В общей сложности 17 вендоров составили «Магический квадрант» Gartner в категории средств контроля параметров работы и диагностики сети в 2017 году.
Необходимый инструментарий
Сегмент средств контроля параметров и диагностики сети (NPMD) быстро растет, помогая организациям обеспечить поддержку более сложной среды и услуг благодаря достигаемому уровню прозрачности сети, выявления текущих проблем и их первопричин.
Лидеры в этой области разрабатывают облачные средства мониторинга и поддержку программно-конфигурируемой сетевой среды, предлагая более гибкие модели внедрения. По оценке Gartner, сегмент средств мониторинга и диагностики сети, являющийся частью более широкого рынка средств сетевого администрирования, приносит сейчас вендорам 1,6 млрд. долл. дохода, а среднегодовой темп роста (в сложных процентах, CAGR) составит 20,7%.
Ниже кратко охарактеризованы 17 вендоров, работающих на рынке мониторинга и диагностики сети, которые вошли в «Магический квадрант» Gartner в этом году.
Методика исследования
К данной категории Gartner относит вендоров, предоставляющих функциональность, которая позволяет организациям обеспечить мониторинг, диагностику и генерирование отчетов для клиентских устройств в сети и каналов связи между ними. Сюда входят также средства анализа параметров и поведения сети в реальном времени с использованием прогностических алгоритмов и данных с разных типов устройств.
В своем исследовании «Магический квадрант» Gartner подразделяет главных игроков этого рынка по двум критериям: способность реализации (ability to execute) и полнота видения (completeness of vision), — в соответствии с которыми делит их на четыре категории: Нишевые игроки (слабая полнота видения и способность реализации), Провидцы (хорошая полнота видения, но слабая способность реализации), Претенденты (хорошая способность реализации, но слабая полнота видения) и Лидеры (высокий уровень того и другого).
Лидеры:
1. NetScout
Уэстфорд, шт. Массачусетс
Годовой доход в данном сегменте: 500...750 млн. долл.
NetScout имеет самую большую долю рынка в данном сегменте; у нее «большой и лояльный» контингент заказчиков, пишет Gartner. Компания предлагает платформу nGeniusOne, платформу Infinistream и пакет UC Performance Management. Наряду с этим имеются также различные модули анализа с функциями брокера сетевых пакетов, ИБ-аналитики и др.
В 2015 году NetScout купила часть активов специалиста Fluke Networks, а также компанию Tektronix Communications и CSS Monitoring. NetScout занимает второе место в квадранте по способности реализации и в середине всей группы по полноте видения.
Сильные стороны: NetScout запускает сервис TruView Live, созданный компанией Fluke Networks, под названием nGeniusPulse. Он обеспечивает имитационный (synthetic-based) мониторинг облачной среды, заполняя остающийся пробел при миграциях, пишет Gartner. AirMagnet — сильное предложение для растущей потребности мониторинга беспроводных сетей, пишет Gartner, отмечая, что маркетинг компании улучшается.
Что следует учесть: Предложение компании приходится признать всё еще дорогостоящим для бюджета заказчиков, пишет Gartner. Также, конечным пользователям не вполне понятны будущие планы компании в отношении линейки Visual TruView, полученной от Fluke, добавляет Gartner.
2. Viavi
Милпитас, шт. Калифорния
Годовой доход в данном сегменте: 100...250 млн. долл.
Viavi имеет давнюю историю в области мониторинга работы сети, и покупка компании Network Instruments в 2014 году пополнила ее портфель предложений. На сегодняшний день Viavi предлагает платформу Observer Performance Management, включающую компоненты Observer Apex, Analyzer, Management Server, GigaStor и Observer Probes.
Ее новое предложение SightOps (в рамках OEM-соглашения с ScienceLogic) имеет целью расширить охват мониторинга, включив сюда облачную и гибридную среду. Компания занимает третье место в квадранте по способности реализации и пятое по полноте видения.
