В общей сложности 16 вендоров, включая Cisco, HPE, Dell, Fortinet, Aerohive и Extreme Networks, вошли в «Магический квадрант» Gartner 2016 года в категории решений уровня доступа проводных и беспроводных сетей.
Меняющийся ландшафт
Ландшафт отрасли проводных сетей и БЛВС существенно меняется в результате многих покупок, консолидировавших рынок. Это вызвано тем, что заказчики стремятся иметь дело с одним вендором, внедряя свои решения уровня доступа, говорит Gartner.
За последние полтора года Hewlett Packard Enterprise купила Aruba Networks, Fortinet купила Meru Networks, Brocade Communications купила Ruckus Wireless, и Allied Telesis купила Extricom. Консолидация рынка обусловлена тем, что организации предпочитают теперь общий набор средств безопасности, управления политиками и администрирования для своих проводных сетей и БЛВС, а также гибкие возможности внедрения в среде частного или общедоступного облака, говорит Gartner.
В 2016 году в общей сложности 16 вендоров мирового рынка вошли в «Магический квадрант» Gartner в категории инфраструктуры проводных и беспроводных сетей; в нем представлены как лидеры — Cisco и HPE-Aruba, так и новички — Fortinet и Xirrus.
Методика исследования
В рассмотрение включены вендоры корпоративного рынка, поставляющие оборудование и ПО для проводных и беспроводных сетей, обеспечивающее подключение устройств к уровню доступа корпоративной инфраструктуры — узлам доступа БЛВС (AP), контроллерам, коммутаторам проводных сетей, — а также администрирование сети, управление политиками и контроль прикладного трафика.
В своем исследовании «Магический квадрант» Gartner ранжирует вендоров по их способности реализации и полноте видения; как результат, они попадают в один из четырех сегментов: «Нишевые игроки» (слабая полнота видения и способность реализации), «Провидцы» (Visionaries) (хорошая полнота видения, но слабая способность реализации), «Претенденты» (Challengers) (хорошая способность реализации, но слабая полнота видения) и «Лидеры» (высокий уровень того и другого).
Лидеры:
1. Cisco
Гигант сетевого оборудования продолжает оставаться лидером мирового рынка решений уровня доступа, предлагая самый обширный портфель продуктов для проводных сетей и БЛВС. Предложение компании включает как ее собственные коммутаторы Catalyst для проводной сети, так и линейку Cisco Meraki для беспроводных сетей, включающую коммутаторы, точки доступа и облачный Systems Manager для управления политиками и администрирования.
Cisco продолжает активно инвестировать в решения уровня доступа; за минувший год были выпущены модуль Hyperlocation, а также Mobility Express и APIC-EM. Компания стоит на первом месте по способности реализации в «Магическом квадранте» Gartner и делит с HPE-Aruba первое место по полноте видения.
Сильные стороны: Gartner отмечает, что Cisco достигла прогресса в точности определения местоположения со своим новым модулем Hyperlocation, который позволяет ее точкам доступа Aironet видеть и отслеживать клиенты беспроводной сети. Ее инструментарий CMX (Connected Mobile Experiences), включающий прикладные сервисы и средства отчетности с функциями аналитики, обеспечивает также определение местоположения для Bluetooth Low Energy (BLE) и Wi-Fi.
Что следует учесть: У Cisco две группы продуктов уровня доступа, которые разрабатываются разными командами и имеют разную функциональность. Кроме того, сохраняется несогласованность пользовательских интерфейсов и различия функциональности в безопасности, настройках гостевого доступа, сетевом администрировании и управлении политиками, указывает Gartner.
2. HPE-Aruba
Купив компанию Aruba Networks за 3 млрд. долл. в прошлом году, Hewlett Packard Enterprise является теперь вторым крупнейшим вендором решений уровня доступа для проводных сетей и БЛВС, с долей почти 20% по доходу в сегменте БЛВС и более 10% на мировом рынке оборудования уровня доступа.
