Amazon Web Services продолжает лидировать в исследовании Gartner «Magic Quadrant» в категории облачной инфраструктуры в этом году. Что еще можно узнать из этой диаграммы?
В состоянии перемен
Рынок технологий общедоступного облака бурно развивается. По прогнозу Gartner, в 2015 году мировые расходы на облачную инфраструктуру приблизятся к 16,5 млрд. долл. — это более чем на 32% больше, чем в прошлом году.
И всё же в своем последнем исследовании «Магический квадрант» в категории инфраструктуры-как-услуги Gartner характеризует сегодняшний ландшафт как рынок «с жёсткой конкурентной динамикой», где многие вендоры, не найдя достаточного спроса, меняют свою стратегию.
Это означает, что корпоративные закупщики должны быть особенно осторожны, выбирая поставщика, и рассматривать не только услуги, предлагаемые сейчас, но и планы развития стратегии и технологии.
Gartner рекомендует также заказчикам принять бимодальную стратегию при закупке, которая позволит им обслуживать критически важные ИТ-задачи, постепенно внедряя новаторские, гибкие платформы разработки.
Методика исследования
В своем исследовании «Магический квадрант» Gartner ранжирует вендоров по двум критериям: способность реализации (ability to execute) и полнота видения (completeness of vision).
Шкала оценок по первому критерию расположена по вертикальной оси диаграммы (Y), а шкала второго — по горизонтальной оси (X). При этом вендоры данного рынка попадают в один из четырех секторов диаграммы: «Нишевые игроки» (Niche Players) с низкой оценкой по обоим критериям, «Провидцы» (Visionaries), обладающие полнотой видения, но слабые в реализации, «Претенденты» (Challengers) с высокой способностью реализации, но недостаточной полнотой видения, и «Лидеры» (Leaders), сильные по обоим критериям.
Из 15 вендоров, фигурирующих в исследовании в этом году, ни один не попал в группу «Претенденты» и лишь два ведущих вендора рынка — Amazon Web Services и Microsoft — попали в группу «Лидеры», оставив всех остальных в роли нишевых игроков (восемь компаний) или пока лишь провидцев (пять игроков).
Лидеры (Leaders):
1. Amazon Web Services
По-прежнему оцениваемый выше всех по способности реализации и полноте видения, гигант облачных услуг AWS неумолимо идет вперед. По оценке Gartner, в распоряжении AWS в 10 раз больше вычислительной мощности, используемой заказчиками, чем у всех остальных
AWS, обслуживая «новаторский, подвижный и чуткий рынок», остается также самым главным генератором идей в данной области, отмечает Gartner, а разнообразная клиентурная база этого вендора рождает «самый обширный спектр применений, включая корпоративные и критически важные приложения».
И хотя Amazon начинает сталкиваться с более острой конкуренцией Microsoft и Google, ее общедоступное облако сохранит свое конкурентное преимущество еще на много лет, считает Gartner.
Сильные стороны: Доминирование AWS помогло привлечь большую экосистему ИТ-партнеров к интеграции в эту платформу.
«Компания имеет также обширную сеть партнеров, предоставляющих знание разработки приложений, услуги управления ИТ и профессиональные услуги, такие как миграция центров обработки данных», — пишет Gartner.
AWS по-прежнему имеет самый обширный набор функциональности IaaS и платформы-как-услуги. «Компания продолжает быстро расширять свои предложения сервисов и предлагает решения более высокого уровня», — отмечает Gartner.
Что следует учесть: AWS — вендор, с которым не всегда просто иметь дело. «Заказчики должны позаботиться о том, чтобы получать уровень продаж и задействование архитектуры решений, необходимые им для успеха», — предупреждает Gartner.
Кроме того, новые возможности от Amazon конкурируют с продуктами и услугами, предлагаемыми ее же партнерами.
«Хотя это обычно плюс для заказчиков, такая ситуация создает конфликт в экосистеме, с которым AWS должна продолжать обходиться с осторожностью», — пишет Gartner.