Сильные стороны: Устройство GigaStor для перехвата и анализа пакетов (разработанное самой Viavi) «высоко ценится» заказчиками, пишет Gartner, а ее сервис SightOps обеспечивает «уникальную прозрачность» гибридной ИТ-среды. В минувшем году в компанию пришли несколько ветеранов отрасли, в том числе бывшие руководители из NetScout и Fluke Networks, которые возглавили ее подразделение корпоративных и облачных решений.
Что следует учесть: Viavi (до этого — JDSU), дважды сменившая название за последние несколько лет, мало известна заказчикам в сегменте мониторинга и диагностики сети, пишет Gartner, а ее поддержка мониторинга потоков уступает предложениям конкурентов.
3. Riverbed
Сан-Франциско
Годовой доход в данном сегменте: 100...250 млн. долл.
Riverbed предлагает широкий спектр функциональности как результат совершенных покупок, но главным ее направлением является оптимизация WAN, в том числе программно-конфигурируемой сети (SD-WAN). Ее линейка продуктов под названием SteelCentral Network Performance Management включает многочисленные устройства и компоненты ПО, которые позволяют осуществлять сбор данных о работе сети, их хранение и анализ. Флагманский продукт в этой линейке, NetProfiler, предназначен для анализа потоков, а AppResponse — для анализа пакетов.
Недавняя покупка компании Aternity добавила технологию мониторинга клиентских устройств к линейке SteelCentral. Riverbed занимает четвертое место в квадранте и по полноте видения, и по способности реализации.
Сильные стороны: Намерение Riverbed интегрировать SteelCentral и SteelConnect создает «уникальные потенциальные» возможности для совмещения глубокой прозрачности и управления работой сети, пишет Gartner. Стремление компании к упрощению интеграции своих продуктов, в том числе устройств AppResponse и NetShark, позволит ей успешнее задействовать своих партнеров в канале, считает Gartner.
Что следует учесть: Несмотря на растущее присутствие в социальных сетях и расширение маркетинга, Riverbed всё еще мало известна за пределами своего изначального рынка оптимизации WAN, а прицел на интеграцию и рационализацию пакета ограничивает введение новаторских функций, полагает Gartner.
Претенденты (Challengers):
1. Solarwinds
Остин, шт. Техас
Годовой доход в данном сегменте: 250...500 млн. долл.
Имея большую базу установленного ПО сетевого администрирования и широко известный бренд, Solarwinds является ведущим вендором в квадранте по способности реализации. Компания нацелена на мониторинг инфраструктуры у мелких и средних корпоративных заказчиков. Среди ее предложений — Solarwinds Network Performance Monitor и NetFlow Traffic Analyzer, а для мониторинга пакетов используются программные агенты «качества восприятия» (QoE).
В прошлом году Solarwinds была куплена инвестиционными фирмами Silver Lake Partners и Thoma Bravo (левериджированный выкуп). Компания занимает место внизу группы по полноте видения.
Сильные стороны: Solarwinds предлагает малозатратное и простое решение, которое привлекательно для многих ИТ-отделов организаций, и имеет также большое и активное сообщество пользователей под названием Thwack. Компания предоставляет также другой инструментарий помимо мониторинга и диагностики сети — в частности, дополняющие функции построения топологии и управления конфигурацией сети.
Что следует учесть: Компания не очень нацелена на разработку самых передовых функций, особенно в области расследования ИБ-инцидентов в сетях, пишет Gartner. Ее предложения — это только ПО, что может ограничивать масштабируемость по сравнению с аппаратными решениями, указывает Gartner.
2. Paessler
Нюрнберг (Германия)
Годовой доход в данном сегменте: 26...50 млн. долл.
Paessler специализируется на ПО мониторинга инфраструктуры для СМБ и среднего сегмента, предлагая единую консоль PRTG Network Monitor, которая обеспечивает обнаружение неполадок в сети, анализ потоков и анализ пакетов.
Компания стабильно выпускает также так называемые «сенсоры»; недавно были предложены новые сенсоры для облака — для мониторинга Dropbox, Google Drive и Analytics, OneDrive (Microsoft) и контейнеров Docker. Paessler занимает пятое место по способности реализации и стоит в середине группы по полноте видения.
