Рынок системной интеграции в Украине все еще остается в значительной степени замкнутым и непрозрачным. Единственным его «официальным» индикатором в нашей стране можно считать отчеты IDC, которые хотя и являются оценочными и носят дискуссионный характер, все же относительно объективно отражают объем и динамику этого рынка.
 «Так это вы, святой отец, — проскрежетал Ипполит Матвеевич, — охотитесь за моим имуществом?» И.Ильф, Е.Петров «Двенадцать стульев» |
В развитых странах жесткая конкуренция является признаком зрелости и насыщенности ИТ-рынка. Потенциал непаханых земель интеграторской целины явно просматривается в ответах наших респондентов.
Рыночный потенциал
По мнению некоторых интеграторов, преобладание спроса на инфраструктурные решения говорит о том, что рынок находится на стадии насыщения, возможно, приближается к своему пику. Безусловно, мировой экономический кризис может внести свои коррективы, однако рано или поздно отложенный спрос необходимо будет удовлетворить. Одной из причин стимулирования системной интеграции является несбалансированность структуры ИТ-рынка: доля сервисов и услуг на нем по-прежнему остается низкой. В 2007 году только 8% затрат приходилось на ИТ-услуги и 85% — на оборудование (для сравнения, в Восточной Европе доля ИТ-услуг составила 22%). «Потенциал роста еще весьма высок», — считает Сергей Тарасенко, технический директор департамента системной интеграции в Украине компании «СИТРОНИКС Информационные Технологии», отмечая заинтересованность заказчиков в получении комплексных услуг по автоматизации работы компаний.
Под влиянием мирового экономического кризиса и ограниченного доступа к кредитным ресурсам украинские компании реального сектора экономики будут вынуждены привлекать финансы за счет продажи части акций или размещения их на бирже. Как следствие, возрастет спрос на информационные системы, внедрение которых обеспечит прозрачность финансовой отчетности. Это, в свою очередь, повысит интерес со стороны потенциальных инвесторов. Интеграторы уверены, что в условиях кризиса спрос на ИТ-услуги сохранится, а их спектр расширится, поскольку заказчики будут делать выбор в пользу аутсорсинга и сокращать штат собственных ИТ-подразделений.
| «Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслетки с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный клуб и биллиардную». И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев» |
«Всем основным игрокам хватит места, при этом украинским рынком могут заинтересоваться новые мировые интеграторы», — отмечает Максим Бодаев, директор по развитию бизнеса Citia BTC. Расценки на услуги системных интеграторов в Украине практически вплотную приблизились к «аппетитам» их западных коллег. О привлекательности рынка системной интеграции косвенно свидетельствует появление новых игроков на украинском поле, а также повышенный интерес к развитию этих направлений в VAD- и VAR-компаниях. Качество предоставляемых услуг повышается пропорционально требованиям заказчиков. «Мы не считаем, что наш рынок отстает от мировых тенденций — внедряемые технологии и решения полностью соответствуют мировым стандартам. Отсутствие спроса на те или иные из них (на это часто ссылаются при сравнениях с российским ИТ-рынком) не является показателем. Необходимо помнить о национальной специфике. Единственный отстающий в вопросе автоматизации сектор — государственный. Но причины этого лежат вне экономики», — говорит Юрий Лисецкий, генеральный директор «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА».
«Украинские компании сегодня практически не отличаются от западных: они активно используют инновационные решения, предъявляя к партнерам жесткие финансовые и технологические требования. Потребности в инновационных технологиях будут расти, поскольку для предприятия это один из способов повысить эффективность и залог его дальнейшего развития. Зарубежные поставщики уже сегодня активно используют наши экспертные возможности в проектах, и это только начало. Экспансия в Восточную Европу и Азию — наша ближайшая перспектива», — заключает Андрей Самогулов, генеральный директор SI BIS. «Рынок системной интеграции развивается: практически все системные интеграторы, в том числе мелкие и средние, стремятся расширить свой портфель услуг и области экспертных знаний. Это свидетельствует о характерной для развивающихся рынков недостаточной структурированности ИТ-отрасли. Системные интеграторы начали выстраивать специализацию по отдельным направлениям или вертикалям. Однако пока заявления участников рынка по этому поводу носят не более чем декларативный характер», — подчеркивает Михаил Брейман, генеральный директор «АМИ».
