Чтобы прояснить расстановку сил на отечественном рынке бизнес-ноутбуков и узнать о планах крупнейших вендоров по развитию этого рынка, редакция PCWeek/UE обратилась с вопросами к сотрудникам наиболее известных компаний, производящих ноутбуки, и их дистрибуторов:

Геннадий Бух, директор по продажам компании “ДКТ”:


1  Среди тех вендоров, кого представляет наша компания, наибольшим спросом пользуются бизнес-ноутбуки фирмы Toshiba.
Однозначно можно сказать, что покупатели бизнес-ноутбуков отдают предпочтение брендам, предлагающим широкий выбор в разных “весовых категориях” и обеспечивающим высококачественный и быстрый сервис.

2  Отечественный рынок ноутбуков вообще и бизнес-ноутбуков в частности растёт примерно на 40% в год. Это обусловлено целым рядом факторов: снижением общего уровня цен на лэптопы и переходом всё большего числа пользователей десктопов на ноутбуки; приходом на рынок новых брендов и ростом популярности мобильных систем за счёт их маркетинговых усилий. Ситуация на рынке бизнес-ноутбуков определяется потребностями крупных корпоративных заказчиков, имеющих определённые корпоративные стандарты в отношении выбора брендов и определённых моделей. Часто такие компании заключают с вендорами долгосрочные глобальные соглашения, которые действуют во всех филиалах. В будущем можно ожидать увеличения спроса на бизнес-ноутбуки, что будет обусловлено как переориентацией корпоративных заказчиков — пользователей настольных систем, так и ростом числа заказчиков из среднего и крупного бизнеса, предпочитающих надёжную технику.

Для нашей компании работа на корпоративном рынке (а значит — продажа бизнес-ноутбуков) — один из главных приоритетов в работе. Мы делаем ставку на высокое качество сервиса на всех этапах сотрудничества с корпоративным заказчиком — на этапе выбора техники, поставки, гарантийного и послегарантийного обслуживания. Это — обычная практика, к особым инициативам можно отнести ряд наших маркетинговых программ, направленных на поддержку корпоративных заказчиков, например Trade-In: возможность продажи старого компьютера при покупке нового.

3  На мой взгляд, интересные новинки и технологические изменения в ближайшем будущем будут касаться не столько роста производительности ноутбуков, сколько повышения их защищённости (физической и программной), уменьшения веса, увеличения времени работы от аккумулятора, дальнейшего совершенствования коммуникационных возможностей (в первую очередь — беспроводных). Однако не думаю, что в ближайшее время может появиться технологическая новинка, способная качественно изменить ноутбук, а значит — заметно повлиять на рынок.

Дмитрий Кустовский, менеджер департамента компьютерных систем ООО “Навигатор”:


1  Около 12% украинского рынка бизнес-ноутбуков принадлежит украинским сборщикам (“Версия”, “Навигатор”, “Квазар-Микро”). Около 25% — корейским компаниям (Samsung, LG), 25% — китайским (Acer, Asus), 20% — американским (НР, IBM, Dell) и 15% — японским (Toshiba, Sony).

Следует отметить, что при выборе ноутбука предпочтение в первую очередь отдаётся отнюдь не торговой марке. Покупатели ноутбуков бизнес-класса, как правило, достаточно грамотные и опытные пользователи, и точно знают, что хотят получить. Бизнес-ноутбуки — пожалуй, самый массовый как по ассортименту, так и по объёму продаж сегмент данного рынка. Для покупателей основными аргументами в пользу выбора модели являются качественные характеристики — тип процессора, объём оперативной памяти и т.д. Некоторые клиенты обращают внимание и на чипсет. А торговая марка в приоритетах ото-двигается на задний план. Иначе обстоит дело с ноутбуками элит-класса: тут основным мотиватором покупки является имидж, поэтому известность торговой марки имеет большое значение.

