В рамках опроса, проведённого PCWeek/UE среди основных вендоров и дистрибуторов монохромных лазерных принтеров, мы предоставили возможность игрокам рынка высказать своё мнение относительно рыночной ситуации и перспектив её развития. Экспертам были заданы следующие вопросы:

Алексей Горбулёв, заместитель директора по маркетингу и продажам компании “НТТ Систем ЛТД”, официального дистрибутора бренда Kyocera-Mita:

Алексей Горбулёв

1  По моему мнению, на общем рынке чёрно-белых лазерных принтеров наибольшие доли занимают НР, Canon, Xerox, Samsung. К категории офисных чёрно-белых лазерных принтеров смело можно отнести и персональные модели — офисы ведь бывают и маленькие. Точные цифры назвать сложно. По нашим оценкам, доля Kyocera неуклонно растёт, и это находит отражение в независимых обзорах. По отзывам покупателей, при покупке офисной техники предпочтение отдается НР и Canon, у других брендов проблемы с техникой, сервисными центрами и пр.

2  Динамика и тенденции очень сильно зависят от политической ситуации в стране. События конца прошлого года и смена правительства ощутимо повлияли на размеры рынка и темпы роста. Хотя рост, тем не менее, продолжается. Если экономика будет работать стабильно, мы ожидаем хороших результатов к концу года. Мы не прекращаем работать над популяризацией бренда Kyocera в Украине, а также над расширением партнёрской и сервисной сети. Наша цель — сделать марку Kyocera популярной и продаваемой во всех регионах Украины, чтобы наши клиенты чувствовали сервисную поддержку как в больших, так и в маленьких городах Украины.

3  Безусловно, производители компьютерной и офисной техники не останавливаются на достигнутом. Корпорация Kyocera готовится в 2006 году вывести на рынок 17 новых моделей лазерных принтеров, многофункциональных устройств, копиров, широкоформатных систем. Вряд ли стоит ожидать технологических прорывов, скорее речь идёт о совершенствовании. Стандартом для офисных принтеров стала поддержка сетевых функций, оснащение устройством двухсторонней печати, возможно сортировщиком, степлером, дыроколом. Все эти опции призваны облегчить выполнение трудоёмких операций в офисе. Дополнительно Kyocera предлагает встроенную систему учёта и управления печатью, позволяющую определять бюджет печати и копирования, контролировать объём цветной и монохромной печати по подразделениям и персонально по пользователям. Ещё одна новинка, которую мы планируем анонсировать, — устройство доступа к мощным принтерам и копирам на основе чип-карты, которое может применяться в копицентрах, учебных заведениях и крупных офисах для учёта и контроля.

Сергей Усаткин, глава украинского офиса представительства компании Lexmark в странах СНГ и Балтии:

Сергей Усаткин

2  Заметно определённое снижение темпов роста рынка лазерных монохромных принтеров. Ещё в прошлом году цена на самый доступный принтер опустилась ниже отметки 100 у.е., что, естественно, повлияло на повышение спроса со стороны покупателей. Однако из-за резко возросшей популярности цифрового фото интересы домашних потребителей сместились в сторону струйных устройств. Снижение уровня продаж принтеров на корпоративном рынке и в сегменте SOHO вызвано возросшим интересом к лазерным МФУ начального уровня. Этому в немалой степени способствовал выход на рынок дешёвых устройств такого класса с ценой ниже 160—180 у.е.

Компания Lexmark, как один из лидеров индустрии решений для печати, активно работает над созданием новых устройств, которые отвечают текущим потребностям покупателей. В соответствии с тенденциями рынка, компания уделяет серьёзное внимание МФУ начального уровня.

Рынок лазерных принтеров, особенно нижний ценовой сегмент, тяготеет к МФУ. Очевидны преимущества этого класса устройств перед обычными персональными принтерами: при той же занимаемой площади потребитель получает больше возможностей — печать, сканирование, копирование, отсылка факсов. Думаю, в сегменте печатных устройств начального уровня МФУ постепенно вытеснят обычные персональные принтеры. Что касается мощных сетевых принтеров, то здесь ситуация неоднозначна. В некоторых случаях применение мощных МФУ (у Lexmark это устройства, выполненные на базе принтеров со скоростями печати 40 стр./мин и выше) вполне оправданно, поскольку такие устройства интегрированы в общую систему документооборота больших компаний и выполняют функции конвертора документов в разные виды — из электронного в бумажный и наоборот. В то же время для принт-центров компаний вполне достаточно обычных принтеров.

