В конце мая корпорация Eaton объявила о приобретении одного из ведущих мировых поставщиков электротехнического оборудовании, компании Cooper Industries. Стоимость сделки составляет 11,8 млрд долларов США, что делает ее одной из крупнейших сделок последнего времени.
Для финансирования операции Eaton получила кредитную линию в размере 6,75 млрд долларов США от Morgan Stanley Bank, N.A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc. и Citibank, N.A. Средства будут использованы для оплаты наличной части сделки. В дальнейшем Eaton планирует рефинансировать эту задолженность с помощью нового займа, привлечения наличности или возможной продажи активов.
После закрытия сделки, которое ожидается во второй половине 2012 г., Eaton и Cooper станут частью новой глобальной компании, зарегистрированной в Ирландии, где в настоящее время зарегистрирована компания Cooper. Новую компанию, которая, предположительно, будет называться Eaton Global Corporation Plc или New Eaton, возглавит Александр М. Катлер (Alexander M. Cutler), занимающий в настоящее время должность председателя Совета Директоров и главного исполнительного директора Eaton. Предполагается, что акционерам Eaton будет принадлежать приблизительно 73 % объединенной компании, а акционерам Cooper примерно 27 %. Акции New Eaton будут зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, планируется, что они будут продаваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под биржевым символом – ETN. Ожидается, что выручка объединенной компании может составить 21,5 млрд долларов США, а прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) – 3,1 млрд долларов США.
Ожидаемая выгода для акционеров будет достигнута за счет:
- выгодного использования расширенной линейки продуктов электротехнических направлений Eaton и Cooper;
- ускорения темпов долгосрочного роста за счет расширения сферы обслуживания и присутствия на перспективных рынках сбыта;
- возможности более оперативно и качественно отвечать на запросы клиентов в области энергоэффективных и безопасных электротехнических технологий;
- генерирования дополнительного совместного денежного потока в размере 535 млн долларов США к 2016 г.
