Финансовую отрасль можно смело назвать одной из самых «ИТ-зависимых» в Украине. Информатизация в банках шла стремительными темпами до середины 2008 г. Затем грянул экономический кризис и индустрия резко сбавила обороты. Вместо развития уцелевшие банки занялись оптимизацией расходов, при этом ИТ-бюджеты попали под сокращение едва ли не в первую очередь.

Хотя три года назад IDC прогнозировала, что в 2012 г. ИТ-индустрия вернется к докризисному уровню, в финансовой отрасли это явно не чувствуется. Большинство банков по-прежнему практически не выделяют бюджеты на развитие. Финансируются лишь неотложные проекты, связанные, например, с модернизацией оборудования или обновлением ПО.

Масштабные проекты по развитию ИТ-инфраструктуры ведутся лишь при слиянии или поглощении банков. Ведь в этом случае более половины бюджета слияния закладывается на модернизацию и оптимизацию ИТ-решений. Однако подобные сделки в Украине проводят в основном лишь западные и российские банки. В остальных случаях по-настоящему крупных проектов очень мало.  

Не исключено, что свою роль в подобной стагнации, среди прочих причин, сыграл прогноз второй волны кризиса, о котором так часто говорят экономисты. Как бы то ни было, но уровень спроса на ИТ в банках в последние годы не радует ни вендоров, ни интеграторов. Фактически там правят бал проекты с быстрой окупаемостью и поддержка существующего уровня ИТ. При этом достаточно сложно сказать, что поменяется в ближайшие годы.

Впрочем, может быть все не так пессимистично? О том, какие основные ИТ-тенденции можно отметить в банковской отрасли, PCWeek/UE решил спросить у ведущих системных интеграторов. Мы предложили игрокам ИТ-рынка ответить на следующие три вопроса.  

• Как вы оцениваете динамику развития банковского сегмента в последние годы?  
• Какие решения и технологии востребованы в настоящий момент больше всего и почему?
• Как оцениваете перспективы развития ИТ в банках в ближайшие 1-2 года?  

Итак, предоставим слово нашим экспертам.  

Динамика развития банковского сегмента  

Михаил Бейрак: До экономического кризиса, разразившегося в конце 2008 г., банковский сектор развивался высокими темпами, независимо от своих расходов. Банки открывали новые и новые отделения. Кризис в 2008 г. стал «отрезвляющим» фактором для большинства представителей этого сектора. Банки начали считать затраты. Эту истину, очевидную для любого западного бизнеса, они осознали лишь в 2009-м. К концу прошлого года процесс был завершен, что привело к появлению высокого спроса на наши технологии, поскольку они позволяют заметно сокращать затраты.

Александр Мельников: Мы оцениваем динамику развития банковского сектора как умеренно положительную. В 2011 г. убыток сократился вдвое по сравнению с 2010-м. По расчетам НБУ, в 2012 г. банковская отрасль станет прибыльной. К тому же она получала поддержку государства, за счет чего во время кризиса пострадала менее других отраслей. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2011 г. многие украинские банки начали новые или продолжили отложенные проекты внедрения.

Юрий Пидлисный: В последние годы наблюдается положительная динамика развития украинского банковского сектора. Это привело к повышению концентрации и конкуренции на рынке. В частности, трендовым является рост потребительского кредитования в розничном сегменте банковского бизнеса.

Появилась необходимость активно использовать технологии, которые, с одной стороны, позволяют повысить доверие клиентов к банку, а с другой — обеспечивают эффективное продвижение продуктов и услуг, в том числе для физических лиц.  

Евгений Кочкин: Динамика банковского сегмента негативная. Из-за проблем с возвратом кредитов банки каждый год урезают бюджеты на ИТ. Такая же тенденция сохранится и в следующем году.

Евгений Шокуров: Нельзя сказать, что банковский сектор демонстрирует высокие темпы развития. Но некий стабильный рост в основном показывает.

Ольга Петрусенко: По данным западных аналитических агентств восстановление украинского банковского сектора после кризиса остается умеренным и сдерживается все еще значительным объемом проблемных кредитов на балансах банков, а также нестабильностью гривневой ликвидности.

