У третьому кварталі 2024 року глобальні витрати на послуги хмарної інфраструктури зросли на 21% у річному обчисленні, досягнувши 82 млрд доларів. Інвестиції клієнтів у пропозиції гіперскалерів у сфері штучного інтелекту сприяли зростанню, що спонукало провідних постачальників хмарних послуг нарощувати інвестиції в ШІ. Позиції трьох найбільших хмарних провайдерів − AWS, Microsoft Azure і Google Cloud − залишилися стабільними у порівнянні з попереднім кварталом, причому на цих гравців разом припадає 64% загальних витрат. Сукупні витрати цих трьох провайдерів зросли на 26% у річному обчисленні, і всі три повідомили про послідовне зростання. Лідер ринку AWS зберіг темпи зростання на рівні 19% у річному обчисленні, як і в попередньому кварталі. Але його випередили як Microsoft з 33% зростанням, так і Google Cloud з 36% зростанням. У доларовому еквіваленті, однак, AWS випередила і Microsoft, і Google Cloud, збільшивши продажі майже на 4,4 млрд доларів порівняно з попереднім роком.
Також у 3-му кварталі 2024 року загальний ринок хмарних послуг демонстрував потужне та стабільне зростання. Усі три хмарні гіперскалери повідомили про позитивну віддачу від своїх інвестицій у ШІ, які почали сприяти підвищенню загальної ефективності їхнього хмарного бізнесу. Ці прибутки відображають зростаючу залежність від ШІ як ключового фактора інновацій та конкурентних переваг у хмарі.
Частка ринку треьох трьох найбільших хмарних провайдерів. Джерело: Canalys
З поширенням технологій штучного інтелекту попит на високопродуктивні обчислення та зберігання даних продовжує зростати, що змушує хмарних провайдерів розширювати свою інфраструктуру. У відповідь на це провідні хмарні провайдери визначають пріоритетом масштабні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту наступного покоління. Щоб зменшити ризики, пов'язані з недостатніми інвестиціями - наприклад, неготовність до майбутнього попиту або втрата ключових можливостей - вони прийняли стратегії надмірного інвестування, забезпечуючи свою здатність масштабувати пропозиції відповідно до зростаючих потреб клієнтів у сфері ШІ. Відповідно, всі вони дали зрозуміти, що капітальні витрати підтримуватимуть їхні швидкі траєкторії зростання, і очікується, що вони продовжать йти цим шляхом до 2025 року.
Рейчел Бріндлі, старший директор Canalys, зазначила, що хоча компанії повинні інвестувати в ШІ в достатньому обсязі, щоб отримати вигоду від технологічного зростання, вони також повинні проявляти обережність, щоб уникнути перевитрат або неефективного розподілу ресурсів.
На трьох найбільших хмарних провайдерів приходиться 64% глобальних витрат на хмарні сервіси
Amazon Web Services (AWS) зберегла лідерство на світовому ринку хмарних технологій у 3 кварталі 2024 року, захопивши 33% ринку та досягнувши 19% річного зростання доходів. Компанія продовжила вдосконалювати та розширювати свої пропозиції у сфері штучного інтелекту, запустивши нові моделі через Amazon Bedrock та SageMaker, включаючи оновлений Claude 3.5 Sonnet від Anthropic та Llama 3.2 від Meta. Компанія повідомила про тризначне збільшення доходів від ШІ в річному обчисленні, що випереджає загальне зростання більш ніж утричі. За останні 18 місяців AWS впровадила майже вдвічі більше функцій машинного навчання та генеративного ШІ, ніж сукупні пропозиції інших провідних хмарних провайдерів. Що стосується капітальних витрат, то AWS оголосила про плани подальшого збільшення інвестицій, які, за прогнозами, складуть близько 75 млрд доларів у 2024 році. Ці інвестиції в першу чергу будуть спрямовані на розширення технологічної інфраструктури для задоволення зростаючого попиту на послуги ШІ, що підкреслює прагнення AWS залишатися в авангарді технологічних інновацій та сервісних можливостей.
Microsoft Azure залишається другим за величиною хмарним провайдером з часткою ринку 20% і вражаючим річним зростанням на 33%. Частково це зростання відбулося завдяки послугам штучного інтелекту, на які припало близько 12% загального приросту. За останні шість місяців використання Azure OpenAI збільшилося більш ніж удвічі завдяки зростанню впровадження як компаніями, що займаються цифровими технологіями, так і великими підприємствами, які переводять свої додатки з етапу тестування в повномасштабне виробниче середовище. Для подальшого вдосконалення своїх пропозицій Microsoft розширює Azure AI, впроваджуючи галузеві моделі, в тому числі передові мультимодальні моделі медичної візуалізації, спрямовані на надання індивідуальних рішень для ширшої клієнтської бази. Крім того, компанія оголосила про нові інвестиції в інфраструктуру хмарних технологій і штучного інтелекту в Бразилії, Італії, Мексиці та Швеції з метою розширення потужностей відповідно до довгострокових прогнозів попиту.
Google Cloud, третій за величиною провайдер, зберіг 10% частку ринку, досягнувши стійкого річного зростання на 36%. Він продемонстрував найсильніше зростання доходів на основі ШІ серед провідних провайдерів, з явним прискоренням порівняно з попереднім кварталом. Станом на вересень 2024 року обсяг виручки компанії збільшився до 86,8 млрд доларів порівняно з 78,8 млрд доларів у другому кварталі, що свідчить про подальше зростання в найближчій перспективі. Її корпоративна платформа штучного інтелекту Vertex отримала значне поширення серед користувачів, а кількість викликів API Gemini за останні шість місяців зросла майже в 14 разів. Google Cloud активно шукає та розробляє нові способи застосування інструментів штучного інтелекту в різних сценаріях та випадках використання. Компанія представила GenAI Partner Companion - консультативний інструмент на основі ШІ, призначений для надання партнерам сервісів персоналізованого доступу до навчальних ресурсів, покращення навчання та підтримки успішного виконання проектів. У третьому кварталі 2024 року Google оголосив про заплановані інвестиції в центри обробки даних на суму понад 7 млрд доларів, з яких майже 6 млрд буде виділено на проекти в США.