2  Без преувеличений можно сказать, что рынок ноутбуков развивался в последние годы наиболее динамично. Это подтверждают и результаты аналитических исследований: сектор мобильных ПК демонстрирует чрезвычайно высокие темпы роста и значительно опережает темпы продаж настольных ПК. И в Украине портативный ПК давно перестал быть диковинкой или предметом роскоши. И хотя ноутбуки всё ещё уступают настольным компьютерам в вычислительной мощности, они намного удобнее в эксплуатации. Впрочем, для выполнения офисных приложений их производительности в большинстве случаев достаточно.

Безусловно, в этом году большое влияние на украинский рынок оказали ценовые инициативы компании Acer, но, думаю, в следующем году следует ждать ответной реакции со стороны отечественных производителей, а также открытия нового производства компании НР. Мы также готовим свои маркетинговые шаги, направленные на увеличение объё-ма продаж.

3  Новое поколение платформы Centrino под кодовым названием Napa, поддерживающее двухъядерные процессоры Yonah, появится, скорее всего, к концу первого квартала следующего года. Это даст дополнительный толчок к развитию, а также создаст интригу (и путаницу) на рынке бизнес-ноутбуков, поскольку единый логотип Centrino будет представлен сразу тремя поколениями. Ведущей и самой распространённой в этом году и в первом полугодии 2006 года будет платформа Sonoma (Centrino-2).

Геннадий Молодецкий, региональный менеджер Fujitsu Siemens Computers в Украине, Молдове и Беларуси:


1  Не у всех вендоров принято чёткое деление линеек на потребительские и бизнес-ноутбуки. В линейке ноутбуков Fujitsu Siemens Computers бизнес-ноутбуками считаются решения под торговыми марками Lifebook, Amilo Pro и Celsius (мобильная графическая станция). В нашем понимании бизнес-ноутбуки — это продукты для корпоративных клиентов. О рыночных долях говорить сложно, так как нет подробного анализа рынка по продуктовым линейкам. Однако можно сказать, что доля ноутбуков Fujitsu Siemens Computers на украинском рынке увеличивается. Рост продаж наших мобильных продуктов составил за полугодие с апреля по октябрь 115%, что опережает темпы роста рынка. Одной из первых среди производителей ноутбуков на украинском рынке появилась Toshiba, возможно, поэтому ноутбуки этой марки довольно популярны среди корпоративных клиентов. Хотя в последнее время позиции компании на украинском рынке в целом несколько ослабли.

2  Динамика развития рынка портативной техники очень высока. Это связано в первую очередь с тем, что цены на ноутбуки практически сравнялись с ценами на ПК с ЖК-монитором. Кроме того, наблюдается большой спрос на ноутбуки в сегменте малого бизнеса. Всё это дает основания ожидать роста рынка как минимум вдвое по сравнению с прошлым годом. Fujitsu Siemens Computers запустила программу поддержки партнёров второго уровня. Участники программы получат ряд преимуществ, в том числе обучение и сертификацию персонала, маркетинговое содействие производителя, а также технические консультации и возможности льготного кредитования. Благодаря этим инициативам мы растём быстрее, чем рынок. 

3  Технологии не стоят на месте, тем более в области мобильных устройств. Очевидно, что всё движется в сторону большей мобильности и увеличения мощности, сохраняя при этом малые размеры устройств. Не за горами, например, двухъядерный процессор для ноутбуков, встроенные адаптеры WiMAX и т.д. Думаю, что появление какой-то новой технологии не способно кардинально изменить рынок бизнес-ноутбуков. К сожалению, основным фактором, существенно влияющим на объём рынка ноутбуков в Украине, является цена. Если новые технологии позволят снизить цену на системы, тогда, безусловно, можно ожидать взрывообразного роста рынка ноутбуков. 