Но, с точки зрения ИТ, за последние годы ситуация изменилась к лучшему. Во-первых, многие банки осознали преимущества стандартных программных приложений в противовес самописным и активно интересуются разными решениями: от бэк-офисных до специальных банковских. Вызывают интерес также новые технологии, включая мобильные приложения и облачные решения. Во-вторых, многие банки задумываются о существенном обновлении автоматизированной банковской системы либо ее полной замене. В силу специфики деятельности установка новой автоматизированной банковской системы может смело считаться самым сложным процессом в банке. Готовность пойти на такой шаг свидетельствует о развитии банковского бизнеса в Украине.  

Кирилл Руднев: Банковский сектор активно развивается, однако сроки по многим проектам сдвигаются из-за сложностей с финансированием, которые сейчас испытывают большинство банков.

Светлана Каткова: На рынке банковских услуг происходят серьезные изменения. Их причина — удорожание внешних ресурсов, и, как следствие, приостановление долгосрочного кредитования. Эти перемены заставили менеджмент банков пересмотреть стратегии развития, в том числе и в сфере инвестиций в ИТ. Крупные инфраструктурные решения, напрямую не связанные с ростом рентабельности, сегодня востребованы меньше. Однако большинство системообразующих банков ориентированы на захват рынка мелкого розничного кредитования. Поэтому они озабочены развитием ИТ-решений, способных повысить качество обслуживания, развитие электронных каналов продаж. Не последней задачей в списке приоритетов стоит оптимизация бизнес-процессов. В ближайшие годы все эти направления банковской деятельности будут уверенно развиваться.

Владимир Тимофеев: Под влиянием мирового финансового кризиса активное развитие приостановилось. Финансовые институты стараются, минимально инвестируя в развитие, удержать позиции докризисного периода. Те банки, которые на сегодняшний день достаточно твердо стоят на ногах и активно развиваются (есть и такие), в первую очередь стараются значительно сократить постоянные расходы, в том числе при помощи внедрения новых информационных технологий. К сожалению, не все банки одинаково дальновидны. Если ИТ-подразделения не смогли показать реальную пользу от внедрения ИТ, руководство банка начинает урезать, в первую очередь, их бюджеты. Хотя, как показывает время, это достаточно недальновидная позиция. Сегодняшние показатели объемов рынка не дотягивают и до половины тех, что были в 2006-2007 гг.

Востребованные решения и технологии

Михаил Бейрак: На текущий момент востребованы любые решения для сокращения затрат на те или иные банковские операции. Прежде всего, это технологии для централизации принимаемых решений, сокращения рутинных операций фронт-офисов. Сюда относятся и мобильные технологии, и серверные, и системы электронного документооборота.  

Александр Мельников: Актуальность тех или иных технологий объясняется «уроками», которые отрасль усвоила за 2009-2010 гг. На наш взгляд, сегодня банковский сектор в Украине активно интересуется следующими решениями:

Решения для бизнес-аналитики. BI-решения, позволяющие в режиме реального времени получать актуальную консолидированную информацию о состоянии бизнеса и также проводить аналитику.

Услуги по построению единой интеграционной платформы. Кризис научил всех оптимизировать расходы, и банки — не исключение. Раньше разные департаменты и разные задачи часто автоматизировались с помощью продуктов разных вендоров и (или) «самописных» систем. Построение единой интеграционной платформы и уход от «лоскутной автоматизации» — хороший способ не только снизить расходы на поддержку всей системы, но и значительно повысить ее эффективность. Однако тут следует помнить слова швейцарских банкиров: «Банк меняет систему операционного дня крайне редко: раз в жизни или в столетие». Поэтому процесс выбора и перехода на единую платформу не может быть массовым, в отличие от тенденций рынка.  

Продукты для анализа клиентской базы: проблемные кредиты, потеря доверия к банковской системе в целом.