HPE предлагает собственную линейку продуктов магистральной коммутации и маршрутизации для филиалов, FlexNetwork, а также семейство продуктов Aruba для проводных и беспроводных сетей. Aruba имеет также облачное предложение Aruba Central и полный сервис определения местоположения с дистанционным управлением маячками через Aruba Meridian. Компания делит первое место с Cisco по полноте видения в «Магическом квадранте» Gartner и стоит на втором месте по способности реализации.
Сильные стороны: Клиенты Gartner сообщают о высокой степени удовлетворенности решением ClearPass от Aruba, которое обеспечивает управление гостевым доступом, оценку безопасности, создание профилей и интеграцию новых устройств (on-boarding). Коммутаторы HPE поставляются с пожизненной гарантией на оборудование; предлагается также бесплатная техническая поддержка на три года на большинство коммутаторов Aruba и на HPE FlexNetwork и OfficeConnect.
Что следует учесть: Сервисы AirWave и ClearPass работают с коммутаторами Aruba, но не имеют того уровня поддержки и функциональности, как у «традиционных» коммутаторов HPE, и Aruba Central не имеет той же функциональности, что ClearPass и AirWave.
Провидцы (Visionaries):
1. Extreme Networks
Компания Extreme Networks (Сан-Хосе, шт. Калифорния) предлагает обширный портфель корпоративного оборудования для проводных и беспроводных сетей, и почти 80% ее продаж проходит через партнеров в канале. Пакеты ExtremeManagement, ExtremeControl и ExtremeAnalytics обеспечивают администрирование сети, управление гостевым доступом и политиками и прикладную аналитику для компонентов Extreme, а также других вендоров.
Extreme стоит на третьем месте по полноте видения в «Магическом квадранте» Gartner и в середине группы по способности реализации.
Сильные стороны: Компания имеет сильную технологию обработки пакетов в потоке и встроенный контроль прикладного уровня в каждой точке сети. Узлы доступа ExtremeWireless обеспечивают управление в локальной сети или в облаке, используя одно и то же оборудование, то есть предлагая защиту инвестиций для каждого типа внедрения.
Что следует учесть: Судя по сделкам, которые имел возможность изучить Gartner, Extreme устанавливает недостаточно агрессивные цены по сравнению с конкурентами.
2. Brocade-Ruckus Wireless
Компания Brocade Communications (Сан-Хосе шт. Калифорния) завершила покупку Ruckus Wireless в мае, что позволяет ей предложить решения уровня доступа как для проводных, так и беспроводных сетей. Компания предлагает архитектуру БЛВС на базе контроллеров, которая может развертываться локально или в облаке и дополняться автономным бесконтроллерным решением Unleashed.
Еще до покупки Ruckus выпустила новую версию своей облачной услуги SPoT — определения местоположения во внутренней сети Wi-Fi, а сама Brocade недавно предложила новую коммутационную матрицу (fabric) для кампусов. Brocade занимает четвертое место по полноте видения в «Магическом квадранте» Gartner и стоит в середине группы по способности реализации.
Сильные стороны: Узлы доступа Ruckus и коммутаторы Brocade ICX обеспечивают гибкость использования в различных архитектурах сети. Точки доступа Ruckus могут использоваться в бесконтроллерной Wi-Fi сети, при облачной, виртуальной или аппаратной реализации контроллеров, а коммутаторы Brocade ICX могут применяться в архитектуре вложенной (stacking) VLAN или в сети с коммутационной матрицей (fabric).
Что следует учесть: Инструмент Cloudpath имеет ограниченные возможности управления политиками, говорит Gartner. Организациям следует принять к сведению изменения в охвате рынка и будущих планах развития продуктов, поскольку и Ruckus, и Brocade до слияния имели множество стратегических партнерств на сетевом рынке, которые могут быть этим затронуты, пишет Gartner.
