Ноутбуки: дорогу осилит идущий

Рынок ноутбуков в Украине не стоит в стороне от общемировых тенденций и находится на стадии бурного роста и развития. Как следствие, он становится привлекательным для все большего количества зарубежных производителей, которые располагают достаточным ресурсом для успешной конкуренции. О структуре потребительского спроса, динамике изменения сбыта и итогах деятельности в прошлом году PCWeek/UE беседует непосредственно с представителями ряда крупнейших вендоров.

Андрей Букреев, менеджер по продажам в Украине и Беларуси, Acer Computer

1  Рынок портативных компьютеров в Украине проходит стадию бурного роста, и о сформированности пока говорить рано. В отличие от развитых рынков, в Украине влияние крупной розницы все еще проявляется слабо, хотя определенный прогресс заметен.

В ближайшее время мож­но ожидать разделения модельных рядов ноутбуков: товар, предназначенный для продажи в крупной рознице, не будут продавать компании, ориентированные на SMB, поскольку для них создаются отдельные продуктовые линейки.

2  Продажи бюджетных моделей составляют не менее 70% от всего объема сбыта портативной техники. Причины совершенно очевидны: низкие доходы населения, значительная часть покупателей приобретает ноутбук впервые; информированность потребителей о современных информационных технологиях оставляет желать лучшего. В последний год наблюдается некоторый прогресс в продажах компактных моделей (диагональ  — 12–14”, вес  — около 2 кг) — такие ноутбуки приобретают пользователи, у которых уже был портативный ПК.

3  Примерно 25% продаж приходится на крупные розничные сети, 15%  — на корпоративный сегмент, 55%  — на компании SMB-сектора, 5% составляют продажи через интернет-магазины. За 2006 год усилилось влияние крупной розницы, появились действительно серьезные проекты, в которых вместо настольных компьютеров заказчик хочет получить ноутбуки.

4  Итогами продаж 2006 года мы удовлетворены полностью, особенно порадовали результаты продаж модели Acer Ferrari 4005WLMi.

Евгений Омельченко, представитель по продажам мобильных устройств ASUS в Украине

1  Украинский рынок ноутбуков можно назвать уже практически сформированным, достаточно зрелым и структурированным. Все ниши здесь заполнены, и серьезные изменения маловероятны. Однако рынок развивается очень динамично, следовательно, могут произойти любые неожиданности. О распределении рынка между А-брендами и локальным сборщиками (точнее, досборщиками) говорить не приходится: местные компании “сдали” позиции еще год назад. В 2006 году ни один локальный производитель не контролировал более 2% рынка — в Украине, можно говорить о гегемонии А-брендов.

2  Наиболее востребованными в нашей стране пока остаются бюджетные ноутбуки. Однако в последнее время заметно растет интерес к доступным по цене бизнес-моделям с небольшой массой и длительным временем работы от батареи. По итогам 2006 года распределение продаж ноутбуков ASUS выглядит так: бюджетные модели составляют около 50%, бизнес  — 25–27%, ультра-портативные  — 7–8%, desktop-replacement — 16–18%. Мы ожидаем, что доля бюджетных моделей будет расти в 2007 благодаря появлению новых пользователей, выбирающих ноутбук вместо ПК, и удешевлению самих ноутбуков.

3  Продукты ASUS ориентированы в первую очередь на розничных покупателей. Это отразилось на результатах 2006 года: на долю розничных продаж пришлось около 65%, реселлеры обеспечили 30%, корпоративные заказчики и тендеры — около 5%.

В этом году основные усилия мы будем направлять на дальнейшее развитие розничного канала и корпоративного сегмента. Соответственно, мы ожидаем рост этих сегментов в процентном отношении на фоне увеличения общего объема рынка ноутуков.

4  В целом, 2006 год был для ASUS достаточно успешным, чему способствовали как наши усилия, так и внешние факторы: ситуация в стране, стабильный рост рынка и т.д. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом — успешный 2006 год накладывает двойную ответственность за результаты 2007 г.. Мы постараемся усилить свою работу и привлечь дополнительные ресурсы для достижения хороших результатов.

Дмитрий Пильтяй, региональный менеджер в Украине, Dell

1  Ноутбуки становятся все более популярными в Украине, покупатели все чаще отдают предпочтению мобильному ПК, а не настольному. По оценкам IDC, в 2006 году в Украине было продано около 236 тыс. ноутбуков. Я считаю, что рынок ноутбуков в Украине в достаточной степени сформировался, но при этом обладает огромным потенциалом роста.