Сильные стороны: В 2015 году компания перестроила свою партнерскую программу, которая вполне окупается, пишет Gartner: Paessler сообщила о росте продаж через канал на 36% во всем мире; при этом США — ее крупнейший рынок, и в 2016 году численность персонала продаж в Северной Америке выросла на 50%.
Что следует учесть: Будучи ориентирована на заказчиков СМБ и среднего сегмента, компания не может удовлетворить потребности масштабирования, характерные для крупных корпоративных клиентов, отмечает Gartner. Кроме того, Paessler не предлагает свои продукты в виде хостинговой услуги, что могло бы быть привлекательным для рынка., добавляет Gartner.
3. LiveAction
Пало-Альто, шт. Калифорния
Годовой доход в данном сегменте: 11...25 млн. долл.
Частная компания LiveAction — новый фигурант в «Магическом квадранте» в этом году; ее сервис LiveNX предоставляет функции, обеспечивающие прозрачность сети, и аналитику, помогая упростить администрирование. Этот сервис дополняется другим, под названием LiveUX, который обеспечивает мониторинг взаимодействия конечного пользователя. LiveAction имеет реселлерское соглашение с Cisco, по которому та осуществляет продажи LiveNX и предоставляет обучение для партнеров в канале и заказчиков. Для сетей, использующих оборудование других вендоров, LiveAction предлагает сервис nProbe для проверки пакетов и сбора метрики работы сети.
В марте 2016 года LiveAction получила 36 млн. долл. во втором раунде финансирования, одним из участников которого была Cisco Investments. LiveAction занимает место в середине группы по полноте видения и по способности реализации.
Сильные стороны: LiveAction продемонстрировала «устойчивый рост» за последние два года, пишет Gartner, со «значительным» ростом числа заказчиков и общей установленной базы, отчасти благодаря продажам через канал Cisco. Канал VAR’ов является главным маршрутом продаж для LiveAction.
Что следует учесть: Доминирующий прицел на сетевую инфраструктуру Cisco ограничивает возможности компании в среде, использующей оборудование разных вендоров. Кроме того, сервис LiveNX предназначен для локального развертывания, и его нельзя предложить как хостинговый сервис в облаке, добавляет Gartner.
4. CA Technologies
Нью-Йорк
Годовой доход в данном сегменте: 100...250 млн. долл.
CA Technologies имеет давнюю историю и обширный набор продуктов, в том числе базовую платформу для ее новой сетевой архитектуры CA Performance Management. Ее дополняют продукты Unified Infrastructure Management, Virtual Network Assurance, Network Flow Analysis, Unified Communications Monitor, Application Delivery Analysis, а также продукты Systems Performance и Virtual Assurance для менеджеров инфраструктуры.
CA занимает место в середине группы по полноте видения и по способности реализации.
Сильные стороны: Риск при использовании продуктов CA минимален ввиду большой финансовой устойчивости компании, пишет Gartner, и ее разработки в области мониторинга облачной среды опережают аналогичные предложения других вендоров.
Что следует учесть: Предложение CA включает различные линейки продуктов, полученные в результате нескольких покупок, и они недостаточно интегрированы, что создает определенную сложность пользовательского интерфейса и процесса администрирования, пишет Gartner. Функции анализа потоков и пакетов также проработаны недостаточно, добавляет Gartner.
Провидцы (Visionaries):
1. ExtraHop
Сиэтл
Годовой доход в данном сегменте: 50...100 млн. долл.
Компания ExtraHop — еще один новый фигурант в «Магическом квадранте» в этом году; она стоит на первом месте по полноте видения. Компания разрабатывает средства анализа пакетов и удвоила численность персонала за минувший год.
В ее арсенале продукты ExtraHop Discover Appliance (анализ данных о работе сети в реальном времени), Explore Appliance (индексирование и хранение записей транзакций), Trace Appliance (непрерывный перехват пакетов) и устройство централизованного управления Command Appliance. Компания занимает место в середине группы по способности реализации.
