В рамках опроса крупнейших производителей многофункциональных устройств и их официальных дистрибуторов, проведённого PCWeek/UE, мы предоставили возможность игрокам рынка высказать своё мнение относительно рыночной ситуации в сегменте офисных МФУ и перспектив её развития.

Экспертам предлагалось ответить на три вопроса:

1  Какова расстановка сил на рынке офисных многофункциональных устройств?  Какой торговой марке отдают предпочтение покупатели?

2  Рынок постепенно переходит от монохромной печати к цветной, а на смену принтерам приходят МФУ. Соответствуют ли этой тенденции продуктовые линейки, предлагаемые вашей компанией? Справедливо ли утверждение, что МФУ займут преобладающую долю рынка офисных печатающих устройств, и если да, то как скоро это может произойти?

3  Какие факторы будут влиять на развитие отечественного рынка МФУ в ближайшее время и какое участие ваша компания принимает в этих процессах?

Дмитрий Немиров, менеджер по поддержке заказчиков “Samsung Electronics Украина”:


1
  По нашим оценкам, основанным на анализе продаж дилеров и дистрибуторов, всех участников рынка, компании Samsung принадлежит больше трети рынка МФУ, мы являемся абсолютным лидером. 2-ое и 3-е место занимают компании Xerox и Canon. Остальные производители — НР, Brother, Minolta — делят примерно 10% рынка. Следует отметить, что ростом продаж МФУ Samsung обязана выпуску массовой модели SCX-4100. Без преувеличения можно сказать, что её появление осенью прошлого года стало долгожданным событием: впервые на рынке появилась компактная модель по цене “принтер+сканер”, обладающая всеми цифровыми функциями, присущими цифровым копирам.

2  Сейчас рынок цветных МФУ находится в зачаточном состоянии. Говорить о нём как о самостоятельном сегменте можно будет не раньше 2007 года. В настоящее время производители инвестируют в этот рынок, поскольку совершенно очевидно, что рынок цветных МФУ должен пройти тот же путь развития, что и монохромных МФУ. В следующем году наша компания также дебютирует на этом рынке.

3  До 2004 года рынок Украины МФУ практически пустовал. Цены были неоправданно высоки, а предложений от производителей — очень мало. Сегодня рынок Украины качественно отстает от рынка Западной Европы всего в 2 раза: в Европе соотношение проданных принтеров к МФУ равняется 2, в Украине — 4. Думаю, постепенно этот показатель приблизится к европейскому. Основным движущим фактором развития украинского рынка станет то обстоятельство, что в следующем году Canon — основной производитель аналоговых копиров — прекращает их производство, и это даст еще один мощный импульс развитию рынка МФУ. Samsung собирается продолжать активные действия в этом направлении. Сейчас компания предлагает 5 линеек МФУ. В будущем мы планируем выводить новые продукты с особым акцентом на корпоративные и сетевые модели.

Алексей Романко, менеджер по развитию дилерской сети Lexmark в Украине:


1
  По мнению международных маркетинговых агентств, лидерами продаж в сегменте струйных МФУ являются компании Lexmark и HP, а в сегменте лазерных — компания Samsung. Предпочтения большинства покупателей в Украине сводятся к выбору МФУ, которые оптимально сочетают в себе экономичность, компактность и универсальность при сравнительно невысокой стоимости.

2  Данные продаж во втором полугодии 2005 г. продемонстрировали беспрецедентный рост продаж МФУ в Украине. Есть все основания полагать, что такая тенденция сохранится в 2006 году, и к концу года доля продаж МФУ может достичь 50%. Производственная гамма компании Lexmark уже сейчас учитывает эту тенденцию. Все выпускаемые устройства рассчитаны на массовый спрос и, в зависимости от потребностей, позволяют пользователю выполнять разнообразные задания, сохраняя при этом немаловажное качество — простоту использования.

3  Несмотря на то что в Украине доля МФУ в общем объёме продаж несколько ниже, чем в ведущих западноевропейских странах, этот сегмент рынка развивается наиболее динамично. Для отечественного рынка характерно превалирование в общей структуре продаж устройств начального уровня с минимальным функциональным набором. На сегодняшний день компания Lexmark сконцентрировала основные усилия на рынке струйных МФУ, что отражается в минимальном ассортименте принтеров (2–3) в текущей линейке и широком предложении — в сегменте многофункциональных устройств. Эта политика компании получит своё развитие в 2006 году.