3. Huawei
За последние три года Huawei росла быстрее среднерыночных темпов, увеличила свою долю рынка по доходу и расширила присутствие в EMEA, пишет Gartner. Huawei поставляет полное решение для кампусных сетей, Agile Network Solution, а также кампусный Agile Controller, который интегрирует управление пользовательскими политиками и гостевым доступом, сервисы определения местоположения и аналитику данных с возможностью расширения до 6 тыс. AP.
Huawei занимает третье место по способности реализации в «Магическом квадранте» Gartner и стоит в середине группы по полноте видения.
Сильные стороны: Многие из коммутаторов компании имеют интегрированную функциональность контроллера БЛВС, и программно-конфигурируемый подход является главным в стратегии Huawei. Ее инструмент сетевого администрирования eSight обеспечивает поддержку решений конкурентов, Cisco и HPE, которые также могут внедряться в облачной среде с множественной арендой.
Что следует учесть: Менее 40% дохода Huawei поступает с зарубежных рынков за пределами Китая, а рынок Северной Америки принес менее 1% ее мирового дохода в 2015 году. Gartner добавляет также, что клиенты говорят о необходимости большей поддержки местных языков и улучшения пользовательской документации.
4. Aerohive
Aerohive Networks (Саннивейл, шт. Калифорния) — один из самых мелких вендоров в «Магическом квадранте» Gartner; в прошлом году компания поднялась на пятое место среди вендоров БЛВС по доходу, сообщает Gartner. Aerohive продает 100% продукции через канал, а ее стратегическими партнерами являются Dell и Juniper Networks.
Aerohive предлагает бесконтроллерную архитектуру с полным пакетом приложений доступа HiveManager, который включает управление гостевым доступом и политиками, аналитику, управление предоставлением ресурсов и сетевое администрирование. HiveManager может внедряться локально либо как облачная управляемая услуга. Aerohive занимает место в середине группы и по способности реализации, и по полноте видения в «Магическом квадранте» Gartner.
Сильные стороны: Gartner говорит, что заказчики компании хвалят простоту установки и использования при обоих типах внедрения как важные преимущества по сравнению с конкурентами. HiveManager имеет набор внешних API, которые позволяют партнерам и заказчикам извлекать нужную им контекстную информацию отчетности и аналитики.
Что следует учесть: Aerohive имеет ограниченный портфель коммутаторов проводных сетей и внутренних сервисов определения местоположения. Будучи одним из малых игроков рынка, компания имеет ограниченную известность бренда и степень проникновения за пределами своих целевых рынков образования, ритейла и распределенных организаций, пишет Gartner.
5. Zebra
Zebra Technologies (Линкольншир, шт. Иллинойс) — это глобальный лидер решений уровня доступа для розничной торговли (не интернет-ритейла), гостиничного бизнеса, производства, перевозок и логистики. Компания продолжает инновации, развивая свою БЛВС-архитектуру WiNG, платформу аналитики NSight, облачную платформу Azara с множественной арендой и сервисы определения местоположения MPact. Zebra занимает пятое место по полноте видения в «Магическом квадранте» Gartner и стоит в середине группы по способности реализации.
Сильные стороны: Zebra — один из немногих вендоров, обеспечивающих прозрачность прикладного трафика и его контроль на периметре сети, а не в отдельно внедренном контроллере, что позволяет компании удовлетворить растущие потребности управления политиками, привнесенные приходом BYOD и Интернета вещей.
Что следует учесть: Gartner говорит, что компании недостает возможности управлять своими многочисленными сервисами определения местоположения через одну консоль — каждый имеет свое отдельное окно администрирования. Решения Zebra для коммутации проводных сетей составляют лишь 15% ее дохода, что тормозит способность компании поставлять полное решение уровня доступа.
