Компания Dell Technologies подтвердила в понедельник, что достигла соглашения о том, чтобы вновь стать публичной компанией путем свопа с отслеживающими акциями VMware (DVMT) на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Dell сообщила, что планирует обменять каждую из отслеживающих акций DVMT на 1,3665 обыкновенных акций Dell Technologies, т. е. по 109 долл. за акцию.

Цена 109 долл. за акцию составляет премию 29% к цене закрытия DVMT, и сделка дает акционерам «возможность участвовать в [будущем росте акционерной стоимости] Dell Technologies», сказала компания.

В рамках этой сделки Совет директоров VMware одобрил разовый специальный дивиденд в размере 11 млрд долл. для всех акционеров VMware.

Доля Dell Technologies в дивидендах составит приблизительно 9 млрд долл., которые компания намерена использовать для выплат наличными держателям акций DVMT, а остаток, если он будет, пойдет в счет погашения долга.

VMware сообщила, что останется независимой публичной компанией программного обеспечения, с «большей согласованностью экономических и акционерных интересов Dell» в VMware.

«Я горжусь тем, что смогу вести эту великую компанию в следующий этап ее развития, где мы продолжим развиваться и расти с выгодой для наших клиентов, партнеров, инвесторов и членов команды», — заявил учредитель и председатель правления Dell Technologies Майкл Делл, который владеет 72% обыкновенных акций своей компании. «Беспрецедентный рост [объемов] данных двигает дальше цифровую эру ИТ, безопасности и трансформации персонала у наших заказчиков. Но, самое главное, я остаюсь глубоко привержен этой компании и работе вместе с нашей командой мирового класса, чтобы продолжать наращивать [акционерную] ценность Dell Technologies и строить направления нашего бизнеса», — сказал Делл.

Частный инвестиционный фонд Silver Lake, который был партнером Майкла Делла в преобразовании Dell в частную компанию в крупнейшем выкупе бизнеса за всю историю ИТ-отрасли, заявил, что сохранит всю свою 24%-ную долю в Dell Technologies в ходе сделки с VMware.

«Мы признательны Майклу и его руководящей команде в Dell Technologies, а также VMware за ее исключительные показатели, предшествовавшие этой сделке, что позволит компании оставаться на ее траектории ускоряющегося роста, — отметил в заявлении Игон Дербан (Egon Durban), управляющий партнер и исполнительный директор Silver Lake. — Мы рады тому, что обычные инвесторы будут иметь свою долю участия в динамичном росте капитализации Dell Technologies вместе с Silver Lake, у которой нет планов искать ликвидности и которая остается исполненным энтузиазма, долгосрочным акционером».

Dell Technologies, сказал Дербан, имеет «самый полный и богатый портфель ИТ-активов, охватывающих все аспекты цифровой и ИТ-трансформации, и [она] стратегически позиционирована, чтобы использовать все возможности новой эры перспективных трендов в ИТ, включая Интернет вещей, искусственный интеллект, машинное обучение, 5G, облачные вычисления и мобильные технологии».

Ожидается, что сделка будет закрыта в 4 квартале 2018 г.