2. Microsoft Azure
Общедоступное облако Azure от Microsoft растет быстрее, чем какое-либо другое IaaS-предложение на рынке. Microsoft прочно утвердилась в качестве номера два по доле рынка после Amazon Web Services.
Если вычесть AWS, то Microsoft имеет более чем вдвое больше вычислительной мощности IaaS, реально используемой заказчиками, чем 13 остальных поставщиков в «Магическом квадранте» Gartner.
Сильные стороны: IaaS- и PaaS-компоненты Azure работают и выглядят для заказчика как единое целое. «Microsoft быстро вводит новые возможности и услуги, в том числе дифференцированные возможности» в соответствии с видением, которое простирается на локально размещенные инфраструктуру, средства разработки и приложения, пишет Gartner. Также, у Microsoft «агрессивные планы роста», добавляет Gartner.
Что следует учесть: Microsoft пока еще не внедрила все критически важные функции, необходимые, чтобы удовлетворить потребности организаций в безопасности, уровне готовности, производительности, гибкости сети и управлении пользователями.
Заказчики озабочены также многочисленными случаями недавних сбоев Azure, «что может потребовать, чтобы критически важные приложения на Azure имели внешнее решение по аварийному восстановлению» — «вне Azure», пишет Gartner.
Экосистема партнеров Azure еще сравнительно молода. Многие из поставщиков услуг управления ИТ (MSP), набранных Microsoft, пока не имеют достаточно широкого опыта работы с Azure, «что может сказаться на качестве решений, предлагаемых ими заказчикам», предупреждает Gartner.
Провидцы (Visionaries):
1. CenturyLink
CenturyLink, опираясь на покупки Tier 3 и Savvis, совершенные в последние годы, стала крупным игроком на рынке облачной инфраструктуры. Gartner высоко оценивает ее облако CenturyLink Cloud по критерию полноты видения, поместив этого гиганта телекоммуникационных услуг в верхний угол сегмента «Провидцы».
Сильные стороны: Облачная платформа этого телекома зиждется на способности предоставлять широкий спектр возможностей в доступной форме.
«CenturyLink имеет захватывающее и отчетливое видение инфраструктуры подвижных приложений, которое объемлет функции сети, вычислительные ресурсы и возможности хранения», — пишет Gartner.
CenturyLink держит прицел на рынок аутсорсинга ЦОДов, но продолжает предлагать сильный набор функций самообслуживания, что в итоге дает эффективный гибридный портфель услуг.
«CenturyLink имеет опыт успешной поставки решений корпоративного класса, включая услуги управления безопасностью», — пишет Gartner.
Что следует учесть: CenturyLink может иметь амбициозное видение, подкрепленное значительными инвестициями, однако «эта компания конкурирует со множеством других поставщиков, также инвестирующих значительные средства, включая лидеров рынка с гораздо более обширными ресурсами разработчиков», отмечает Gartner.
Планы развития CenturyLink, «возможно, недостаточно агрессивны для нынешних темпов рынка», добавляет также Gartner.
2. IBM SoftLayer
Преимущества IBM на рынке облачной инфраструктуры имеют своим источником ее обширный портфель продуктов общедоступного, частного облака и управляемых облачных услуг, но прицел на гибридную среду привнесен покупкой SoftLayer, совершенной два года назад.
Gartner классифицировал IBM как провидца благодаря силе ее многочисленных взаимно совместимых продуктов и услуг, а также ее консалтинговым и аутсорсинговым возможностям. Однако Голубой гигант едва переступил порог в этот сегмент по полноте видения и стоит здесь ниже всех по способности реализации.
Сильные стороны: SoftLayer, одна из первых попыток наступления IBM на рынке самообслуживания и мелкого и среднего бизнеса, будет общей хостинговой платформой для услуг IBM в будущем.
