Компания Dell Technologies провела переговоры с инвестиционными банками, чтобы изучить вариант традиционного IPO, если ее план обмена отслеживающих акций VMware (DVMT) будет отвергнут акционерами, как следует из документа, представленного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду.
Хотя Совет директоров Dell по-прежнему готовится осуществить запланированный выкуп отслеживающих акций VMware, компания имеет также «резервный план» на случай, если акционеры проголосуют против, говорится в документе.
«Dell провела переговоры с определенными инвестиционными банками, чтобы изучить возможное первичное публичное размещение своих обыкновенных акций класса C», — указывает компания. Это означает, что Dell вновь станет публичной компанией путем продажи своих собственных обыкновенных акций на открытом рынке.
Правление Dell по-прежнему полагает, что предложенная сделка по обмену акций VMware на сумму 21,7 млрд долл. — лучший вариант для акционеров, и ожидает получить их одобрение при голосовании, которое пройдет до конца года. Традиционный путь через IPO позволит Dell конвертировать отслеживающие акции DVMT в обыкновенные акции Dell независимо от желания акционеров.
После объявления о плане возможного свопа акций инвесторы — прежде всего, Elliott Management — подвергли критике предложенную сделку. В сентябре Dell отложила серию презентаций этой сделки для инвесторов.
Финансовый директор Dell Technologies Том Суит (Tom Sweet) только что заявил аналитикам, что VMware может получить дополнительно на 700 млн долл. заказов в 2019 финансовом году благодаря вхождению в состав Dell. «Мы продолжаем наблюдать большие возможности кросс-продаж, задействуя команды сбыта как самой Dell Technologies, так и VMware», — сказал он.
Объявляя о планируемом выкупе отслеживающих акций, Dell подчеркнула, что VMware «процветает в составе семейства [компаний] Dell Technologies, [встречает] громадный интерес и видит стратегическую значимость для всех заказчиков, что принесло ей значительный рост дохода и финансовых показателей».
В недавнем интервью CRN главный управляющий Dell Technologies Майкл Делл отметил, что техническое сотрудничество с VMware находится на пике абсолютного максимума.
«Вы будете наблюдать дальнейшее расширение этой совместной деятельности. VMware много потрудилась, чтобы сделать возможным и подготовить этот мультиоблачный мир, и, безусловно, это очень важная часть Dell Technologies, — сказал Делл. — Партнерам и заказчикам нравится, и они высоко ценят то, что мы даем им полное решение. ... Чем больше мы можем сотрудничать в рамках всего семейства Dell Technologies, тем лучше мы работаем».