Александр Гуменяк, менеджер направления портативных компьютеров представительства LG Electronics в Украине:


1  Для рынка ноутбуков в Украине характерна жёсткая конкуренция. По меньшей мере пять брендов борются за лидирующие позиции. При этом разница в рыночных долях у них не существенная. Однако эти пять-шесть брендов занимают более 85% рынка. Очень сильно в этом году увеличили свою долю вендоры, которые сделали ставку на нижний сегмент. Компания LG Electronics за 1,5 года работы на украинском рынке вошла в шестёрку лидеров и имеет долю 5–6%, демонстрируя стабильный рост. К концу года мы планируем увеличить долю до 7–8%.

2  В этом году отмечается более интенсивный рост рынка, чем прогнозировалось в начале года. Рынок вырос более чем в два раза и к концу года, по нашим оценкам, превысит показатель 100 тыс. штук (в прошлом году эта цифра составляла 50 тыс. штук).

Во многом такую динамику определила ценовая гонка в нижнем сегменте. Уже сейчас ноутбук можно купить по цене десктопа. Если в прошлом году минимальное розничное предложение от А-брендов не опускалось ниже $900, то в этом году появились предложения ниже $700. Это, во-первых, ударило по местным сборщикам, которые в основном ориентировались на нижний сегмент, а во-вторых, позволило некоторым А-брендам существенно увеличить свою долю.

Также стоить отметить повышение платёжеспособности населения и расширение круга потребителей, использующих именно мобильные устройства.

3  Развитие продукта происходит в направлении увеличения производительности и времени автономной работы при уменьшении веса. 90% ноутбуков, представленных на украинском рынке, построены на базе платформ от Intel. В январе планируется появление новой архитектуры с использованием двухъядерного процессора.

Одновременно мы готовимся в числе первых представить линейку ноутбуков на базе новой платформы.

Помимо этого, компания LG продолжает разработки в области батарей. В ближайшее время будет запущена в производство батарея на топливных элементах. Это принципиально новая технология батарей, которая позволит ноутбуку работать в течение 10 часов с максимальной нагрузкой.

Дмитрий Черюканов, директор компании Direct Line:


1  По моему мнению, состояние рынка бизнес-ноутбуков (решения для корпоративных заказчиков) выглядит следующим образом. Лидером, безусловно, остается HP с долей приблизительно в 25—30%. Далее, по моему мнению, идут Dell и IBM/Lenovo с долями примерно по 15%. Следом за ними — Fujitsu-Siemens и Toshiba, занимающие приблизительно по 10% рынка. Оставшаяся часть — ориентировочно 20% — делится между Asus, Acer и Samsung, причём доля первых двух брендов стремительно растёт.

Необходимо отметить, что данное распределение долей справедливо только по отношению к бизнес-ноутбукам. Ситуация на рынке в целом несколько отличается — там доминируют стремительно набирающие обороты Acer и Asus, а также Samsung. Многие корпоративные заказчики традиционно предпочитают HP, для них это корпоративный стандарт. Кроме того, это связано с дополнительными сервисами, которые HP предоставляет корпоративным клиентам.

2  Развитие рынка в целом, как уже отмечалось, идёт стремительными темпами. В сегменте бизнес-ноутбуков темпы роста несколько ниже, в основном они обусловлены снижением средней себестоимости ноутбуков и снижением минимальной ценовой планки до 600—700 у.е., что позволяет ноутбукам уже напрямую конкурировать с десктопами начального уровня, оснащёнными TFT-мониторами. Как следствие, происходит постепенная замена парка устаревших ПК на новые ноутбуки класса low-end. Эта тенденция сохранится и в будущем.

Наша компания действительно предпринимает некоторые шаги для того, чтобы повлиять на распределение сил на этом рынке: например, заключение контракта с компанией HP на поставки ноутбуков.

3  Безусловно, таких новинок следует ожидать. Во-первых, компания Intel планирует представить новую мобильную платформу — развитие успешной технологии Centrino. Во-вторых, Microsoft скоро намерена запустить свою новую операционную систему Vista. Также не исключены революционные шаги в технологиях производства матриц, жёстких дисков, батарей, что может привести к существенному снижению веса и габаритов ноутбуков, и вместе с тем — увеличить продолжительность их работы.