Сильные стороны: Компания агрессивно инвестирует в маркетинг и расширяет продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе помимо уже имеющейся базы клиентов в Северной Америке, пишет Gartner. ExtraHop одной из первых начала предлагать мониторинг-инфраструктуры-как-услугу для среды AWS и Microsoft Azure.
Что следует учесть: Продукты компании часто привлекательны для клиентов как дополняющие средства мониторинга и диагностики сети, а не в качестве основного решения, пишет Gartner. Также, они дают ограниченную картину рабочего состояния инфраструктуры по сравнению с конкурентами.
2. Cisco Systems
Сан-Хосе, шт. Калифорния
Годовой доход в данном сегменте: 51...100 млн. долл.
Компания расширила свое предложение, дополнив его средствами, обеспечивающими прозрачность в ЦОДах, а также средствами автоматизации на основе политик, и упростила набор предлагаемых комплектов. Предложения Cisco в данной области разбросаны по разным линейкам продуктов, но главной остается Prime Infrastructure (PI) для традиционного мониторинга с использованием SNMP, а также мониторинга потоков и управления конфигурацией сети и использованием оборудования.
В прошлом году Cisco представила платформу Tetration Analytics, которая задействует функции анализа сети, встроенные в процессор на ее новейших коммутаторах Nexus, обеспечивая прозрачность ЦОДов с возможностью масштабирования. Компания стоит на третьем месте по полноте видения и в середине группы по способности реализации.
Сильные стороны: Платформа Tetration являет собой «уникальное видение» высокомасштабируемого решения для анализа работы сети, которое интегрировано в оборудование, пишет Gartner. Cisco занимает также самое выигрышное положение в обслуживании своей базы установленного оборудования, предлагая углубленную поддержку своих технологий мониторинга. Упрощенная схема компоновки сервисов способствует их большей доступности для заказчиков.
Что следует учесть: Платформа Tetration, хотя и новаторская, пока что мало привлекательна для рынка ввиду высокой цены и «обременительных» требований в плане оборудования и программных агентов, пишет Gartner. Заказчики высказывают также неудовлетворенность надежностью платформы Prime Infrastructure и уровнем ее интеграции и совместимости с продуктами других вендоров, пишет Gartner.
3. Corvil
Дублин (Ирландия)
Годовой доход в данном сегменте: 26...50 млн. долл.
Компания Corvil ориентирована на мониторинг сети за короткие промежутки времени, обеспечивая полный и высокоточный анализ пакетов с охватом всех сегментов сети. Corvil продолжает свой переход к платформе потоковой аналитики, чтобы предоставлять данные о работе сети и их оперативный анализ более широкой аудитории.
В 2016 году компания увеличила свой доход на 40% по сравнению с предыдущим годом. Corvil занимает второе место по полноте видения и стоит в середине группы по способности реализации.
Сильные стороны: Модель лицензирования Corvil продолжает «подрывать цены» на рынке как результат отделения стоимости ПО от оборудования, на котором оно используется, пишет Gartner. Компания расширила свой глобальный охват и продажи после того, как взяла прицел на развитие сотрудничества с каналом и выработку партнерской программы в 2015 году.
Что следует учесть: Corvil не дает картины виртуализированной и облачной среды заказчикам, осуществляющим миграцию и виртуализацию критически важных нагрузок, предупреждает Gartner. Также, по сравнению с другими вендорами поддержка мониторинга на базе SNMP и источников данных о потоках остается слабой, добавляет Gartner.
Нишевые игроки:
1. SevOne
Бостон
Годовой доход в данном сегменте: 51...100 млн. долл.
Компания SevOne нацелена на мониторинг инфраструктуры, который дополняется функциями мониторинга потоков и журналов. Предложение компании включает продукты SevOne Performance Appliance, Dedicated NetFlow Collector, Performance Log Appliance и End User Experience Appliance, доступное в виде SaaS.