«IBM полагает, что переход к облаку кардинально трансформирует ее бизнес со временем, в том числе изменит ее стратегию выхода на рынок, с растущим прицелом на онлайн-регистрацию и самообслуживание», — пишет Gartner.
Бренд IBM и ее глобальная база заказчиков помогут двигать бизнес аутсорсинга облачных ЦОДов на фундаменте SoftLayer.
Что следует учесть: Gartner также отмечает: IBM мало что сделала с прошлого года, чтобы улучшить набор функций SoftLayer или чтобы интегрировать BlueMix в SoftLayer, и это ограничивает преимущества данной платформы-как-услуги. Заказчики сообщают также, что интеграция SoftLayer с управляемыми услугами IBM пока не слишком продвинулась.
3. Google
Google является поставщиком облачных услуг вот уже несколько лет, но легко забыть, что ИТ-гигант вышел на рынок IaaS лишь недавно с введением своего Compute Engine.
В отличие от Amazon и Microsoft, Google находится в нижней половине «Магического квадранта» Google — в сегменте «Провидцы». Компании предстоит проделать большой путь по критерию способности реализации, прежде чем она сможет попасть в группу «Лидеры» вместе с двумя своими самыми сильными соперниками.
Сильные стороны: Компания вышла на рынок IaaS несколько поздновато, но набирает силу с эффективной стратегией продаж, которая превращает в коммерческий продукт ее громадные вычислительные возможности.
«Google имеет всестороннее видение того — и обширный опыт в том, — как разрабатываются чисто облачные приложения и как они проводятся через весь жизненный цикл», — пишет Gartner.
Предлагая превосходный по ценности продукт и быстроту его предоставления, Google в долгосрочной перспективе реально выделится на рынке возможностями своей платформы и удобством управления, а не ценой.
Что следует учесть: Google «пока еще находится на начальных стадиях изучения того, как взаимодействовать с корпоративными заказчиками и клиентами в среднем сегменте», отмечает Gartner.
Компании нужно заслужить доверие рынка своим вниманием к потенциальным заказчикам и поддержкой их унаследованных нагрузок.
Что же касается следования гибридной стратегии, построенной на свободном ПО, но нацеленной на партнеров, то у Google пока еще сравнительно мало развитая программа работы с каналом.
4. Verizon Terremark
Гигант телекоммуникационного рынка Verizon предлагает богатый набор облачных услуг на множестве платформ.
Облако Verizon Cloud, построенное на основе инфраструктуры Terremark, купленной в 2011 году, объемлет бизнес ЦОДов, ИТ-безопасности и облачный бизнес телекоммуникационного гиганта.
Verizon Terremark имеет самую давнюю историю на рынке, предлагая облако корпоративного класса, виртуализированное на основе технологии VMware, пишет Gartner.
«Однако, конкурентные отличия компании поблекли со временем, так как конкуренты догнали, а в ряде случаев превзошли ее в развитии функциональности», — указывает Gartner.
Сильные стороны: Попытки Verizon выстроить свою платформу следующего поколения были амбициозными и новаторскими в выборе стратегии программной реализации (software-defined), хотя и не вполне достигли целей компании.
Но Verizon может обслуживать сравнительно широкий спектр сценариев использования базовой облачной IaaS, предлагая свои многочисленные облачные услуги.
Что следует учесть: Компании недостает действительно ценных возможностей.
«Ей потребуется очень активно инвестировать в техническое проектирование, разработку продуктов и ее экосистему партнеров, что означает состязание за скудные кадры специалистов и внимание партнеров», — пишет Gartner.
И это может быть непросто, поскольку VAR’ы обычно предпочитают работать с поставщиками услуг, имеющими более значительную долю рынка, добавляет Gartner.
«Чтобы облачный бизнес Verizon достиг своих возможностей, компании нужно стать внимательнее к руководителям бизнеса и разработки приложений», — заключает Gartner.