Юрий Пидлисный: Развитие интернет-банкинга и других направлений удаленного банковского сервиса (телефонный банкинг, WAP- и SMS-банкинг) в настоящий момент наиболее востребовано. За счет внедрения дистанционного обслуживания банки имеют возможность снизить количественные и качественные затраты, прежде всего на персонал. Клиент банка перешел в Интернет и прочно осел в социальных сетях, он предпочитает решать все свои вопросы on-line за чашкой кофе.  

Евгений Кочкин: В настоящий момент востребованы нишевые решения, позволяющие банкам увеличить размер комиссионных доходов. К ним относятся: интернет-банкинг, карточные системы, казначейство, ценные бумаги и т.д.

Евгений Шокуров: На программном уровне пользуются спросом технологии виртуализации и облачные вычисления, а в области ИТ-инфраструктуры — системы энергосбережения.  

Ольга Петрусенко: Сейчас банки интересуются быстро внедряемыми решениями, закрывающими точечные задачи, например, управлением развития персонала. Для таких задач предлагаются облачные решения, развернутые в дата-центрах и готовые к эксплуатации. Но здесь надо оценивать возможные риски информационной безопасности и чувствительность информации, которую можно обрабатывать на стороне. С другой стороны невысокая загруженность вычислительных ресурсов подталкивает банки к переходу на виртуализированные инфраструктуры.

Кирилл Руднев: Традиционно банки интересуются фронт-офисными системами, которые позволяют более качественно обслуживать, привлекать и повышать лояльность клиентов. От этих систем и качества их внедрения, обученности персонала зависит рост прибыльности банка.  

Валерий Солтыс: Финансовые ИТ эволюционируют параллельно с развитием и появлением новых технологий, решений и сервисов. Общий вектор развития ИТ в финансовом секторе ориентирован в основном на следующие решения:

• аналитика больших данных;  
  
• информационная безопасность (защита мобильных пользователей, обеспечение конфиденциальности информации);
• аутсорсинг ИТ-инфраструктуры или отдельных сервисов.  

Дмитрий Ровинский: Сегодня востребованы промышленные решения для полной автоматизации фронт-офиса банка. Ведь современный фронт-офис — это не только рабочее место консультанта банка, это система, которая должна покрывать работу всех сотрудников отделений (кассира, операциониста, клиентского менеджера), оператора контактного центра, а также работу партнеров банка и все дистанционные каналы обслуживания. Самое главное — объединение всей информации по клиенту из различных источников, единый интерфейс для сотрудников банка и организация сквозных процессов. Только при соответствии этим условиям можно говорить об эффективном фронт-офисе, который имеет возможность обращаться к любым системам и в любой точке коммуникации обеспечивать одинаковый уровень сервиса для клиента.  

Светлана Каткова: Банковский сектор нацелен на рынок мелкого розничного кредитования и активно инвестирует в ИТ-решения, его поддерживающие. Банки внедряют скоринговые системы для автоматизации принятия решений по кредитованию, развивают CRM, программные решения по работе с просроченной задолженностью и расширяют функционал call-центров. Важной задачей является дальнейшее продвижение электронного банкинга, позволяющего значительно экономить на обслуживании при выполнении типичных операций клиентов.

Владимир Тимофеев: Многие элементы ИТ в банке регламентируются регулятором — Национальным банком Украины. К числу обязательных можно отнести системы физической и информационной безопасности. Например, системы видеонаблюдения, в обязательном порядке устанавливаемые в отделениях по обслуживанию физических лиц. Есть ряд обязательных сертификаций, таких как PCI DSS. Они требуют изменений во внутрибанковских процессах и ИТ. Очень важно при модернизации ИТ в банках (в частности, для усовершенствования или построения нового ЦОДа) учитывать правила обработки данных о гражданах Украины. Данную информацию нельзя выводить для последующей обработки за пределы Украины. Особенно это коснулось банков с мощными материнскими структурами за рубежом: практически все они вынуждены были построить собственный ЦОД, модернизировать старый или перенести его на арендуемые площади.  

Технологии, позволяющие банкам экономить средства и развивать бизнес, минимизируя затраты, в первую очередь связаны с централизацией процессов. А централизация с последующим сокращением персонала зачастую — первый шаг к использованию таких сервисов, как аутстафинг и аутсорсинг.