6. Fortinet
Fortinet (Саннивейл, шт. Калифорния) лишь в этом году вошла в «Магический квадрант» Gartner. Это специалист в безопасности, обеспечивающий единый доступ к сети, опираясь на собственные решения в коммутации проводных сетей и технологию БЛВС, купленную у Meru Networks в прошлом году. Ее архитектура Secure Access Architecture интегрирует функции межсетевого экрана и другие средства безопасности самой Fortinet в сеть с единым доступом, что востребовано на рынке, где взломы корпоративных сетей и кражи данных вызывают всё большую озабоченность, пишет Gartner.
Архитектура беспроводной сети, предлагаемая Fortinet, — ориентированная на сегменты высшего образования, здравоохранения и распределенные организации, — предусматривает интеграцию контроллера БЛВС в ее аппаратный брандмауэр.
Fortinet занимает место в середине группы и по полноте видения, и по способности реализации в «Магическом квадранте» Gartner.
Сильные стороны: Fortinet не меняет лицензионный платеж за свои точки доступа к беспроводной инфраструктуре в отличие от крупных конкурентов — Meraki (в Cisco), HPE-Aruba и Brocade-Ruckus. Ее сервис определения местоположения FortiPresence использует Wi-Fi сигнализацию смартфонов для отслеживания, что упрощает сбор данных для аналитики, говорит Gartner.
Что следует учесть: Решение единого сетевого доступа обеспечивает управление только коммутаторами самой Fortinet, ее точками доступа и устройствами ИБ — что сужает ареал привлекательности для организаций, внедривших мультивендорную инфраструктуру, пишет Gartner. Маркетинг компании нацелен на безопасность, и ему недостает более широкой привлекательности для организаций, еще не внедривших ее решения в ИБ.
7. Alcatel-Lucent Enterprise
Alcatel-Lucent Enterprise предлагает объединенный портфель решений для проводных и беспроводных сетей с полными функциями управления доступом. Компания подчеркивает способность своей технологии Intelligent Fabric снизить накладные расходы ИТ-отделов благодаря автоматизации и возможностям централизованного развертывания, администрирования проводных и беспроводных сетей, управления политиками и сопровождения.
Скоро ALE, мажоритарным владельцем которой является China Huaxin, выпустит собственную линейку точек доступа начального уровня для СМБ и формирующихся рынков в качестве менее дорогостоящей альтернативы ее AP, построенным на технологии Aruba. ALE занимает место в середине группы и по полноте видения, и по способности реализации в «Магическом квадранте» Gartner.
Сильные стороны: ALE представила недавно новый сервис с оплатой по мере использования, предназначенный для организаций среднего размера, Campus Network on Demand. Это аутсорсинговое решение управляемого доступа к сети позволяет осуществлять биллинг клиентов исходя из реального использования беспроводных узлов доступа или портов проводной сети, что служит для компании отличительным фактором на рынке, говорит Gartner.
Что следует учесть: Компания сильно полагается на заказчиков в EMEA; ей принадлежит 52% всего дохода в регионе в данном сегменте. Также, ALE по-прежнему слишком зависит от своего долгосрочного партнерства с Aruba Networks — которая теперь вошла в HPE — в дальнейшем развитии своего оборудования БЛВС и сопутствующего ПО, отмечает Gartner.
8. Xirrus
Еще один новичок в «Магическом квадранте» Gartner в этом году — это компания Xirrus (Таузанд-Оукс, шт. Калифорния), которая поставляет решения уровня доступа для БЛВС с охватом некоторых коммутаторов. Компания продает исключительно через партнеров в канале и предлагает широкий спектр AP и сетевых приложений, которые могут внедряться с облачным или локально развернутым администрированием.
Приблизительно 70% дохода компании поступает из Северной Америки. Xirrus занимает место в середине группы и по полноте видения, и по способности реализации в «Магическом квадранте» Gartner.