5. VMware
Лидер виртуализации дал старт своей платформе VMware vCloud Hybrid Service, позднее переименованной в vCloud Air, в конце прошлого года. Общедоступное облако VMware переступило порог от нишевого игрока к провидцу (правда, лишь чуть) в «Магическом квадранте» этого года благодаря явному доминированию VMware в частных облачных ЦОДах, что дает большой, готовый рынок для гибридных услуг.
Поскольку VMware является лидером доли рынка и главным генератором идей в том, что касается виртуализации, ее бренд, глобальный охват и база заказчиков хорошо позиционируют ее общедоступное облако.
Сильные стороны: VMware следует стратегии продвигать vCloud Air на рынке, опираясь на свое влияние в локальных ЦОДах заказчиков через гибридную облачную среду.
«VMware хочет предложить заказчикам единый интерфейс в рамках всей инфраструктуры, построенной на ее технологии, предоставляется ли она как локально развернутая виртуализированная среда или как облачный сервис», — пишет Gartner.
Что следует учесть: К сожалению, облако «vCloud Air не столь уж привлекательно для руководителей бизнеса и разработки приложений, которые обычно и принимают решения по выбору облачной IaaS», — пишет Gartner.
У VMware сильный канал сбыта, но поставщикам решений нужно учиться продавать vCloud Air: «Ранее VMware использовала поставщиков услуг, ... но никто из этих провайдеров не достиг подлинного масштаба и они были неспособны поддерживать необходимый уровень инновации. ... Некоторые из этих партнеров являются теперь реселлерами vCloud Air, что снижает конфликт в канале», — пишет Gartner.
Нишевые игроки (Niche Players):
1. Rackspace
Когда Gartner опубликовал свой «Магический квадрант» в прошлом году, Rackspace активно рассматривала предложения о покупке. Но ее планам дорогостоящей сделки не суждено было сбыться, и год спустя этот поставщик хостинга остается независимой компанией.
Хотя Rackspace пока еще не выбралась из сегмента нишевых игроков, она близка к тому, чтобы переступить порог сразу по двум осям и оказаться прямо в группе лидеров.
Сильные стороны: Поскольку было принято решение оставаться независимой компанией, Rackspace успешно вернулась к своим корням, акцентируя свой опыт в услугах управления ИТ и «фанатичной» технической поддержке высокого уровня.
Rackspace больше не нацелена лишь на заказчиков, которые хотят сами управлять своей средой, кроме как в контексте ее услуг частного облака.
«Индустриализированные предложения частного облака Rackspace продуманно сконструированы, больше автоматизированы, чем большинство конкурирующих предложений, и функционируют так, что это позволяет компании предоставлять надежные услуги с хорошей поддержкой по экономически выгодной цене», — пишет Gartner.
Что следует учесть: Хотя Rackspace предоставляет теперь крепкий набор базовых функций, она оказалась неспособна успевать за темпом инноваций лидеров рынка.
Также, компании не удалось интегрировать купленные ею многочисленные облачные стартапы в согласованно работающее подразделение.
2. NTT Communications
Этот японский гигант телекоммуникационных услуг, входящий в NTT Group, предлагает глобальным заказчикам две платформы IaaS: NTT Enterprise Cloud и Cloudn. Обычно они предлагаются рынку в рамках модели услуг управления ИТ.
Сильные стороны: NTT имеет сильную базу заказчиков в Азии, которым может продавать свои облачные услуги, и семейство компаний, к которому она принадлежит, также привносит готовые возможности продаж и большую сеть партнеров.
«NTT Com имеет также давнюю историю управляемого хостинга и услуг управления безопасностью и может поставлять эти решения вместе с Enterprise Cloud», — пишет Gartner.
Что следует учесть: NTT Enterprise Cloud мало что делает, чтобы выделиться среди других предложений. Здесь есть вещи, которые могли бы заинтересовать разработчиков, но нет некоторых таких, которые могли бы сделать это предложение более привлекательным.
NTT Com готовится объединить свои платформы IaaS, вводя облако следующего поколения на базе OpenStack.
