Приход флэш-матриц и программно-конфигурируемой инфраструктуры хранения, отступление традиционных СХД, быстро меняющийся ландшафт вендоров, крупные вливания венчурного капитала и конец независимой EMC — всё это формировало новое лицо рынка в 2016 году.

Состоявшийся переворот

Конечно, и до 2016 года обозреватели отрасли наблюдали растущее использование гиперконвергентных решений, SSD-накопителей в матрицах хранения (в том числе в сочетании с дисковыми) и новой, программно-конфигурируемой инфраструктуры хранения, предрекая, что когда-нибудь придет время, когда всё это негативно скажется на традиционном бизнесе СХД в том виде, как он существовал с первых продаж матриц EMC Symmetrix для мэйнфреймов IBM.

Похоже, это время пришло. В 2016 году новые принципы конфигурирования, закупки ресурсов хранения и управления ими значительно изменили этот рынок; смелые новички вышли на передний план, оставив давних вендоров в арьергарде. EMC, стоявшая у истоков современной отрасли матриц хранения, продана Dell за огромную сумму, навсегда изменив лицо этого рынка.

И эти перемены, которые мы наблюдали в отрасли хранения в 2016 году, — лишь предвестие того, что будет происходить в 2017 году и далее. Вот основные события уходящего года, по версии CRN/США.

10. Рынок вышел на плато?

Не исключено, что в 2016 году рынок СХД начал свое долгое снижение, так как данные всё больше переходят с традиционного специализированного оборудования в облако, программно-конфигурируемую среду хранения и высокоплотное хранение данных в сервере.

Согласно отчету IDC, доход мирового рынка корпоративных СХД во 2 квартале 2016 г. остался практически на том же уровне, что и год назад, — около 8,8 млрд. долл., а в 3 квартале снизился на 3,2% по сравнению с прошлым годом, составив опять-таки 8,8 млрд. долл. При этом сегменты флэш-хранения и гипермасштабируемых ЦОДов продолжали демонстрировать устойчивый рост в 3 квартале.

9. Флэш-хранение — путь в будущее

В то время как остальная часть рынка начала сокращаться, сегмент флэш-хранения был на взлете в 2016 году. По оценке IDC, в 3 квартале общий доход рынка флэш-матриц превысил 1,1 млрд. долл. и вырос на 61,0% по сравнению с прошлым годом. Сегмент гибридных матриц хранения достиг 2,1 млрд. долл. дохода, и на его долю приходилось 24,1% всего рынка СХД во 2 квартале, согласно цифрам IDC.

Хотя сегмент флэш-хранения быстро становится всё более зрелым, здесь всё еще достаточно места для стартапов. Но пока что давние вендоры — Dell-EMC, NetApp, Hewlett Packard Enterprise и IBM — занимают четыре верхние строчки по доходу в этом сегменте, и лишь пятую занимает Pure Storage.

8. Программно-конфигурируемое хранение становится более зрелым

Успешный и давно ожидаемый старт VSAN 6.2, новейшей версии виртуальной SAN от VMware, устранившей ряд недочетов, тормозивших принятие этой технологии, сигнализировал о зрелости программно-конфигурируемой инфраструктуры хранения и стер сомнения относительно важности этого направления в будущем.

Ряд других вендоров ПО хранения, включая столпов отрасли IBM, HPE и Dell-EMC, а также более мелких нишевых игроков Ceph, Nexenta, DataCore, SwiftStack и Pivot3, расширили свои предложения в 2016 году благодаря возможности использовать еще более мощные серверы, чтобы увести заказчиков от проприетарных специализированных СХД.

7. Рост гиперконвергентной инфраструктуры

Гиперконвергентная инфраструктура, объединяющая вычислительные ресурсы, ресурсы хранения, управление сетью и виртуализацию в рамках решения с единым администрированием, продолжала свое победное шествие в 2016 году, в значительной степени благодаря осуществлению долгожданного IPO крупнейшего вендора в этом сегменте, Nutanix. Согласно прогнозу Gartner, в 2016 году доход рынка гиперконвергентной инфраструктуры превысит 2 млрд. долл., показав рост на 79% относительно 2015 года.

В уходящем году состоялся также весьма успешный релиз платформы VxRail от VMware, предназначенной для построения гиперконвергентных устройств, и не столь шумный старт систем HyperFlex от Cisco.

Год был отмечен также значимыми покупками: Nutanix купила PernixData, Pivot3 купила NexGen Storage, а Gridstore купила DCHQ, делая ставку на ее способность превращать гипермасштабируемую инфраструктуру в услугу.

6. Покупки продолжаются...

Как минимум 30 вендоров хранения исчезли с рынка в 2016 году, будучи куплены другими. Среди них были и две хорошо известные компании, работавшие на рынке десятилетиями. Эти покупки, хотя и болезненные для увольняемого персонала, вместе с тем демонстрируют, насколько динамичным стал этот рынок.

Среди самых значимых покупок вендоров хранения в 2016 году можно назвать следующие:

  • NetApp купила SolidFire с ее технологией флэш-хранения, масштабируемой в облако.
  • Western Digital купила SanDisk, чтобы расширить свои возможности в флэш-хранении.
  • eFolder купила Replibit, что дало ей ПО защиты данных для поставщиков управляемых услуг.
  • Cavium купила давнего разработчика интерфейса хранения данных, QLogic.
  • StorageCraft купила аналитику данных Gillware.