Сильные стороны: Xirrus предлагает широкий спектр точек доступа, в том числе уникальные наружные устройства высокой плотности с несколькими приемопередатчиками в одной AP, а также приложения сетевого доступа, позволяющие строить эффективные БЛВС, отмечает Gartner. Ее продукт EasyPass обеспечивает также управление гостевым доступом и интеграцию новых Wi-Fi устройств с локально реализованным или облачным администрированием.
Что следует учесть: Ввиду своего доминирующего прицела на беспроводные сети компания не имеет полного портфеля кампусной коммутации. Также, она не предоставляет единое решение уровня доступа на базе политик, охватывающее и проводные, и беспроводные сети, говорит Gartner.
Нишевые игроки:
1. Juniper Networks
Juniper Networks (Саннивейл, шт. Калифорния) поставляет решения уровня доступа в лице своей линейки проводных коммутаторов EX Series, но в сфере БЛВС большей частью полагается на партнерства в рамках своей стратегии Open Convergence Framework. В 2015 году Juniper занимала четвертое место на рынке коммутации проводных сетей по доходу. Компания предлагает глубоко структурированную и «хорошо продуманную» архитектуру кампусной коммутации, отмечает Gartner.
Недавно компания усилила защиту своей линейки EX Series, обеспечив более тесную интеграцию со своими брандмауэрами SRX, а также решениями управления доступом к сети от сторонних вендоров, в частности, Aruba ClearPass. Juniper занимает четвертое место по способности реализации в «Магическом квадранте» Gartner и стоит в середине группы по полноте видения.
Сильные стороны: Gartner пишет, что Juniper имеет «превосходную репутацию высокого качества продуктов и технической поддержки» среди заказчиков в своих целевых вертикалях финансовых услуг и ИТ-сектора. Компания устанавливает агрессивные цены на свои кампусные коммутаторы, но при этом предлагает всё больше решений, построенных на открытых стандартах.
Что следует учесть: Зависимость Juniper от партнерств в рамках ее Open Convergence Framework противоположна тому направлению, в котором движется рынок, пишет Gartner, так как вендоры стремятся иметь собственную технологию БЛВС. Кроме того, компании не хватает сервисов определения местоположения во внутренней сети и стратегии ограничения и разделения трафика в IoT.
2. Avaya
Avaya (Санта-Клара, шт. Калифорния) предлагает портфель решений уровня доступа для проводных и беспроводных сетей с «унифицированным доступом», что обеспечивает администрирование, управление политиками, гостевым доступом и безопасностью мультивендорных проводных и беспроводных сетей. Avaya полагается на стратегические партнерства в оборудовании БЛВС, которое может полностью управляться в рамках единой сети вместе с ее собственными коммутаторами.
Компания нацелена на рынки образования и здравоохранения, для которых у нее существуют специальные предложения. Avaya занимает место в середине группы по полноте видения в «Магическом квадранте» Gartner и стоит почти внизу по способности реализации.
Сильные стороны: Unified Access поддерживает структурированную сегментацию пользователей, приложений и услуг, в том числе в IoT-устройствах, которым нужен защищенный доступ к приложениям в дата-центре. Также, компания расширила свой портфель управляемых услуг, включив в него установку, развертывание и сопровождение профессиональных услуг для уровня доступа сети.
Что следует учесть: Avaya имеет ограниченное предложение сервисов определения местоположения внутри, и его следует расширять на ее целевых рынках, говорит Gartner. Также, компания отстает от конкурентов в предложении БЛВС с управлением через облако.
3. Dell
Dell поставляет интегрированное решение уровня доступа One Network с упрощенным администрированием, настраиваемое под конкретный размер и сложность организации.