Происходит новый виток во внедрении видеоконференций. Если раньше это было модной игрушкой, то теперь — реальная экономия на командировках, не только локального, но и зарубежного персонала банка. Заново рассматриваются возможности IP-телефонии с целью значительной экономии временных и финансовых ресурсов.  

Среди последних задач — хранение и обработка неструктурированной информации из социальных сетей на основе всеобщего увлечения сбором аналитики через соцсети. Полезность таких данных для бизнеса трудно пока оценить, но в любом случае для их обработки нужны решения класса Business Intelligence.

Перспективы развития 

Михаил Бейрак: Позитивные ожидания связаны с переориентацией стратегии ряда банков с розничного на корпоративный бизнес — здесь мы ожидаем много интересного.

Александр Мельников: Если не сбудутся негативные макроэкономические прогнозы, то рынок продолжит рост и развитие. Надеемся, что в ближайшее время отрасль ощутит те усилия, которые прилагает для ее развития регулятор (смягчение требований к кредитным портфелям и т.п.)  

Юрий Пидлисный: Мы видим неподдельный интерес наших заказчиков и клиентов к решениям по управлению бизнес-процессами (BPM-решения). На фоне ужесточающейся конкуренции на рынке и в условиях активного поиска путей оптимизации затрат и повышения общей эффективности работы мы ощущаем на себе большой потенциал роста в этом сегменте.

Евгений Кочкин: В ближайшей перспективе рынок будет сужаться, что существенно увеличит уровень конкуренции.  

Евгений Шокуров: Поскольку рынок показывает хорошую динамику роста, можно прогнозировать его «светлое» будущее.

Ольга Петрусенко: К сожалению, в Украине не просматривается твердых тенденций по замене core-banking систем на западные технологии. Отечественные решения, построенные, как правило, на Главной книге, покрывают все учетные процессы в банке, в то время как западные системы функционально разделены. Сore-banking системы часто не имеют в своем составе Главной книги для фиксации проводок, что ведет к необходимости приобретать бэк-офис (ERP-систему) или интегрироваться с существующей Главной книгой. В любом случае, это дорогой и не быстрый процесс, на него решаются только при острой необходимости.

Инновационные мобильные решения будут интересны руководству банка при потребности контролировать результаты и процессы 24 часа в сутки, а также менеджерам среднего уровня для процессов согласования и подтверждения независимо от места нахождения. А вот облачные технологии в банках скорее будут развиваться в собственных дата-центрах.
SaaS-решения пока не получили широкого распространения среди представителей банковского сектора. Однако, по оценкам ИT-специалистов, они имеют потенциал при условии, что поставщик обеспечит требуемую безопасность, надежность, отказоустойчивость и высокую адаптивность под динамично меняющиеся задачи бизнеса.

Кирилл Руднев: Прогнозируем незначительный, но постоянный рост.  

Светлана Каткова: Сложности на банковском рынке все больше разделяют его игроков на два лагеря. Одни банки стремятся сохранить свои позиции за счет сокращения затрат и оптимизации по всем направлениям. Другие — «набирают обороты» и активно захватывают рынок. Но в целом прогноз по банковскому сектору достаточно позитивный. Рынок развивается, появляются новые подходы и продукты, которые тянут за собой и развитие технологий.

Владимир Тимофеев: Я бы отметил практически полную остановку финансирования с целью развития, в том числе и европейских банков, представленных в Украине. Многие компании сконцентрируют свое внимание на обслуживании крупных заказчиков — финансовых групп, к которым они зачастую и принадлежат. Бурного роста розничных предложений, ориентированных на физических лиц, в ближайшие два года ожидать не стоит.  

Только банки, являющиеся «дочками» крупных финансовых институтов нашего восточного соседа, могут позволить себе динамично развивать собственные структуры и, соответственно, вкладывать деньги в новые технологии и ИТ. Хотя последние события, связанные с падением курса рубля по отношению к основным валютам могут внести коррективы и в этом сегменте.