Сегодня на развитие рынка ноутбуков в Украине существенное влияние оказывает явное противостояние между ASUS и Acer — многие события, которые происходят, обусловлены соперничеством между этими брендами. Даже корейские игроки, еще недавно удерживавшие прочные позиции, вынуждены уступить. Предположу, что, к сожалению для Dell и других игроков, такая тенденция сохранится и в текущем году.

По данным независимых исследований, почти 92% рынка нотбуков в Украине принадлежит A-брендам. Вытеснение локальных игроков A-брендами продолжится и в дальнейшем.

2  В Украине показатель ВВП на душу населения остается довольно низким. Розничные сети являются наиболее массовым каналом продаж ноутбуков, причем популярностью пользуются в основном бюджетные модели, однако постепенно растет доля продаж mainstream и эксклюзивных моделей. В Украине у Dell соотношение продаваемых моделей составляет, соответственно, 70%/25%/5%. Предпочтения потребителей уверенно меняются в сторону более функциональных, а значит и более дорогих ноутбуков.

3  В 2006 году львиная доля ноутбуков Dell в Украине была продана через розничный канал, который демонстрировал наиболее динамичный и постоянный рост. К сожалению, продажи в остальных сегментах рынка оказались не так велики, как того хотелось бы.  Поэтому, сох­раняя присутствие в рознице, мы работаем над развитием других каналов.

4  Лучшим подарком для Dell стало почетное 5 место в десятке сильнейших игроков рынка по итогам 2006 года. Этого результата удалось добиться благодаря усилиям наших партнеров. Мы будем укреплять свои позиции и двигаться вперед как в количественном, так и в качественном отношениях — благо на украинском рынке есть еще чем заняться.

Иван Стовбун, менеджер направления ноутбуков, HP

1  На мой взгляд, рынок ноутбуков в Украине находится в стадии роста  — годовой прирост продаж составляет более 100%. Основные тенденции  — насыщение младшего ценового сегмента, постепенный переход к средним моделям, рост продаж через розницу.

В первой десятке производителей присутствуют только А-бренды. Вероятность появления украинского сборщика практически равна 0, поскольку местные компании не способны обеспечить необходимую для конкуренции себестоимость продукта.

2  Сегодня более 50% продаж приходится на младший ценовой сегмент, до $600. Далее следует средний ценовой сегмент, до $900, на долю которого приходится около 30% продаж. Именно этот сегмент будет рости в 3–4 кварталах этого года. Высокопроизводительные ноутбуки, а также ультралегкие ноутбуки занимают оставшиеся 20%, и продажи в этом сегменте будут увеличиваться.

3  2006 год охарактеризовался большим ростом (более 50%) корпоративного канала сбыта. Также очень сильно выросла розница (более 38%), существенный развитие продемонстрировали интернет-магазины (более 60%). Однако основную долю продаж ноутбуков HP формируют сегменты среднего и малого бизнеса.

4  Новогодний сезон получился суперактивным: продажи HP в четвертом квартале выросли на 316% по сравнению с третьим, благодаря чему HP удалось увеличить долю рынка на 3,4%. Это позволило перевыполнить плановые показатели.

Александр Гуменюк, ведущий менеджер направления ноутбуков LG Electronics

1  Украинский рынок ноутбуков является одним из наиболее быстрорастущих в Европе и в мире. Ежегодный рост рынка в последние два года составил более 120%. Рынок проходит стадию первичного насыщения, когда покупатели отдают предпочтение самым дешевым ноутбукам, сопоставимым по цене с настольными ПК. В последнее время потребительские предпочтения сместились в сторону среднего ценового сегмента. В начале следующего года мы ожидаем, что рынок перейдет в стадию “повторной покупки”  — клиенты станут приобретать вторые ноутбуки, при этом будут учитывать производительность, имя бренда, сервисное обслуживание. В этой стадии вероятно перераспределение рынка в пользу брендов, которые делают ставку на качество продукта и его дизайн.

2  С появлением новой операционной системы Windows Vista ужесточились требования к средней конфигурации системы. LG делает акцент на ноутбуки, построенные на базе платформы Intel Centrino Duo, оснащенные большим объемом оперативной памяти (1 ГБ), вместительным жестким диском (100–120 ГБ) и дискретным графическим адаптером. Наиболее востребованным является ноутбук с диагональю экрана 15,4”, хотя развивается и сегмент ультрапортативных ноутбуков 12”. В бюджетном сегменте пользуются популярностью ноутбуки, розничная цена которых составляет менее $900. В основе их конфигураций лежат процессоры Intel Сeleron M и Core Duo, в них также используются встроенные видеокарты, жесткий диск объемом 60–80  ГБ, 512–1024 МБ оперативной памяти. Доля таких ноутбуков в продажах LG составляет 40%. В конфигурациях среднего сегмента, стоимость которых в рознице составляет около $1500, используется процессор Intel  Core2 Duo, дискретная видеокарта, жесткие диски объемом 100–120 ГБ и 1  ГБ оперативной памяти. Доля этих моделей составляет 45%.