Для мелких заказчиков Dell предлагает объединенную проводную и беспроводную защищенную сеть на основе интеграции с брандмауэром SonicWall TZ Series и SonicPoints. В среднем сегменте компания также предлагает единую проводную и беспроводную сеть на базе своих наращиваемых Ethernet-коммутаторов N-Series с фиксированным количеством портов и точек доступа Aerohive — и то, и другое конфигурируется и управляется через интегрированную версию платформы HiveManager NG от Aerohive. Наконец, для крупных кампусных внедрений предлагается Aerohive в качестве БЛВС-составляющей архитектуры и используются коммутаторы
Dell занимает место в середине группы и по полноте видения, и по способности реализации в «Магическом квадранте» Gartner.
Сильные стороны: Способность Dell интегрировать HiveManager демонстрирует прогресс вендора в обслуживании СМБ и организаций среднего размера с предложением конкурентоспособных по цене сетей единого доступа.
Что следует учесть: Dell предлагает версию HiveManager для сетевых приложений, но она не обеспечивает поддержку ее линейки W-Series и SonicPoint. Это может ограничивать привлекательность ее объединенных решений для заказчиков, которым требуется поддержка унаследованного оборудования других вендоров, указывает Gartner.
4.
Тайваньская
Административное ПО Central WiFiManager поставляется без доплаты к общей стоимости решения. Компания занимает пятое место по способности реализации в «Магическом квадранте» Gartner и стоит почти внизу по полноте видения.
Сильные стороны:
Что следует учесть: ПО Central WiFiManager работает лишь с собственными AP и коммутаторами
5. Allied Telesis
Компания Allied Telesis из Токио имеет портфель проводных коммутаторов и беспроводных AP, обеспечивающих уровень доступа. Компания предлагает три архитектуры БЛВС: свой традиционный портфель, включающий Unified Wireless Controller и точки доступа TQ; облако AlliedView Cloud с локально установленными AP; и решение Extricom с раздельными AP, контроллерами и коммутаторами и с интегрированной технологией Channel Blanket.
Система управления сетью AlliedView управляет коммутацией и традиционными устройствами БЛВС, развернутыми локально, тогда как AlliedView Cloud предназначена для внедрений без локально установленного контроллера. Allied Telesis занимает место внизу группы и по полноте видения, и по способности реализации в «Магическом квадранте» Gartner.
Сильные стороны: Созданная компанией Management Framework может внедряться локально либо в частном или общедоступном облаке и допускает интеграцию сторонних вендоров для расширения возможностей управления инфраструктурой и предоставления ресурсов.
Что следует учесть: Allied Telesis расширила свой портфель БЛВС, купив Extricom в 2015 году, но интеграция двух продуктовых линеек еще не завершена. У компании есть три решения для управления гостевым доступом, но все они имеют ограниченные возможности управления политиками, пишет Gartner.
6. ZTE
Китайская ZTE — новый фигурант в «Магическом квадранте» в этом году. Она имеет обширный портфель сетевых и телекоммуникационных продуктов, и 60% ее дохода поступает из Азиатско-Тихоокеанского региона. ZTE предлагает полный спектр Ethernet-коммутаторов, беспроводных точек доступа и контроллеров.
Компания стоит на последнем месте и по полноте видения, и по способности реализации в «Магическом квадранте» Gartner.
Сильные стороны: Компания имеет выгодные предложения кампусных коммутаторов и продуктов для БЛВС, которые могут удовлетворить базовые потребности инфраструктуры уровня доступа. Коммутаторы ZTE обеспечивают поддержку беспроводных AP и IoT-устройств, в частности, цифровых дисплеев для конференц-залов, термостатирующих реле и светодиодного освещения, которые могут иметь более высокое энергопотребление.
Что следует учесть: У ZTE отсутствует поддержка базовых сетевых приложений — управления гостевым доступом, политиками и интеграции новых устройств, — так что заказчикам придется полагаться на предложения других вендоров, пишет Gartner. Также, у ZTE нет сервиса определения местоположения во внутренней сети, средств администрирования мультивендорной сети и виртуальной сегментации для IoT, добавляет Gartner.