Сергей Бурячек, менеджер по печатной технике представительства Hewlett-Packard:


2
  Эта тенденция не нова, и подтверждением её является ежегодное увеличение доли многофункциональных лазерных устройств, в том числе и цветных. Hewlett-Packard предлагает широкую линейку таких устройств, начиная с персональных монохромных и цветных устройств и заканчивая высокопроизводительными устройствами для больших и малых рабочих групп, офисов и полиграфии. Потребители уже давно оценили те преимущества, которые дают такие устройства, и ситуация на рынке свидетельствует о том, что многофункциональные устройства вытесняют простые устройства для печати и обработки изображений. По моему мнению, в течение 1,5 — 2 лет их удельный вес в общем объёме устройств для печати должен сравняться, а в дальнейшем и превзойти спрос на “однофункциональные” устройства.

3  Я считаю, что общемировые тенденции мы в значительной степени можем проецировать и на украинский рынок. Наш потребитель, без сомнения, понимает и оценивает и все преимущества цветной печати, и те выгоды, которые даёт использование многофункциональных устройств. Правда, на данном этапе для нашего пользователя одним из важнейших критериев выбора являются затраты на приобретение устройства.

Игорь Квилинский, маркетинг-менеджер ДП “Коника Минолта Украина”:


1
  Личное мнение всегда субъективно, поэтому мы используем в работе достоверную информацию, полученную из надёжного источника. Таковыми для нас являются данные IDC по рынку офисной техники, в том числе и по МФУ. Сегодня на рынке представлены МФУ, использующие различные технологии переноса изображения: струйную и лазерную. МФУ, использующие лазерную технологию переноса изображения, в свою очередь, представлены монохромными и полноцветными устройствами. Торговая марка “Konica Minolta” представлена в Украине только МФУ, использующими лазерную технологию переноса изображения. Поэтому остановлюсь на анализе лишь той части рынка, которая представляет интерес для нас. А именно на МФУ, использующих лазерную технологию.

По данным IDC за 3-й квартал 2005 г., Konica Minolta делит 1–2 место с Xerox. Следующий ближайший к нам производитель имеет менее половины нашей доли рынка. Так что предпочтения покупателей очевидны.

2  Сегодня в нашей продуктовой линии представлены только МФУ серии bizhub со стандартной возможностью копирования, печати и сканирования по сети. Это относится как к монохромным устройствам, так и полноцветным. В монохромной серии bizhub со скоростью от 16 до 105 стр./мин. представлены 14 устройств. Полноцветная серия bizhub С включает 5 устройств со скоростью печати от 22 до 51 стр./мин. Год назад мы предлагали на рынке 17 монохромных и только одну модель полноцветного МФУ. Тенденции перехода к использованию МФУ в документообороте и стремительный рост доли полноцветных МФУ очевидны. Недаром девиз ДП “Коника Минолта Украина” — “Колір — це ми”. Согласно данным IDC за 3 квартал 2005 г., объём рынка монохромных лазерных принтеров сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А рынок лазерных МФУ в 3-ем квартале вырос в 1,68 раза в сравнении с 1-ым кварталом 2005 г.

3  Производители, работающие на украинском рынке, создают тенденции развития и моду на МФУ во всём мире. Естественно, это и проецируется на Украину. Но сегодняшний уровень развития экономики нашей страны является сдерживающим фактором для так называемого “утяжеления” продаваемых МФУ. В настоящее время популярны МФУ I–II сегмента со скоростью копирования/печати до 20 стр./мин. Их доля составляет  90% всего рынка МФУ. Но если произвести расчёт совокупной стоимости владения, то более скоростное и “тяжёлое” МФУ окажется дешевле, чем МФУ со скоростью 10–17 стр./мин. Изначально больший объём инвестиций перекрывается меньшими расходами на эксплуатацию. И ДП “Коника Минолта Украина” готова не только поставлять, но и обслуживать такие устройства во всех регионах Украины, предлагая потенциальным клиентам решение любых задач по оптимизации документооборота.

Елена Сидоренко, бренд-менеджер Kyocera, “Вета Дистрибьюция”:


1
  Основная доля продаж МФУ на рынке Украины приходится на аппараты со скоростью до 14 стр./мин. (данные IDC за последний квартал). Основные игроки этого сегмента: Samsung, Xerox, НР, Canon. Наш вендор нацелен на корпоративный рынок. МФУ производства Kyocera — это скоростные аппараты формата А3 со множеством опций для обработки бумаги на выходе. Поэтому, оценивая предпочтения покупателей, следует чётко разделять сегменты рынка. В корпоративных продажах на передний план выходят Kyocera, Sharp, Gestetner и Minolta.

2  МФУ приобретаются не только для замены принтеров; простые копировальные аппараты также теряют популярность. Современное направление развития МФУ заключается в возможности быстрой трансформации устройства и богатстве дополнительных функций, реализуемых за счёт добавления опциональных плат и модулей. Продукция Kyocera отвечает этим тенденциям, и поэтому наша продуктовая линейка способна удовлетворить практически любые запросы.

Преобладающую долю рынка печатающих устройств МФУ займут тогда, когда цены станут соизмеримы с ценами на принтеры, а тенденция к выравниванию цен наблюдается уже сегодня.