Компания нацелена на крупных корпоративных клиентов и поставщиков услуг, предлагая масштабируемость и гибкую распределенную архитектуру. SevOne занимает место в середине группы по полноте видения и по способности реализации.
Сильные стороны: SevOne первой интегрировала сбор метрики, анализ потоков, журналов и имитационный мониторинг в платформу корпоративного уровня, пригодную также для поставщиков услуг, с частотой опроса в 1 секунду. Компания стремится закрепиться на рынке, формируя партнерства с игроками в сфере программно-конфигурируемых WAN и хранения данных.
Что следует учесть: В августе 2016 года компания сообщила о крупных увольнениях и уходе двух своих учредителей. SevOne ориентирована на крупных корпоративных клиентов, главным образом в сфере финансовых услуг и в ИТ-отрасли, и ее решения вряд ли доступны более широкой аудитории.
2. Hewlett Packard Enterprise
Пало-Альто, шт. Калифорния
Годовой доход в данном сегменте: 101...250 млн. долл.
HPE была одной из первых компаний, которая занималась разработкой инструментов для мониторинга сети, и имеет давнюю историю инвестиций в этой области. Ее предложение включает продукты Network Node Manager i (NNMi) и HPE Real User Monitoring (RUM). Первый инструмент, NNMi, дает объединенную картину неполадок и рабочих параметров сети, а RUM отслеживает взаимодействие пользователей с вебсайтом или приложением с клиентских ПК и мобильных устройств.
Компания занимает место в середине группы по полноте видения и по способности реализации.
Сильные стороны: У HPE обширный портфель дополняющих инструментов мониторинга уровня готовности и производительности, интегрированных с ее пакетом Network Automation.
Что следует учесть: Ввиду идущих организационных перемен заказчики продолжают выражать опасения, касающиеся будущих планов HPE в области сетевого мониторинга и диагностики, пишет Gartner. Кроме того, текущее предложение и позиционирование ее продуктов не отвечает потребностях среднего сегмента, добавляет Gartner.
3. InfoVista
Париж (Франция) / Херндон, шт. Виргиния
Годовой доход в данном сегменте: 26...50 млн. долл.
InfoVista перестроила свою глобальную партнерскую программу, перенацелив ее на новое предложение для SD-WAN, и стремится наращивать продажи через канал. Ее предложение, VistaInsight for Networks, это интегрированный комплект, включающий административную консоль Vista360 для вывода всей информации и взаимодействия с другими компонентами, а также 5View Service Data Manager для агрегации данных и анализа исходной метрики, устройства 5View NetFlow для сбора данных о потоках и устройства 5View Applications, обеспечивающие функции глубокого контроля пакетов.
В прошлом году Thoma Bravo продала компанию InfoVista частной инвестиционной фирме Apax Partners. Компания занимает место в середине квадранта по полноте видения, но внизу группы по способности реализации.
Сильные стороны: Возможности расширения платформы InfoVista позволяют реализовать сложные схемы использования, не достижимые для продуктов других вендоров, пишет Gartner. Заказчикам импонируют также четкие планы развития продуктов и стратегическое видение компании.
Что следует учесть: Заказчики отмечают, что затраты на внедрение и сопровождение продуктов InfoVista выше средних на рынке, пишет Gartner. Как правило, предлагаются расширенные соглашения об обслуживании, ориентированные на специфические требования поставщиков услуг.
4. AppNeta
Бостон
Годовой доход в данном сегменте: 11...25 млн. долл.
AppNeta предлагает свои инструменты мониторинга и диагностики сети в виде легко внедряемых и недорогих SaaS-услуг. Основное ядро функциональности — это сервис AppView, обеспечивающий имитационный мониторинг уровня доступности приложений; его дополняют функции мониторинга SaaS-приложений для Amazon Web Services, облака Google, Microsoft Azure, Salesforce, ServiceNow, Office 365 и др. Сервис FlowView предназначен для анализа трафика; он включает глубокий контроль пакетов и анализ потоков.
AppNeta занимает место в середине группы по полноте видения, но стоит внизу по способности реализации.