3  Lexmark планирует обновить свою линейку лазерных принтеров и предложить рынку интересные новинки. Основные новшества появятся в устройствах, которые ориентированы на самый быстрорастущий сегмент рынка — МФУ начального и среднего уровней.

Не думаю, что мы увидим значительные технологические изменения, скорее следует говорить о том, что технология уже достаточно “отработана” и надёжна, поэтому производители сегодня ищут пути удешевления производства.

Елена Сидоренко, бренд-менеджер по продукции Kyocera, компания “Вета Дистрибьюция”:

Елена Сидоренко

1  Объединять устройства разных вендоров в одну категорию, на мой взгляд, некорректно — следует обсуждать позиции производителя в определённых сегментах рынка. Если мы говорим о технике для дома и малого офиса (SOHO), то здесь лидеры не меняются на протяжении уже нескольких лет — это HP и Samsung. Однако в сегменте “тяжёлой” скоростной техники более высокие позиции у Kyocera, Xerox, Gestetner, Oki.

Приобретая аппараты младших моделей, покупатель ориентируется на рекламу или на известность торговой марки, дешевизну и доступность расходных материалов, причём желательно наличие на рынке дешёвых совместимых расходных материалов от альтернативных поставщиков. Если же речь идёт о технике среднего класса и, особенно, мощных аппаратах, покупатель подходит к выбору серьёзнее и тщательнее — в этом случае учитываются общие затраты владения и обслуживания техники.

2  Доля лазерной монохромной печати в сегменте младших моделей, скорее всего, будет уменьшаться, их вытесняют многофункциональные устройства и цветные аппараты, цены на которые неуклонно снижаются. Рынок скоростных ч/б аппаратов не изменится, а вот в сегменте моделей среднего класса вырастет доля именно многофункциональных устройств, поскольку одним таким компактным устройством можно удовлетворить потребности в обработке документов всего офиса.

3  Уменьшатся габариты и расширится функциональность устройств. Рынок младших моделей постепенно превратится в рынок многофункциональных устройств, совмещающих ч/б лазерную печать с цифровым копированием, факсимильной связью и цветным сканированием документов. Не стоит ожидать кардинальных изменений в технологиях лазерной печати, но разработки, способные удешевить монохромную печать, наверняка появятся.

Дмитрий Немиров, менеджер отдела ИТ, направление принтеров, Samsung Electronics:

Дмитрий Немиров

1  Рынок монохромных лазерных принтеров продолжает формироваться. В 2005 году можно выделить четырёх производителей, которым принадлежит более 90% рынка. Это Samsung, HP, Canon, Xerox. Последние три года борьба за первое место велась между компанией Samsung и НР. По нашим расчётам, в 2003 и 2004 годах рыночная доля Samsung Electronics составляла 40%, второе место занимала НР. В этом году возросла активность Canon и Xerox, что сократило отрыв лидеров и привело к более равномерному распределению рыночных долей. Традиционно пик продаж принтеров приходится на ноябрь и декабрь, так что окончательная расстановка сил станет известна в январе. Другие компании — Epson, Minolta, Oki, Brother, Kyocera, Lexmark — являются скорее нишевыми производителями. Они либо вообще не фокусируют своё внимание на рынке лазерной печати, либо работают в узком сегменте. Их доля может существенно меняться от года к году, однако их отставание от четвёрки лидеров огромно.

2  Несмотря на зрелость технологии лазерной печати и отсутствие за последние 5 лет значительных инноваций, рынок стабильно растёт, а цены стабильно падают. Только за 2005 год снижение цен составило более 30%. По моему мнению, в ближайшее время падение прекратится, и минимальная розничная цена стабилизуется на уровне 130 долл.