«Хотя это являет собой позитивное направление для NTT Com, это всё же перемена, где существующим заказчикам придется сориентироваться», — пишет Gartner.
3. Interoute
Эта компания телекоммуникационных услуг из Великобритании — новичок в «Магическом квадранте» Gartner; она предлагает облако, выстроенное на IaaS-технологии CloudStack.
Сильные стороны: Interoute тесно интегрировала свои облачные услуги со своей глобальной сетью, имеющей широкий охват главных европейских рынков. Такая стратегия опоры на значительный охват и опыт обслуживания сети может быть приманкой для заказчиков, имеющих сложные распределенные приложения.
Что следует учесть: Облако Interoute ограничено хостингом главным образом приложений передачи данных. Провайдер полагается на партнеров, которые построят высокоуровневые услуги на его платформе.
Хотя компания совершила хороший рывок в построении экосистемы партнеров в ПО, у нее пока нет партнеров, предлагающих решения.
«Рынок облачных IaaS — сфера, требующая больших затрат на конкуренцию, и для Interoute будет затруднительно набрать необходимые ресурсы, чтобы ускорить свой успех на рынке», — считает Gartner.
4. Joyent
Joyent впечатляет своим стремлением революционизировать и разработать новые технологии, однако этот провайдер, вечный нишевый игрок, ограничен размером на рынке, где доминируют ИТ-гиганты.
Компания давно продвигает концепцию контейнеров в ПО и в последнее время пожинает некоторые плоды растущей популярности этой технологии. Joyent была одной из первых компаний-провайдеров, кто ввел сервис контейнеров Docker, пишет Gartner.
Сильные стороны: Gartner хвалит Joyent за «чистый прицел на новые, сугубо облачные приложения, в том числе мобильные».
«Joyent делает сильный упор на параметры функционирования приложения и избирает целостный подход к его доставке, включая особенно глубокую аналитику рабочих параметров на базе портала», — пишет Gartner.
Что следует учесть: Разработка своей собственной технологии, которой любит заниматься Joyent, может сильно затруднить соперничество в дальней перспективе с провайдерами, обладающими большими ресурсами.
«Набор функциональности [Joyent] сильно ориентирован на чисто облачные применения, и она очень нацелена на разработчиков», — пишет Gartner.
Чтобы набрать долю рынка, компании нужно будет наращивать свою экосистему, вводя в нее больше партнеров в области управляемых и профессиональных услуг, считает Gartner.
«Хотя Joyent может опереться на растущую экосистему Docker, она должна найти пути привести эту экосистему на свою платформу, и эта экосистема сама по себе не будет достаточной, чтобы удовлетворить потребности заказчиков», — указывает Gartner.
5. Virtustream
Компания Virtustream, чисто облачный вендор, разработала свою собственную технологию платформы, чтобы облегчить хостинг рабочих нагрузок заказчиков — как традиционных корпоративных приложений, так и чисто облачных.
Этот провайдер преуспел в хостинге сложных, критически важных корпоративных нагрузок, в частности, систем ERP. Virtustream имеет тесные связи с SAP, которая является ее инвестором.
Сильные стороны: Gartner хвалит «преимущественно консалтинговый подход» Virtustream и разработку собственной технологии платформы, делающей возможными внутренне согласованные гибридные решения.
Опыт сотрудничества с SAP делает ее платформу хорошим выбором для корпоративных приложений, особенно систем ERP.
«Virtustream имела успех в заключении крупномасштабных корпоративных сделок, особенно ориентированных на SAP и требующих наличия управляемых услуг», — пишет Gartner.
Что следует учесть: Нацеливаясь на сложные, критически важные приложения, которые обычно укомплектованы профессиональными услугами, Virtustream до некоторой степени ограничивает свой потенциальный рынок. Провайдер не сформировал ресурсы, чтобы состязаться за более широкий спектр рабочих нагрузок, являющихся самоуправляемыми и предлагающих более широкий спектр функциональности.