Павел Дяченко, менеджер по развитию направления мобильных систем “УЛИС Системс”:


1  В настоящее время рынок ноутбуков развивается довольно динамично. Лидирующие позиции занимают такие вендоры: Asus, Toshiba, HP, Acer. Очень высока активность корейских брендов Samsung и LG. В настоящее время идёт насыщение ноутбуками в основном бизнес-сегмента, так как потребительским товаром ноутбуки ещё не стали. Модели бизнес-класса — это системы, которые сочетают в себе производительность настольных систем и мобильность ультрапортативных моделей, в Украине спрос на лёгкие и ультрапортативные ноутбуки с каждым днем растёт. Покупатели отдают предпочтение моделям Toshiba, HP, Asus.

Ноутбуки Dell серии Latitude позиционируются как бизнес-модели и являются востребованными в корпоративном сегменте.

2  Сегодня на рынке ноутбуков можно выделить три основных тенденции. Во-первых, ноутбук становится цифровым центром, в котором сочетаются не только функциональность десктопа, но и мобильность. Ноутбук постоянно находится рядом с пользователем на работе, отдыхе, в пути. Грань между требованиями к ноутбуку для работы и для развлечения практически стёрта. Вторая тенденция — для бизнес-пользователей важны комфортность работы и функциональность используемого ноутбука. Третья тенденция — потребители настаивают на стабильных ценах, улучшении сервиса и поддержки.

Компания “УЛИС Системс” в настоящий момент является лидером на украинском рынке по поставке ноутбуков в корпоративный сегмент и планирует укрепить эти позиции в будущем.

3  В начале 2006 года Dell планирует выпустить модели на новой платформе Centrino под кодовым названием Napa. Эта платформа, как известно, является следующим, после Centrino, этапом развития мобильных технологий. Ноутбуки, выполненные по этой технологии, смогут обеспечить продолжительное время работы, совместят поддержку беспроводных стандартов связи Wi-Fi и инновационного WiMAX, а также выведут лэптопы на более высокий уровень производительности, благодаря двухъядерному мобильному процессору Yonah с низким энергопотреблением. По мере появления ноутбуков на новой платформе, системы на базе Sonoma будут всё менее востребованы на рынке.

Алексей Дубов, специалист по продуктам Apple компании WEGA Distribution:


1  Наша компания занимается только элитным сегментом этого рынка, поэтому нас не очень интересует, кто является абсолютным лидером по числу проданных машин. Твёрдого лидера, которого можно было бы назвать законодателем мод, нет, и ситуация периодически меняется. Наша же задача — предложить покупателю действительно лучший по качеству продукт, а не компромиссное решение. Значительный рост, который демонстрирует наша компания, доказывает, что такой товар всегда будет востребован.

2  Очевидная рыночная тенденция — это продолжающееся уже который год падение цен, которое превращает ноутбук в экономически оправданный выбор даже для небогатого покупателя. Безусловно, можно констатировать начало процесса вытеснения настольных машин, поскольку всё больше покупателей выбирают именно мобильные решения. Если же говорить о доле рынка того или иного бренда, то очень часто она зависит не от параметров продукта, а от активности компании-представительства и методов работы на рынке.

3  Вся отрасль производства ноутбуков идёт эволюционным путем, а не путём революции. Новые модели постепенно, шаг за шагом, приобретают всё больше полезных свойств, становясь удобнее для пользователя. Впрочем, одну революцию в ближайшее время мы всё же ожидаем: вполне вероятно, что через год-два появятся первые ноутбуки без жёстких дисков, в которых носителем информации будет флэш-память. Использование такой памяти откроет перед дизайнерами и инженерами новые возможности для экспериментов.

