клиентов Компании и закрепят позицию телеком — оператора MATRIX как основного инициатора нововведений в сфере телекоммуникаций и ключевого участника рынка услуг ШПД.