Сильные стороны: AppNeta предлагает высокую масштабируемость для распределенной среды с поддержкой до 7 тыс. мест на одного заказчика, пишет Gartner, а используемая компанией SaaS-модель снижает текущие расходы для клиентов.
Что следует учесть: Отсутствие физических устройств мониторинга с поддержкой
5. Flowmon Networks
Брно (Чешская Республика)
Годовой доход в данном сегменте: 7,5...10 млн. долл.
Компания Flowmon Networks специализируется на масштабируемом мониторинге потоков без использования агентов, позволяя осуществлять анализ поведения сети. Наряду с этим, имеются также функции перехвата пакетов, реализованные через Flowmon Traffic Recorder и Application Performance Monitor.
Компания расширила возможности своих средств мониторинга, обеспечив поддержку HTTP- и HTTPS-трафика после покупки FerretApps в марте 2016 года. Flowmon занимает место в середине группы по способности реализации, но стоит внизу по полноте видения.
Сильные стороны: Компания предлагает высокомасштабируемое решение, способное работать в
Что следует учесть: Несмотря на постоянное улучшение пользовательского интерфейса, он всё еще уступает продуктам ведущих вендоров этого рынка, пишет Gartner. Также, у компании нет представителей на местах за пределами Европы.
6. Ipswitch
Лексингтон, шт. Массачусетс
Годовой доход в данном сегменте: 26...50 млн. долл.
Компания Ipswitch впервые вошла в «Магический квадрант» в этом году. Она имеет большую базу клиентов, использующих ее продукт WhatsUp Gold, предлагаемый в версиях BasicView, ProView, TotalView и TotalView Plus, имеющих разный состав модулей. Это модули для мониторинга беспроводной сети, виртуальной среды, приложений, анализа сетевого трафика и управления конфигурацией. Данные пакетов собираются с помощью агента, преобразующего пакеты в потоки, который носит название Flow Publisher.
Ipswitch осуществляет только прямые продажи в Северной Америке, но в других регионах работает через партнеров. Компания стоит последней по полноте видения и внизу группы по способности реализации.
Сильные стороны: WhatsUp Gold — это «простое и удобное в использовании решение для мониторинга сети», пишет Gartner; оно сочетает в себе контроль состояния инфраструктуры на базе SNMP и уровня готовности, обеспечивая импортирование данных о потоках. Это недорогое решение с простой процедурой лицензирования, добавляет Gartner.
Что следует учесть: Компания давно работает на рынке, но остается сравнительно малоизвестной по сравнению с конкурентами. Кроме того, ее продукты обеспечивают лишь ограниченную поддержку пакетов и прозрачности приложений и ограниченные возможности углубленного анализа для устранения проблем, указывает Gartner.
7. Genie Networks
Годовой доход в данном сегменте: 11...20 млн. долл.
Тайваньская компания Genie Networks нацелена на сегмент поставщиков телекоммуникационных услуг (CSP), предлагая масштабируемые решения по конкурентоспособной цене. Изначально она занималась разработкой традиционных средств мониторинга сети на базе SNMP, но включила также глубокий контроль пакетов и анализ потоков в свои новые предложения, GenieATM 6300 и GenieATM VM.
Один экземпляр продукта, говорит компания, обеспечивает поддержку до 110 тыс. потоков в секунду и до 100 маршрутизаторов или коммутаторов. Genie Networks стоит последней в квадранте по способности реализации и внизу группы по полноте видения.
Сильные стороны: Компания становится известной за пределами своего традиционного рынка Китая и обрела новых заказчиков в Японии, Саудовской Аравии и Нидерландах. Она предлагает привлекательные цены с учетом того уровня масштабируемости, который требуется телекомам, отмечает Gartner.
Что следует учесть: Позиционирование продуктов и вся стратегия компании нацелены теперь почти исключительно на обеспечение безопасности в сетях телекомов. Профиль компании остается узким, что ограничивает возможности приобретения новых клиентов, указывает Gartner.