3  Продуктовые линейки неуклонно расширяются за счет компактных и, в то же время, более функциональных аппаратов. Украина уже живёт грядущей предвыборной кампанией, и это сказывается на рынке печатных устройств. Компания Kyocera занимается дистрибуцией всего спектра техники для печати, тиражирования и копирования, поэтому нам проще удовлетворить насущные потребности наших клиентов.

Андрей Подгорнов, продукт-менеджер по принтерам компании Xerox:


1
  Если говорить о рынке многофункциональных устройств для малого офиса с малыми объёмами печати (до 5000 страниц в месяц), то здесь балом правят цены. В данном случае заказчики не уделяют особого внимания реальной производительности устройства, и количество игроков этого рынка довольно велико. Основные — Canon, HP, Samsung, Xerox (в алфавитном порядке). На рынке устройств для средних рабочих групп с нагрузкой более 10000 стр./месяц покупатели обращают внимание не только на набор цифр, составляющих технические характеристики аппарата. Заказчики не хотят инвестировать деньги в “копир-принтер-сканер-факс”, они хотят получить ИT-решение для документооборота, эффективно поддерживающее рабочие процессы компании. Доля Xerox на этом рынке — около 50%, наиболее интересные конкуренты — Konica Minolta, Canon.

2  Мы выпускаем цифровые многофункциональные устройства уже более десяти лет, но лишь совсем недавно заказчики оценили преимущества использования МФУ. Ещё совсем недавно каждая демонстрация, каждая продажа таких устройств сопровождалась длительной беседой о целесообразности установки устройства “всё в одном”. Но качество и надёжность устройств Xerox сделали неактуальной ситуацию: “ломается сканер — не можем печатать, отправлять факсы и пр.”. Сегодня для большинства заказчиков целесообразность перехода на МФУ очевидна, поэтому при общении с заказчиком больше внимания уделяется изучению работы офиса и выгодам, получаемым от интеграции того или иного устройства в их процессы. Сегодня мы предлагаем 22 многофункциональных устройства, способных удовлетворить нужды абсолютно любого офиса, из года в год растёт доля полноцветных аппаратов. Для сравнения — линейка наших принтеров состоит из 14 аппаратов.

3  Естественно, реалии отечественного рынка не могут не отражаться на услугах, предлагаемых нашей компанией. Например, для сегмента устройств для малого офиса, где популярностью пользуются “серые” заправочные центры, мы предлагаем оригинальные заправочные комплекты. Причем по цене “серых”. Также, благодаря снижению стоимости оборудования и расходных материалов, можно утверждать, что мировая тенденция перехода на полноцветные устройства постепенно реализуется и в Украине. Конечно, до японского рынка, где доля полноцветных устройств составляет 80%, нам ещё очень далеко, но рост продаж этих устройств весьма значителен. Рынок МФУ для нас — один из приоритетных на протяжении уже многих лет, об этом говорят огромные инвестиции в развитие технологий, широкая линейка и уверенная позиция на рынке.

Дмитрий Красильников, руководитель направления цифровой печати компании WEGA Distribution:


1
  По количеству предложений лидирующие позиции на рынке занимает Xerox. Продукция этого производителя представлена во всех сегментах (за исключением струйных МФУ) — от персональной техники до устройств, предназначенных для больших рабочих групп. Следом за Xerox идут Canon, Ricoh и Minolta, которые также имеют широкую продуктовую линейку. Samsung, Epson и HP представлены в сегменте персональных устройств или устройств для малых рабочих групп.

2  Абсолютно с этим согласен. В Украине наблюдается та же тенденция, но хотелось бы добавить, что МФУ заменяют не только копир и принтер, но и сканер, факс. В скором времени МФУ действительно займут преобладающую долю рынка печатающих устройств, но пока отдельных аппаратов (принтеров, в частности) продаётся значительно больше, чем многофункциональных. МФУ имеет также все шансы отобрать значительную долю рынка сканеров.

3  Общемировые тенденции напрямую проецируются на украинский рынок, только скорость реакции у него несколько ниже. Большей популярностью в Украине пользуются простые конфигурации без опций финишной обработки. Кроме того, далеко не все украинские пользователи осознали все преимущества МФУ и электронного документооборота. Мы же, со своей стороны, возлагаем на себя функцию просвещения украинского пользователя.

Ольга Турбина, менеджер по маркетингу представительства OKI Europe Limited:


1
  Распределение ролей на рынке МФУ (мы можем говорить только о сегменте полноцветных страничных МФУ, на котором представлены) определяется успехом вендоров на рынке полноцветной печати в аналогичных сегментах. Мы вышли на этот рынок только в мае текущего года и уже по итогам второго квартала (согласно отчёту IDC) заняли 33% рынка с бюджетной моделью С5510MFP.