Многоканальная работа с клиентом

Компания Cisco провела исследование банковской отрасли (Cisco IBSG Omnichannel Banking Study) с целью выявить предпочтения банковской клиентуры и ее отношение к разным каналам доставки банковских услуг: как физическим (личный контакт со специалистом в отделении банка), так и виртуальным (мобильным, онлайновым, видеоконференциям, социальным сетям и т.п.).

В проекте приняли участие 5300 клиентов различных банков в пяти развитых (Великобритания, Германия, Канада, США, Франция) и трех развивающихся (Бразилия, Китай, Мексика) странах. Опрос показал: люди хотят, чтобы банки предоставляли им финансовые консультации и банковские услуги как по физическим, так и по виртуальным каналам. Вследствие этого можно ожидать наступления новой, «многоканальной» эпохи, когда банки станут предоставлять услуги в максимально персонализированной и удобной для клиентов форме.  

Несмотря на популярность онлайновых банковских услуг, клиентам из разных стран по-прежнему нравится обслуживание в банковском отделении, где они могут рассчитывать на личное общение с сотрудниками банка. Во всех вышеупомянутых странах клиенты выказали негативное отношение к высокоавтоматизированным отделениям с ограниченным персональным подходом. В целом клиенты хотели бы иметь доступ ко всем услугам и по физическим, и по виртуальным каналам.  

Отношение банковской клиентуры к прочим многоканальным услугам отражает сервисные особенности каждого из каналов и разнится в зависимости от того или иного географического региона:

Интернет. 78% респондентов из развитых стран и 72% опрошенных в развивающихся странах предпочитают пользоваться банковскими веб-приложениями для оплаты счетов, управления банковскими счетами, проверки остатков средств на счетах, а также других простейших банковских транзакций.  

Мобильные каналы. 13% респондентов из развитых стран и 18% опрошенных в развивающихся странах предпочитают мобильные банковские приложения для отслеживания расходов в реальном времени, персонального управления финансами и платежей.  

Видео. 23% респондентов из развитых стран и 43% опрошенных в развивающихся странах считают видеоконференции одним из способов повышения качества консультаций в ситуациях, когда доступ к квалифицированным консультациям затруднен.

Социальные сети. Всего лишь 1% респондентов из развитых стран и 8% опрошенных в развивающихся странах предпочитают проводить банковские транзакции по каналам социальных сетей.  

Что актуально для банков

PCWeek/UE предложил интеграторам и вендорам оценить по 10-бальной шкале степень актуальности современных технологических тенденций. По каждой из категорий результат усреднялся, и на основе полученных данных строился рейтинг.

В сравнении с нашим прошлогодним опросом в числе безусловных лидеров остались технологии виртуализации инфраструктуры и виртуализация рабочих мест. А вот облачные вычисления и SaaS (Software as a Service) сместились со второго на шестое место. Очевидно, с точки зрения заказчиков, такие решения все еще не могут обеспечить требуемую безопасность и надежность, что вполне закономерно снижает к ним интерес.  

Всевозможные интернет-сервисы пользуются большим спросом среди финансовых организаций. Это весьма логично, ведь популярность интернет-банкинга среди клиентов банков растет. Спрос на решения по безопасности остается стабильным. Хотя он не настолько высок, как того, возможно, заслуживает эта технологическая область.  

Системы видеоконференцсвязи в сравнении с прошлым годом поднялись на одну ступеньку по степени важности. А вот интерес к коммерческим ЦОДам заметно снизился. Собственно, статистика по этому рынку свидетельствует о том же: средний показатель заполнения коммерческих ЦОДов в Украине не превышает 50%.  

Активно проникающие в информационные системы зарубежных компаний мобильные устройства и приложения начинают интересовать и украинских заказчиков. В сравнении с минувшим годом этот тренд чуть вырос. А вот социальные инструменты для бизнеса, интегрированные с системами BI, традиционно находятся в конце. Но это не значит, что интерес к ним нулевой, скорее бизнес находится как раз на этапе оценки новых направлений.

Специализированные  решения для банков, предлагаемые системными интеграторами