Ежегодно рынок лазерных принтеров растет на 20%. Однако основной интерес представляет не рост рынка простых принтеров, а тесно с ним связанный рост рынка лазерных МФУ. Объём этого рынка увеличивается более чем на 500% в год и составит в 2005 году не менее 25% рынка лазерных принтеров. Это объясняется тем, что производители больше не пытаются снять сливки с этого рынка, не устанавливают ценовую премию за “эксклюзивность”. Цены на МФУ практически упали до уровня “принтер + сканер”. Учитывая их компактность и простоту, эти устройства можно назвать наиболее популярным товаром на рынке SOHO.

Компания Samsung в 2005 и 2006 году планирует расширять продуктовую линейку принтеров и МФУ, чтобы сохранить лидерство и проникнуть на новые рынки (высокопроизводительных устройств, сетевых решений), а также усилить присутствие в корпоративном сегменте.

Мы ожидаем увеличения давления со стороны компаний, которые не входят в четвёрку лидеров. Рано или поздно они начнут уделять больше внимания этому бизнесу, открывать представительства в Украине, активнее заниматься продажами. Всё это усилит конкуренцию, скажется на рынке и ценах.

3   Революционных технологических новшеств ожидать не стоит. Увеличится скорость печати, снизится себестоимость, уменьшатся габариты, будут развиваться средства управления, инсталляции. Всё это будет носить эволюционный характер. Наиболее интересные события будут происходить на рынке МФУ и цветной печати.

Николай Пахомов, генеральный директор OKI Printing Solutions в странах СНГ:

Николай Пахомов

1  Не совсем корректно говорить о пользователе вообще. Рынок монохромных принтеров охватывает и домашних пользователей, и офисных (как в малых, так и крупных компаниях). Нынешнее распределение долей рынка предоставляют исследовательские компании, например IDC, Gartner, Dataquest. Мы сотрудничаем с IDC и ориентируемся на их отчёты. OKI Printing Solutions в основном работает на корпоративном рынке, и именно о нём мы можем давать достоверную информацию. Этот рынок интересен тем, что покупателю здесь важны прежде всего технологические преимущества продукта — такие как скорость печати, время выхода первой страницы, стоимость владения, максимальная месячная нагрузка, надёжность техники, качественное послепродажное обслуживание, а вовсе не самая низкая цена. IDC разделяет рынок на сегменты из расчёта скорости печати, и корпоративные устройства относит к сегменту со скоростью выше 21 стр./мин. В этом сегменте в Украине OKI Printing Solutions принадлежало в 2004 г. 18% рынка, что соответствует 2-му месту.

2  Согласно прогнозам IDC, в среднем ежегодный рост рынка монохромных страничных принтеров в Украине составит 8%, и постепенно темпы будут замедляться. Это свидетельствует о том, что рынок практически сформировался и не стоит ожидать бурного роста, как в 1999—2004 гг. Причём рост, в отличие от рынка Западной Европы, идёт за счёт принтеров начального уровня. Это не специфика Восточной Европы, вызванная какими-то особенностями рынка, а следствие агрессивной ценовой политики нескольких компаний. В свою очередь, основные усилия OKI Printing Solutions направляет на развитие партнёров и непосредственную работу с корпоративным потребителем, чтобы сформировать наилучшее рыночное предложение по соотношению цена/производительность.

3  Конкуренция заставляют производителей обновлять свои продуктовые линейки каждые 1—2 года. Как правило, анонсы новых моделей связаны не с кардинальными изменениями в технологии, а лишь с новыми усовершенствованиями уже существующей, отточенной технологии. Сложно прогнозировать, когда появится новая технология, которая будет определять дальнейшее развитие рынка массовой печати. В обозримом будущем, скорее всего, мы будем наблюдать войну цен, а не спецификаций.

Андрей Подгорнов, продукт-менеджер по принтерам компании Xerox:

Андрей Подгорнов

1  В сегменте персональных продуктов — Samsung, HP, Xerox, Canon. Среди сетевых принтеров — лидеры HP, Xerox, OKI. В сегменте персональных устройств наибольшей популярностью пользуются принтеры Samsung, что обусловлено в первую очередь маркетинговой активностью бренда. Традиционно сильные позиции НР на рынке сетевых принтеров объясняются известностью бренда и консерватизмом ИТ-менеджеров и системных администраторов.