В премиум-сегмент, который занимает в продажах LG около 15%, входят ультрапортативные модели с эксклюзивным дизайном. В этом сегменте компания LG делает акцент на серию Piano Black, куда входят модели c диагональю 10,6”, 12”, 14” и 15.4”.

3  LG предлагает ноутбуки в Украине в течение нескольких лет — за это время компании удалось обеспечить долю рынка 4%. Около 50% ноутбуков LG продается через розницу. В  этом году совместно с партнерами мы будем активно развивать корпоративный и SMB-сегменты.

4  2006 год оказался очень активным  — если говорить о рынке в целом, на четвертый квартал пришлось около 40% годового импорта ноутбуков, однако существенных изменений в структуре сбыта не произошло.

Константин Кива — старший менеджер ИТ, Samsung Electronics Ukraine

1  Одно можно сказать с уверенностью  — динамика роста емкости рынка ноутбуков впечатляет. Однако называть его сформировавшимся и структурированным я бы не торопился. Рынок переживает этап становления, что обусловлено, с одной стороны, его бурным ростом, а с другой — выходом новых активных игроков с мировыми именами. Продукция этих компаний и раньше продавалась в Украине, однако активизация их действий означает, что растущий украинский рынок привлекает внимание. Результатом этого процесса как раз и станет распределение сил, долей и сегментов рынка ноутбуков Украины.

2  В розничных сетях преобладают продажи бюджетных моделей. Ноутбуки среднего и верхнего ценовых диапазонов продаются примерно в равных долях. Интерес к бюджетным и моделям mainstream проявляется примерно в равных пропорциях. Спрос со стороны конечных пользователей условно можно разделить на три ключевые категории:

• модели с оптимальным сочетанием мобильности и функциональности;
• модели нижнего ценового диапазона в качестве замены домашних ПК;
• функциональные мультимедийные модели качестве замены домашних ПК.

3  Розничные продажи у Samsung были традиционно сильны. В последнее время существенно вырос интерес покупателей к нашей продукции в сегменте корпоративных продаж и тендеров — этому способствовало появление ноутбуков, адаптированных для нужд корпоративного клиента.

Рынок ноутбуков демонстрирует хорошую динамику роста  — одну из самых высоких в отрасли. По информации Gartner Group, рост продаж ноутбуков в Европе составляет около 20%, а в Украине этот показатель приближается к 100%.

4  Намеченные на 2006 год планы были успешно достигнуты. Наши ожидания относительно активности покупателей оправдались — они оказались на высоком уровне.

Нобуки Асахина — менеджер по маркетингу представительства Sony Overseas SA в Украине

1  Украина на сегодняшний день находится на этапе активного развития рынка ноутбуков. Объем рынка в 2006 году удвоился по сравнению с 2005  годом, такая же тенденция ожидается и в 2007 году. Но проникновение это­го продукта на рынке все еще достаточно низкое, а следовательно, потенциал рос­та рынка очень велик. ВВП Украины стабильно растет, вслед за этим растет благосостояние украинцев, что обуславливает хорошие перспективы развития направления ноутбуков. В перспективе мы ожидаем роста доли продукции А-брендов и ноутбуков премиум-сегмента.

2  Сегодня безусловное лидерство по-прежнему удерживает нижний ценовой сегмент ноутбуков, который занимает около 50% рынка. Тем не менее, учитывая постоянный рост доходов населения, а также устойчивую тенденцию повышения запросов к качеству продукта и его возможностям, доля ноутбуков mainstream и премиум-сегмента будет непрерывно расти. Учитывая это обстоятельство, Sony официально представила свои ноутбуки в Украине в конце 2006 года.

3  Ноутбуки Sony рассчитаны на потребности конечного потребителя, поэтому рынки В2В и государственных закупок мы не рассматриваем. 90% продаж происходит через розницу  — живое общение продавца и покупателя крайне необходимо при продаже такого сложного продукта, как ноутбук. Растет доля продаж через интернет-магазины, однако в 2007 году она, по нашим оценкам, не превысит 10%.

4  В Украине Sony начала официальные продажи своих ноутбуков в декабре 2006 года с ограниченной партии продукции, можно сказать, в тестовом режиме. Эти продажи показали огромный потенциал рынка.

На основании сделанных выводов начиная с весны 2007 года мы активизируем продажи в Украине рекламную активность, чтобы повысить узнаваемость среди потребителей.

Политика бренда VAIO не заключается в том, чтобы захватывать солидную долю рынка, наша цель — премиум- сегмент.