Игорь Рисман, руководитель отдела мобильных систем “МУК”:


1  По данным аналитических изданий, лидерство удерживают китайские и корейский производители: Acer, Asus и Samsung. На долю этих компаний приходится около 50% всего рынка. Ноутбуки НР находятся на 4—5 месте с 10—12% рынка. FSC имеет около 5% рынка, а IBM — около 2%. В первую очередь это обусловлено ценовой политикой данных производителей. Основные продажи приходятся на бюджетные модели стоимостью до 800 долл. Ноутбуки, которые предлагает наша компания, в основном попадают в диапазон цен от 1000 до 2000 у.е. В сегменте бизнес-ноутбуков бесспорными лидерами являются НР, IBM и FSC. Большинство международных и крупных отечественных компаний используют в качестве своего корпоративного ИТ-стандарта технику именно этих производителей.

2  Рост общего рынка ноутбуков в этом году составляет примерно 80%, рост же продаж бизнес-ноутбуков (корпоративных моделей) несколько меньше и находится на уровне 50%. В ближайшее время мы надеемся на появление новых моделей с интересными ценами в сегменте бюджетных ноутбуков от НР. Кроме того, наши надежды связаны с появлением на отечественном рынке полного спектра продукции Lenovo уже с начала следующего года, что позволит увеличить долю IBM на общем рынке ноутбуков в следующем году. В настоящий момент наша компания рассматривает возможность работы по системе Trade-in с бизнес-ноутбуками НР и IBM, но пока этот проект находится в стадии разработки, запуск его возможен в следующем году.

3  Уже сейчас все ноутбуки поставляются с модулем беспроводной связи, что позволяет пользователю получить доступ к интернету во всех общественных местах, имеющих зоны покрытия Wi-Fi. В ближайшее время ожидается поставка абсолютно новых ноутбуков Lenovo (IBM) с широкой матрицей и в различных цветовых исполнениях (серые и чёрные) Все большей популярностью пользуются субноутбуки и ноутбуки-трансформеры, и, как следствие, растёт количество предлагаемых моделей у производителей. Так, компания Fujitsu Siemens Computers выпустила стильный ноутбук Lifebook серии P весом всего 1,3 кг со встроенным оптическим приводом (уже представлен в Украине несколькими моделями), а компания Lenovo недавно анонсировала свой первый ноутбук-трансформер X41, и в ближайшее время планируется первая поставка этих ноутбуков в Украину.

Иван Стовбун, руководитель направления ноутбуков украинского офиса Hewlett-Packard


1  По моим оценкам, украинский рынок ноутбуков в 2005 году составит от 110 до 120 тысяч штук. Доля вендоров: Acer — 18%, HP — 13%, Samsung — 12%, Asus — 11%, Toshiba — 10%. Потребители на текущий момент отдают предпочтения брендам с мировым именем. Важной составляющей при выборе потребителем ноутбука является сервисное обслуживание, поскольку изначальная цена устройства составляет всего 20% от всей стоимости владения во временном интервале. Наиболее востребованной на рынке будет продукция тех вендоров, которые смогут предложить кроме цены еще и качественный сервис. Компания НР планирует запустить с начала 2006 года новую сервисную программу, благодаря которой потребитель сможет тратить гораздо меньше времени на решение сервисных вопросов.

2  Ноутбук стал доступен! Теперь это массовый товар. Теперь это реальная альтернатива десктопу — как с точки зрения цены, так и с точки зрения производительности. Розничный канал, рассчитанный на массового покупателя, постоянно увеличивает долю продаж ноутбуков. Значительные покупки также происходят в сегменте SOHO. Быстро растет и доля SMB. Корпоративный сегмент “проснется”, скорее всего, к 2006—2007 году. Компания НР представляет на украинском рынке 9 различных моделей ноутбуков. Каждая модель насчитывает до 20 конфигураций, поэтому потребителю легко выбрать именно то, что необходимо. Кроме того, в скором времени следует ожидать появления новых интересных моделей.

3  Практически все вендоры ежеквартально представляют новые модели на базе последних технических достижений. По моему мнению, в 2006 году серьезные изменения могут произойти в дизайне представленных ноутбуков, характеристиках экрана (яркость и контрастность) и графической системы, массе и времени работы от батареи. Все эти изменения будут способствовать росту рынка и расширению представленного ассортимента.