Суммарный доход мировой полупроводниковой индустрии в 2009 году достиг $228,4 млрд, снизившись по сравнению с 2008 на $26,8 млрд, или 10,5%, согласно отчету Gartner. Компания сообщила, что впервые в этой индустрии наблюдалось снижение прибыли в течение двух лет подряд. Тем не менее, эта отрасль показала во втором полугодии намного лучшие, чем предполагалось, результаты, подготовив почву для стабильного роста в 2010.

«После небывалого упадка в четвертом квартале 2008 года и первом квартале 2009, последовательный квартальный рост прибыли для индустрии в целом был устойчивым в последние три квартала 2009, — отметил Питер Миддлтон, главный исследователь в Gartner. – В результате, общая продуктивность в 2009 году была намного умеренней, чем изначально ожидалось по причине финансового кризиса».

Выполненный Gartner ежегодный анализ доли рынка полупроводников исследует и классифицирует мировой и региональный доход более 270 поставщиков полупроводников в 64 отдельных категориях продуктов и восьми главных рыночных категориях. Он служит критерием оценки продуктивности полупроводниковой индустрии, а также возможностью для индивидуальных компаний оценить свою доходность в сравнении с их конкурентами.

Intel удерживает первую позицию уже 18 лет подряд. Она увеличила свою долю рынка с 13,6% до 14,6% в 2009 (см. таблицу 1), несмотря на снижение дохода в сумме $1,6 млрд. Эти результаты были достигнуты, в основном, благодаря относительной стабильности рынка ПК, в особенности мобильных устройств, которые пользовались большим спросом, несмотря на рецессию.

Таблица 1.

10 ведущих производителей полупроводников по оценкам дохода, 2009 ($млн)

Источник: Gartner (март 2010)

Samsung Electronics стала одной из немногих компаний, чей доход вырос в 2009 году. Частично это было вызвано тем, что их главные линейки продуктов — флэш-память DRAM и NAND — претерпели сильный спад в 2008, что заставило поставщика быстро реагировать на рыночные условия 2009 года посредством регулировки поставок. Это существенно повысило цены на протяжении года для обеих групп продуктов и в сочетании с лидирующей технологией Samsung и стабильным финансовым положением привело к росту прибыли.

Hynix Semiconductor, как и ее конкурент Samsung, добились роста дохода. Для Hynix этот рост был достигнут благодаря рынку продуктов DRAM, где компания смогла участвовать в прибыли и увеличить доход на рынке, переживающем упадок.

Infineon испытала самый крупный спад с общим снижением дохода 43,1% вследствие банкротства ее бизнеса по производству памяти Qimonda и ликвидации подразделения Wireline Communications. Но если обе эти бизнес-единицы убрать из формулы подсчета финансовых результатов, то в итоге получим, что доход Infineon снизился в общем на 16,1% и расположился примерно на одной линии со ее непосредственными конкурентами.

Относительная отраслевая эффективность поставщиков

Таблицы доли рынка ясно показывают, кто из поставщиков в течение года был успешен, а кто нет, но они не отражают всю картину. Довольно часто успешность или неуспешность бизнеса производителя является результатом общего роста рынка в тех областях индустрии, в которых он работает. Индекс относительной отраслевой продуктивности (RIP) компании Gartner измеряет разницу между ростом конкретной индустрии для компании и фактическим ростом, показывая, который из них трансформирует их бизнес посредством увеличения доли или продвижения на новые рынки и рациональным избиранием своих потребителей.

MediaTek имел самый высокий индекс RIP в 2009, и ее впечатляющая производительность была практически достигнута благодаря продуктивности на рынке беспроводной связи, хотя она также была успешна в потребительской сфере. MediaTek (№ 18 в списке) была самым сильным поставщиком беспроводных полупроводниковых компонентов с ростом 42,5% в сравнении 2008. Эта компания получила прибыль за счет устойчивого роста на сером китайском рынке, а также увеличила свой доход благодаря производителям первого ранга, включая LG и Motorola.

Elpida (№ 16 в списке) еще раз заняла вторую позицию в классификации RIP Gartner.

Она смогла получить дополнительную долю на рынке DRAM, поскольку рост ее объемов выпуска продукции почти в два раза превышал этот же показатель в индустрии. При этом больший объем продукции выпустило совместное производственное предприятие Rexchip, поскольку ее партнер Powerchip вел борьбу за выживание. Эти дополнительные производственные мощности позволили Elpida захватить долю рынка обанкротившейся Qimonda.