И не забудем EMC, крупнейшего в мире вендора СХД, который был куплен компанией Dell за умопомрачительную сумму — более 60 млрд. долл.

5. Стартапы, готовые заявить о себе

В 2016 году не было недостатка в количестве стартапов хранения, вышедших из «скрытого режима». Среди таковых можно назвать:

  • Cloudistics (гиперконвергентная инфраструктура)
  • Symbolic IO (высокоплотное хранение данных в сервере)
  • DriveScale (горизонтально-масштабируемая инфраструктура, объединяющая вычислительные ресурсы и ресурсы хранения в стандартных стоечных серверах)
  • E8 Storage (программно-конфигурируемое хранение на базе спецификации NVMe)
  • Diamanti (готовые устройства управления сетью и хранения для Linux-контейнеров)
  • Datos IO (горизонтально-масштабируемое ПО защиты данных)
  • Datera (ПО, превращающее серверы в платформы облачного хранения)
  • Simply (высокопроизводительные RAID-массивы и устройства хранения с интерфейсом Thunderbolt для медиакомпаний и людей творческих профессий)
  • Igneous Systems (локальное устройство хранения, размещаемое за брандмауэром у заказчика, но управляемое компанией Igneous)
  • Kaleao (масштабируемые устройства хранения на процессорах ARM)

4. Финансирование стартапов не ослабевает

Стартапы хранения получили обильное вливание венчурного капитала в 2016 году. Самые крупные суммы таковы:

  • 70 млн. долл., Zerto (облачное ПО аварийного восстановления для виртуализированных ЦОДов)
  • 61 млн. долл., Rubrik (конвергентная платформа управления данными)
  • 55 млн. долл., Pivot3 (гиперконвергентная инфраструктура)
  • 55 млн. долл., Datrium (конвергентное хранение для частного облака)
  • 51 млн. долл., Druva (ПО защиты и обнаружения облачных бизнес-данных)
  • 41 млн. долл., Cloudian (гибридные облачные системы объектного хранения)
  • 40 млн. долл., Datera (ПО, превращающее серверы в облачные платформы хранения)
  • 35 млн. долл., Elastifile (программно-конфигурируемое флэш-хранение)
  • 32,5 млн. долл., Qumulo (горизонтально-масштабируемая технология NAS)
  • 25 млн. долл., CTERA (защищенное хранение, синхронизация и общее использование данных)
  • 15 млн. долл., DriveScale (горизонтально-масштабируемые вычислительные ресурсы и хранение)
  • 15 млн. долл., Cloudistics (гиперконвергентная инфраструктура)
  • 13 млн. долл., CloudEndure (динамическая миграция и аварийное восстановление)
  • 12,5 млн. долл., Diamanti (готовые устройства управления сетью и хранения для Linux-контейнеров)
  • 12 млн. долл., E8 Storage (программно-конфигурируемое хранение на базе спецификации NVMe)

3. Lenovo: прицел на инфраструктуру ЦОДов

Lenovo, которая вырвалась на мировую ИТ-арену, купив ПК-бизнес у IBM в 2004 году, а затем у нее же бизнес x86-серверов в начале 2014 года, реально хочет быть игроком на рынке ЦОДов и в настоящее время наращивает свои возможности в хранении, заключив серию партнерств. Эти совместные предложения включают конвергентную инфраструктуру на базе серверов Lenovo и гибридных и флэш-матриц Nimble, гиперконвергентные устройства на базе серверов Lenovo и ПО Nutanix либо Pivot3 либо SimpliVity, а также партнерства с различными вендорами программно-конфигурируемой инфраструктуры хранения.

2. NetApp возрождается

NetApp, которая несколько лет назад сумела вырваться вперед и стать вендором СХД № 1, обойдя своего главного соперника EMC, но потом ушла на траекторию многолетнего снижения, миновала «дно» и готова к росту. Компания является теперь крупнейшим независимым вендором СХД и вторым крупнейшим вендором флэш-матриц после Dell-EMC.

Этот разворот стал ощутим в ноябре: доход и прибыль за 2 финансовый квартал 2017 г. были ниже, чем год назад, но готовы были начать расти. И теперь компания имеет бизнес флэш-матриц, опережающий рост рынка, и почти завершила свой намеченный переход от традиционных продуктов к стратегическим решениям с более высокой маржей, включая флэш-хранение, тесное партнерство с поставщиками облака и свою совместимую с облаком операционную систему хранения Data ONTAP.

1. Dell: новый неоспоримый лидер

В сентябре Dell закрыла свою сделку по покупке EMC, став крупнейшим в мире вендором систем хранения данных. Однако теперь стоит задача консолидации платформ СХД, и компании придется думать над тем, как развивать свою нацеленную в будущее технологию программно-конфигурируемого хранения, не пострадав при этом из-за слишком быстрого отхода от своих унаследованных проприетарных матриц.

Не будем забывать, однако, что эта покупка касается не только бизнеса СХД: купив EMC, Dell становится крупнейшим в мире вендором инфраструктуры ЦОДов. Став крупнейшим вендором хранения, Dell-EMC является также вторым крупнейшим в мире вендором серверов, лидером рынка виртуализации и многообещающим поставщиком облачной технологии благодаря VMware, и, конечно, мощным вендором сетевого оборудования и компьютеров.