Компания Gartner подвела окончательные итоги 4-го квартала и 2010 г. в целом на мировом рынке серверов. В последнем квартале года поставки увеличились относительно Q4'2009 на 6.5%, в деньгах рынок вырос на 16.4%.
В 4-м квартале сильно выросла выручка IBM от продаж систем на платформе System Z — на 68.3%. В результате в последнем квартале прошедшего года выручка IBM увеличилась на 2.8% и компания вышла на первую позицию, заняв 35.5% мирового рынка серверов в денежном выражении. Кроме System Z успехом пользовались и модели линейки IBM System X. В топ-5 двузначные цифры роста выручки кроме IBM продемонстрировали также Hewlett-Packard (HP) и Dell, а у Oracle и Fujitsu объем продаж в Q4'2010 сократился (см. табл. 1).
По поставкам в штуках лидерство в этот период сохранила HP, в годовом измерении она увеличила отгрузки на 6.9%. Компания увеличила поставки x86-серверов на 7.1%, выручив за них на 20.0% больше, чем в тот же период в 2009 г. (см. табл. 2).
Наиболее высокими темпами в Q4'2010 продажи серверов росли в Северной Америке (на 24.5%), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 22.4%) и в Латинской Америке (на 12.3%). Регион EMEA показал рост на 10.4%, в Японии отмечен спад на 4.4%.
Таблица 1. Продажи на мировом рынке серверов в 4Q10 (в долл.)
Компания |
4Q10 |
Доля рынка в 4Q10 |
4Q09 |
Доля рынка в 4Q09 |
Динамика Y/Y |
IBM |
5,213,930,594 |
35.5% |
4,125,145,125 |
32.7 |
26.4% |
HP |
4,457,791,867 |
30.4% |
3,951,339,524 |
31.3 |
12.8% |
Dell |
1,920,161,049 |
13.1% |
1,519,699,047 |
12.1 |
26.4% |
Oracle |
805,582,264 |
5.5% |
960,830,493 |
7.6 |
(16.2%) |
Fujitsu |
560,391,957 |
3.8% |
563,384,642 |
4.5 |
(0.5%) |
Прочие |
1,720,448,653 |
11.7% |
1,486,168,259 |
11.8 |
15.8% |
Всего |
14,678,306,384 |
100% |
12,606,567,089 |
100% |
16.4% |
Источник: Gartner, февраль 2011
Таблица 2. Поставки на мировом рынке серверов в 4Q10 (в шт.)
Компания |
4Q10 |
Доля рынка в 4Q10 |
4Q09 |
Доля рынка в 4Q09 |
Динамика Y/Y |
HP |
767,026 |
32.2% |
717,212 |
32.1% |
6.9% |
Dell |
515,274 |
21.6% |
484,702 |
21.7% |
6.3% |
IBM |
332,254 |
14% |
320,007 |
14.3% |
3.8% |
Fujitsu |
75,716 |
3.2% |
67,391 |
3% |
12.4% |
Oracle |
36,614 |
1.5% |
61,866 |
2.8% |
(40.8%) |
Прочие |
654,544 |
27.5% |
584,007 |
26.1% |
12.1% |
Всего |
2,381,428 |
100% |
2,235,185 |
100% |
6.5% |
Источник: Gartner, февраль 2011
2010-й год в целом также продемонстрировал хороший рост — на 16.8% в натуральном выражении и на 13.2% — в денежном. Аналитики Gartner объясняют это главным образом восстановлением после спада в 2009 г. спроса на x86-серверы. И поскольку в конце 2009 г. и Intel, и AMD предложили рынку новые процессоры, в 2010 г. процесс замены устаревших моделей пошел весьма активно.
Двузначные цифры роста в 2010 г. также были обеспечены продолжением роста рынка blade-серверов в сегменте х86, хотя продажи серверов на платформах RISC/Itanium Unix по-прежнему сокращаются. Вырос и сегмент мэйнфреймов, в основном — за счет выхода новых платформ корпорации IBM.
Кроме того, в определенной степени рост произошел и благодаря закупкам серверов для реализации облачной модели вычислений, в основном это было характерно для Северной Америки, но в какой-то степени — и для развивающихся регионов Азии и латинской Америки.
Продажи blade-серверов за год поднялись на 29.5%, поставки выросли на 12.6%. В этом сегменте в 2010 г. лидером была HP, на долю которой пришлось 47.3% поставок, на втором месте — IBM с долей рынка 25.4%. В результате эти два гиганта продолжают доминировать в данном форм-факторе. Хотя немного подросла в этом сегменте доля Dell, а Cisco, у которой 2010-й был первым полным годом на рынке серверов, также сумела завоевать долю, правда совсем небольшую, в этом сегменте.
HP стала лидером рынка серверов в денежном выражении, хотя отставание от нее IBM крайне незначительно, у обеих компаний доля рынка — в районе 31% (см. табл. 3). Но при этом у HP рост за год оказался существенно больше (на 18.9%), чем у IBM (на 9.2%). В штучном выражении преимущество НР более очевидно (см. табл. 4).
В 2011 г. компания Gartner ожидает продолжение роста рынка серверов, но уже не с такими высокими темпами роста, поскольку пик цикла замены серверов на предприятиях, вероятно, был в 2010 г. Рост по-прежнему будет блокироваться использованием виртуальных x86-серверов.
В Gartner полагают, что 2011-й станет критическим годом в соперничестве компаний НР и IBM — у какой из них стратегия окажет ближе к направлению развития серверного рынка.
Таблица 3. Продажи на мировом рынке серверов в 2010 г. (в долл.)
Компания |
4Q10 |
Доля рынка в 4Q10 |
4Q09 |
Доля рынка в 4Q09 |
Динамика Y/Y |
HP |
15,332,765,040 |
31.4% |
12,892,126,551 |
29.9% |
18.9% |
IBM |
15,045,308,591 |
30.8% |
13,771,714,540 |
32% |
9.2% |
Dell |
7,187,356,464 |
14.7% |
5,472,746,063 |
12.7% |
31.3% |
Oracle |
3,095,981,831 |
6.3% |
3,762,609,892 |
8.7% |
(17.7%) |
Fujitsu |
2,141,541,849 |
4.4% |
2,037,072,203 |
4.7% |
5.1% |
Прочие |
5,990,286,849 |
12.3% |
5,149,979,775 |
12% |
16.3% |
Всего |
48,793,240,624 |
100% |
43,086,249,024 |
100% |
13.2% |
Источник: Gartner, февраль 2011
Таблица 4. Поставки на мировом рынке серверов в 2010 г. (в шт.)
Компания |
4Q10 |
Доля рынка в 4Q10 |
4Q09 |
Доля рынка в 4Q09 |
Динамика Y/Y |
HP |
2,798,773 |
31.7% |
2,386,201 |
31.5% |
17.3% |
Dell |
2,070,118 |
23.4% |
1,706,721 |
22.6% |
21.3% |
IBM |
1,155,451 |
13.1% |
1,024,054 |
13.5% |
12.8% |
Fujitsu |
289,782 |
3.3% |
243,967 |
3.2% |
18.8% |
Oracle |
162,340 |
1.8% |
237,405 |
3.1% |
(31.6%) |
Прочие |
2,359,128 |
26.7% |
1,965,991 |
26% |
20% |
Всего |
8,835,593 |
100% |
7,564,340 |
100% |
16.8% |
Источник: Gartner, февраль 2011