2  Тенденция заключается в том, что сегодня намного чаще внутриофисные задачи, которые раньше решал монохромный принтер или четыре автономных устройства (принтер-копир-сканер-факс), возлагаются на полноцветный принтер или МФУ, соответственно. И произошло это, прежде всего, благодаря снижению стоимости самого устройства, а также сделанного на нём отпечатка. Мы сейчас действительно фокусируем свои действия на развитии рынка полноцветных страничных принтеров и МФУ. В этом году мы анонсировали новую линейку продуктов для решения любых задач: от персональных до задач крупного отдела, предприятия.

Динамика развития МФУ в последние 2 года и в особенности активное снижение цен говорит о том, что у МФУ очень высокие шансы занять преобладающую долю рынка офисной печати в ближайшие 4–5 лет.

3  Рынок Украины, к сожалению, пока является только потребителем технологии, не предлагая своих конкурентоспособных разработок. А значит, его развитие будет обусловлено предложением извне. Скорее всего, наш рынок МФУ ещё ожидают ценовые войны между вендорами за потребителя. И это будет определять темпы его развития и структуру. Наша компания не ставит перед собой цели предоставить рекордно низкую цену. Это просто невозможно: качественная технология не может быть самой дешёвой. Мы стремимся устанавливать новые стандарты технологических решений, эталоны качества, что отмечено не одной международной и отечественной наградой.

Андрей Колесник, менеджер по офисной технике представительства Canon в Украине:


1
  Рыночные доли лазерных МФУ в Украине распределены следующим образом: Samsung имеет более трети рынка, Canon — около четверти, HP и Xerox делят третье и четвёртое места.

Покупатели предпочитают устройства с низким уровнем начальных затрат при покупке, наилучшим соотношением качество/цена, меньшей стоимостью владения. Все перечисленные вендоры предлагают в своих продуктовых линейках удачные модели, пользующиеся огромным спросом.

2  Мир переходит на цветную печать — это общепризнанный факт. Причём в Европе и Америке цветные струйные МФУ активно применяют и бизнес-пользователи. У нас струйная печать ассоциируется в глазах потребителя чаще с домашним применением и фотопечатью. Что касается сегмента лазерных МФУ, то устройства этого класса начнут массово продаваться в Украине через два–три года. Ограничением тут пока является цена. Тезис о замене принтеров многофункциональными устройствами актуален и для нашей страны, но сейчас в Украине соотношение продаж принтеры/МФУ составляет 80/20, а в Западной Европе и Северной Америке — 30/70, а по отдельным производителям — до 10/90. Статистика наших продаж в текущем году показывает троекратное превышение скорости роста продаж МФУ над скоростью роста продаж принтеров в Украине.

3  Общемировые тенденции иногда приводят к мгновенным изменениям украинского рынка — например, линейки наших новых продуктов становятся доступными на всех континентах практически одновременно. Другие же тенденции, например пропорции закупок принтеры/МФУ, в нашей стране проявляются с задержкой в 1–2 года.

Отечественный рынок МФУ будет развиваться в условиях усиливающейся конкуренции. Лидеры рынка будут расширять ассортимент, качество и функциональность своих изделий, что в конечном итоге будет давать выгоды потребителям, которые получат богатый выбор и постоянно снижающиеся цены.

Александра Ткаченко, старший менеджер по работе с партнерами Epson Europe B.V:


2
  Безусловно, развитие украинского ИT-рынка не остается в стороне от мировых тенденций. Переход от монохромной печати к цветной начался уже довольно давно, и хотя эта тенденция не приобрела в нашей стране больших масштабов, всё-таки она остаётся ярко выраженной. Именно поэтому компания Epson в 2005 году была сконцентрирована на продвижении цветных лазерных принтеров, и наша линейка соответствующим образом обновилась. В настоящее время продуктовая линейка цветных лазерных устройств является наиболее полной и намного превосходит линейку монохромных устройств. Отмечу также, что компания Epson не производит монохромные многофункциональные устройства, а только цветные — как струйные, так и лазерные, — что ещё раз подтверждает тенденцию перехода к цвету.

Утверждение о том, что МФУ вытеснят принтеры, в целом справедливо, однако говорить о преобладающей доле МФУ в отечественных офисах в 2006 году ещё рано.

3  Проецирование общемировых тенденций на украинскую специфику непосредственно зависит от экономической ситуации в стране и менталитета потребителей, который отличается от американского и даже европейского. Так, например, наши потребители традиционно любят быть больше вовлечены в процесс подготовки документа для печати и непосредственно в печатные процессы. Компания Epson в 2006 году планирует укреплять свои позиции как в сегменте струйных МФУ, так и лазерных (речь идёт только о цветных). Таким образом, на 2006 год мы готовим много интересных программ для наших партнёров и для наших пользователей, а также обязательно представим на рынок новые интересные устройства.