«Как относительно небольшой, но нацеленный на новации провайдер с уникальной интеллектуальной собственностью, Virtustream может быть потенциальным объектом покупки», — добавляет Gartner.
6. Dimension Data
Бывший VAR и системный интегратор вышел на рынок облачного хостинга в 2011 году после покупки компании OpSource.
Имея самую низкую оценку среди 15 вендоров по полноте видения, Dimension Data остается нишевым игроком в «Магическом квадранте» Gartner.
Входя теперь в состав NTT Group, Dimension Data обладает одним из самых крупных ареалов глобального присутствия среди всех поставщиков облака, являясь даже единственным игроком на некоторых мировых рынках.
Сильные стороны: Dimension Data взаимодействует с партнерами в канале, используя модель, которая разрешает поставщикам решений продавать ее платформу Managed Cloud под их собственным брендом.
В то же время, эта платформа предлагает единую, унифицированную архитектуру во всех собственных предложениях Dimension Data и предложениях ее партнеров.
Провайдер предлагает также содействие в сбыте и маркетинге участникам своей программы OneCloud Alliance.
Что следует учесть: Хотя Dimension Data использует в своей платформе технологию собственной разработки, по сравнению с конкурентами компания недостаточно инвестировала в инженерные ресурсы, чтобы выстроить функциональность своей IaaS. Ее платформе, хотя и сильной, не хватает дополнительных ценных возможностей.
7. Fujitsu
Этот японский ИТ-производитель предлагает своей глобальной базе заказчиков широкий спектр услуг общедоступного и частного облака на уровне ПО, платформы и инфраструктуры.
Это влияние, которым обладает Fujitsu в масштабе отрасли, удерживает компанию в «Магическом квадранте» Gartner год за годом, хотя и в качестве лишь нишевого игрока.
Сильные стороны: Fujitsu имеет давнюю историю в сфере ИТ-услуг и аутсорсинга ЦОДов как в Азии, так и в Европе. С этим приходит глобальная армия персонала продаж и «большая существующая база приобретенных заказчиков, которым она может продавать облачные услуги».
Fujitsu «успешно расширяла уже существующие отношения в область облачных сделок. У нее очень отзывчивый персонал поддержки и хорошо поставлена работа с клиентами», пишет Gartner.
Что следует учесть: Fujitsu вынашивает амбициозные планы выстраивания облачной OpenStack-платформы следующего поколения, чтобы консолидировать все свои внутренние информационные системы. Заказчикам следует принять это во внимание, рассматривая покупку существующих предложений.
Хотя будущая платформа может расширить облачную функциональность, текущие «возможности облачной IaaS Fujitsu значительно отстают от лидеров рынка, и этот разрыв увеличивается, а не сокращается», пишет Gartner.
8. CSC
Два года назад CSC была единственным вендором облака, разделившим сегмент лидеров в «Магическом квадранте» с AWS, и Gartner хвалил компанию за то, что она исповедует модель стандартизированных, автоматизированных облачных вычислений.
Однако в прошлом году CSC сместилась вниз, в сегмент провидцев, а в этом году — вбок, оказавшись среди других нишевых игроков.
Сильные стороны: CSC избрала себе роль посредника, позволяющего заказчикам управлять множеством облаков, в том числе лидеров рынка AWS и Microsoft Azure.
Gartner снова отметил, что CSC предлагает «модель высокостандартизированного, высокоавтоматизированного облака, с успехом сводя преимущества подлинно облачных сервисов в готовое для корпоративных заказчиков предложение».
Что следует учесть: Стратегия продаж CSC часто подводит заказчиков к тому, чтобы выбрать ее инструментарий администрирования, Agility Platform, для управления облачными услугами сторонних вендоров. Тем самым компания фактически приносит бизнес конкурентам.
«В минувшем году инвестиции CSC в свою собственную платформу были нацелены на ее интеграцию с Agility Platform, а не расширение главной функциональности предложений», — указывает Gartner.