2  С появлением новых игроков на этом рынке значительно ужесточилась конкуренция, что повлекло за собой снижение цен на оборудование. Так, например, цена самого дешёвого лазерного принтера приближается к отметке 100 долларов. Однако удешевление аппаратов становится причиной роста цен на расходные материалы, причём большинство вендоров стараются, насколько возможно, воспрепятствовать или максимально усложнить заправку картриджей неоригинальным тонером. В сегменте SOHO, где стоимость расходных материалов особенно критична, компания Xerox предлагает покупателям возможность перезаправки принтеров оригинальным тонером.

Жёсткая конкуренция и не прекращающаяся война цен и технологий приводят к значительному переделу этого рынка, позиции многих “старых” брендов уже не выглядят столь прочными, как несколько лет назад. Значительный рост популярности торговой марки Xerox, который наблюдается на протяжении последних двух лет, позволяет говорить о выходе на твёрдое 2-ое место во всех сегментах чёрно-белых лазерных принтеров уже в следующем году.  

3  С начала этого года компания Xerox выпустила на рынок пять новых чёрно-белых лазерных принтеров, в ближайшее время ожидается выход ещё двух моделей. В устройствах Xerox для рынка чёрно-белой лазерной печати используются технологии, применявшиеся ранее только в высокотехнологичном оборудовании со скоростью печати свыше 100 страниц в минуту. Уже сегодня эти технологии сделали возможным производство принтеров со временем выхода первого отпечатка в рекордные 3 секунды, использование эмульсионно-агрегационного тонера значительно снизило себестоимость отпечатков, а надёжность узлов повышает надёжность самих устройств. Конечно, выход таких технологий на потребительский рынок даёт покупателям новые возможности и, естественно, не может не повлиять на рынок монохромных лазерных принтеров в целом.

Владимир Совенко, заместитель генерального директора “Konica Minolta Украина”:

Владимир Совенко

1  Лидерами сегодня являются Samsung и HP, они делят около 80% рынка, за ними следуют Xerox и Canon — им принадлежит ещё около 10%, оставшиеся 10% делят между собой Konica Minolta, Epson, Brother и др. В сегменте low-end существуют две основные группы потребителей. Одни не проявляют приверженности одному конкретному бренду, для них наиболее важным показателем является цена и, соответственно, сочетание цена/качество. Это доказывают и объёмы наших продаж, ведь принтеры Konica Minolta относятся к категории наиболее доступных по цене и одновременно наиболее качественных аппаратов в данном сегменте. Другие сознательно покупают более раскрученные торговые марки, в этом случае главный критерий выбора — известность продукта вследствие широкомасштабной рекламы.

2  С одной стороны, рынок растёт, т.к. потребители при выборе между дорогой струйной и дешёвой, но тем не менее качественной лазерной печатью всё чаще отдают предпочтение последней. С другой — всё больше наблюдается ориентация пользователей на цветную печать, и это также вносит коррективы в нашу стратегию. Уже в ноябре планируется выход на рынок новых продуктов; кроме того, меняется наша политика в области продвижения бренда Konica Minolta, и в частности ч/б принтеров. Запланированы ряд рекламных и промо-кампаний, разработана программа работы с розницей и конечными пользователями

3  Думаю, особых перемен не произойдёт. Производительность аппаратов будет расти, а цены снижаться. Устройства данного сегмента относительно просты с технологической точки зрения. Так что основная война будет разворачиваться в области цен — на сами аппараты и на расходные материалы.

Наталия Рагозина, Marcom Specialist Representative office Hewlett-Packard Trading SARL:

2  В течение последних 3—4 лет отмечается ежегодное увеличение объёмов (в штучном выражении) украинского рынка, в среднем на 20—25%. Следует отметить, что часть доли рынка офисных лазерных принтеров постепенно переходит к МФУ на базе лазерных принтеров: популярность и востребованность этих устройств растёт с каждым годом. Для укрепления наших позиций на этом рынке мы постоянно предпринимаем различные шаги и инициативы, которые направлены как на наших потребителей, так и на наших партнеров.

3  Конкуренция на рынке этих устройств не позволяет вендорам оставаться на месте, заставляет постоянно обновлять модельные ряды, использовать новые технологические разработки, которые делают каждое новое устройство более совершенным и удобным в применении, более функциональным, более производительным, и, конечно же, более доступным. Естественно, эта тенденция сохранится и в будущем.