Поддерживает похожую точку зрения и директор компании «Борлас Украина» Мстислав Емец. Он утверждает, что сегодня многие игроки, учитывая реалии рынка, потребности заказчиков и возможность получения дополнительной прибыли, продолжают не только совмещать функции интегратора, VAR и бизнес-консультанта, но и активно развивают эти направления «под одной крышей». «С другой стороны, — считает респондент, — у ряда иностранных производителей нет четких критериев, по которым украинским ИТ-компаниям может быть предоставлен тот или иной статус. В результате смешиваются различные схемы дистрибуции, логистики и ценообразования для партнеров, что несколько мешает активному развитию рынка системной интеграции в нашей стране. Однако за последние 2—3 года наметился значительный рост профессиональной экспертизы у компаний-интеграторов, появились крупные комплексные и инновационные проекты, а также отраслевые решения и специалисты по их внедрению. Все это обеспечит новый качественный уровень предоставления продуктов и услуг для заказчиков».
В таблице решений и услуг можно увидеть, что большинство интеграторов все-таки обозначили для себя приоритетные направления развития, и это указывает на взросление рынка.
Так, например, нишевую специализацию в банковском секторе избрала для себя компания ProFix по всему спектру бизнес-задач с применением программного обеспечения. В то же время для «Интегрос» характерна специализация только в области CRM-систем для разных вертикалей: банковский сектор, дистрибуция, телекоммуникации, производственные компании, использующие B2B-модель продаж. Наиболее успешные интеграторы всё больше внимания уделяют именно разработке инновационных решений, а не просто реализации недостаточно формализованного клиентского запроса. Вероятно, со временем эта тенденция будет усиливаться.
Интеграторы о конкурентах
Не все опрошенные системные интеграторы согласились прямо назвать своих конкурентов. Их ответы зачастую сводились к уклончивому «на рынке всем хватает места». По глубокому убеждению редакции PCWeek/UE, системная интеграция, судя по оборотам и масштабу клиентов, является перспективным бизнесом, а бизнес не может развиваться в отсутствие конкуренции как стимулирующего фактора.
Так, Ю. Лисецкий в числе главных конкурентов «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» называет «Инком», чья деятельность ощутимо пересекается в «горизонтальном» и «вертикальном» направлении, а также компанию «Приоком», традиционно обладающую развитой экспертизой в приоритетной для «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» сфере телекоммуникационных решений. Сергей Сотников, директор департамента системной интеграции «БМС Консалтинг», придерживается мнения, что основная конкуренция происходит между интеграторами «большой пятерки» и претендентами на лидерство.
М. Брейман рассматривает в качестве конкурентов «АМИ» те компании, с которыми приходится чаще всего сталкиваться в тендерах. Главным образом, это «БМС Консалтинг», «Инком», «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА», SI BIS и «МКС Системная Интеграция». «ТехноСерв Украина» причислила к конкурирующим организациям «Приоком» и «СИТРОНИКС Информационные Технологии», а для «Борлас Украина» конкурентами являются компании, предоставляющие консалтинг и комплексные интегрированные бизнес-решения, — в первую очередь, SAP Consulting и «Инком».
Некоторые компании в качестве интеллектуального оружия в конкурентной борьбе используют создание уникальных решений для отдельных вертикалей. «Эта идея не нова, в менеджменте ее именуют «стратегией голубого океана». В любой стране на ИТ-рынке существуют профессиональные компании, которые за счет своих решений и сервисов обеспечивают рост и развитие различных сегментов рынка. Например, наша компания единственная в Украине прошла сертификацию по hi-end системам хранения данных и Power Systems корпорации IBM», — подчеркивает Андрей Самогулов из компании SI BIS.
Особенностью зрелых ИТ-рынков является конкуренция интеграторов с вендорами в различных отраслях. Это в первую очередь проявляется в области внедрения ПО масштаба предприятия, развертываемого силами компаний-разработчиков. «Мы можем конкурировать и с небольшими локальными разработчиками, и с ведущими поставщиками услуг, такими как SAP и Oracle, нашим конкурентом нередко выступает и «1С». Несмотря на то что функционал этой системы нельзя сравнивать с решениями Microsoft, SAP или Oracle, на мой взгляд, позиции «1С» на рынке очень устойчивы», — отмечает Станислав Биров, руководитель отдела маркетинга Innoware.
